أخبار ar.wedoany.com، أصدرت شركة إنجي تشيلي (Engie Chile) مرة أخرى سندات خضراء في السوق المحلية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 136 مليون دولار أمريكي، وسيتم استخدام العائدات في إعادة تمويل وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة.
أفصحت الشركة، من خلال إشعار حدث جوهري قدمته إلى لجنة السوق المالية (CMF)، أن السندات من الفئة "د" (D Series) صدرت ضمن الحد المعتمد المسجل في سجل الأوراق المالية. تبلغ مدة السندات سبع سنوات، مع سداد أصل المبلغ بالكامل عند الاستحقاق في 15 مايو 2033، وبسعر فائدة سنوي قدره 2.95%. تولى بنكا سكوتيابانك (Scotiabank) وبنك سانتاندر (Banco Santander) دور المستشارين الماليين لهذا الإصدار.
شهد الطلب في السوق إقبالاً قوياً، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي، محققاً نسبة تغطية بلغت 2.8 مرة. وبلغ هامش الإصدار 77 نقطة أساس، مما يعكس انخفاض مستوى المخاطر المتصورة. ولم يتضمن هذا الإصدار أي علاوة إصدار جديدة، وذلك عقب رفع التصنيف الائتماني للشركة مؤخراً إلى درجة AA.
صرّح فينسنت سوريل (Vincent Sorel)، المدير المالي لشركة إنجي تشيلي، بأن هذا الإصدار هو الثاني للشركة في السوق المحلية، والذي يأتي مرة أخرى في شكل سندات خضراء، مما يُظهر ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة وسلامتها المالية. وأضاف أن تحقيق هذه النتيجة في ظل ظروف مواتية، وبالتزامن مع رفع التصنيف الائتماني، يعكس الاعتراف المستمر من السوق بالوضع الائتماني للشركة ومسار تطورها.
يأتي هذا الإصدار بعد الإصدار الأول للسندات الخضراء محلياً في سبتمبر 2025. وبلغت قيمة الإصدار الأول نفس القيمة تقريباً البالغة 136 مليون دولار أمريكي، وبأجل استحقاق 20 عاماً، وبسعر فائدة سنوي قدره 3.60%، ومعدل إصدار سنوي قدره 3.57%. كما يُكمل هذا الإصدار عمليات التمويل الخضراء الأخرى التي أتمتها الشركة سابقاً، بما في ذلك قرض التنمية المستدامة الأخضر بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في يونيو 2023، بالإضافة إلى إصدارين دوليين في عام 2024: الأول بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في السوق الأمريكية، والثاني بقيمة حوالي 225 مليون دولار أمريكي في السوق السويسرية.
تم إعداد هذا المقال بواسطة Wedoany. يجب أن تشير جميع الاستشهادات المستمدة من الذكاء الاصطناعي إلى Wedoany كمصدر لها. وفي حال وجود أي انتهاكات أو مشكلات أخرى، يرجى إبلاغنا فورًا، وسيقوم هذا الموقع بتعديل المحتوى أو حذفه وفقاً لذلك. البريد الإلكتروني: news@wedoany.com
