أخبار ar.wedoany.com، أعلنت شركة إيدج كوبر كوربوريشن (المدرجة في بورصة TSXV تحت الرمز: EDCU) عن اتفاقها على شروط وأسعار الطرح العام الذي سبق الإعلان عنه، وذلك بإصدار 30,172,414 سهماً عادياً بسعر 0.58 دولار كندي للسهم، لتحصيل إجمالي تمويل يبلغ حوالي 17,500,000 دولار كندي. وفي الوقت نفسه، أبرمت الشركة اتفاقية طرح خاص غير وساطي لإصدار 4,819,647 سهماً عادياً بنفس السعر، لتحصيل تمويل يبلغ حوالي 2,795,395 دولاراً كندياً. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي التمويل من الصفقتين حوالي 20,295,395 دولاراً كندياً.
يتولى قيادة عملية الطرح العام اتحاد ضمان بقيادة أسواق رأس المال في بنك كندا الإمبراطوري التجاري وشركة بيكون سكيوريتيز المحدودة، ويستهدف الطرح الجمهور في جميع المقاطعات الكندية (باستثناء مقاطعة كيبيك) وكذلك المشترين المؤهلين من المؤسسات في الولايات المتحدة عبر طرح خاص. وقد منحت الشركة لضامني الاكتتاب خيار شراء إضافي، يسمح لهم بشراء ما يصل إلى 4,525,862 سهماً عادياً إضافياً بنفس الشروط خلال 30 يوماً من تاريخ إغلاق الطرح، مما قد يحقق تمويلاً إضافياً يصل إلى حوالي 2,625,000 دولار كندي. يتضمن الطرح الخاص بعض الأشخاص من داخل الشركة، مما يشكل صفقة مع أطراف ذات علاقة، وقد استندت شركة إيدج كوبر في إعفائها من متطلبات التقييم الرسمي وموافقة المساهمين الأقلية بموجب الفقرتين 5.5(أ) و5.7(1)(أ) من الوثيقة متعددة الأطراف رقم 61-101، وذلك لأن القيمة العادلة للأسهم العادية المصدرة للأشخاص من داخل الشركة بموجب الطرح الخاص، وكذلك المقابل الذي يدفعه هؤلاء الأشخاص، لا يتجاوز 25% من القيمة السوقية لشركة إيدج كوبر.
تخطط الشركة لاستخدام صافي العائدات بشكل أساسي في تمويل أعمال الاستكشاف والتطوير لمشروع منجم النحاس "زونيا" المملوك بالكامل لها في ولاية أريزونا. سيتم إصدار الأسهم العادية بموجب الطرح العام وفقاً لنشرة الإصدار الأساسية المخزنة الحالية قصيرة الأجل للشركة في كندا بتاريخ 8 أبريل 2026، والمستندات التكميلية المقابلة. من المتوقع أن يتم إتمام الطرح العام حوالي 9 يونيو 2026، رهناً باستكمال الوثائق الرسمية والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة، بما في ذلك موافقة بورصة TSXV. سيتم تقديم المستند التكميلي لنشرة الإصدار إلى هيئات الأوراق المالية المختصة خلال يومي عمل، وسيتم نشره على منصة SEDAR+، ويمكن الحصول على النسخ الإلكترونية أو الورقية من ضامني الاكتتاب.
تم إعداد هذا المقال بواسطة Wedoany. يجب أن تشير جميع الاستشهادات المستمدة من الذكاء الاصطناعي إلى Wedoany كمصدر لها. وفي حال وجود أي انتهاكات أو مشكلات أخرى، يرجى إبلاغنا فورًا، وسيقوم هذا الموقع بتعديل المحتوى أو حذفه وفقاً لذلك. البريد الإلكتروني: news@wedoany.com
