إصدار سندات خضراء دولية بقيمة 400 مليون دولار من قبل شركة MSU للطاقة الخضراء في الأرجنتين

أخبار ar.wedoany.com، نجحت شركة MSU للطاقة الخضراء (MSU Green Energy)، الذراع المتخصص في الطاقة المتجددة التابع لمجموعة MSU، في إصدار أول سنداتها الخضراء الدولية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، لأجل 10 سنوات وبسعر فائدة اسمي يبلغ 9.75%. وستُستخدم حصيلة الإصدار في تمويل مشاريع جديدة للطاقة المتجددة وتخزين البنية التحتية للطاقة في الأرجنتين.

ووفقاً لما أفصحت عنه الشركة، فقد تجاوز الطلب على السندات قيمة الإصدار، وستُستخدم الأموال لتحسين هيكل رأس المال ودفع مشاريع جديدة في مجالي الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة. وقد طورت MSU للطاقة الخضراء عدة مشاريع شمسية في شمال الأرجنتين، تشمل مشروع بامبا ديل إنفيرنو (130 ميغاواط) في مقاطعة تشاكو، ومشروع لاس لوماس (40 ميغاواط) في مقاطعة لا ريوخا، ومشروع فيلا أنخيلا (40 ميغاواط) في مقاطعة تشاكو أيضاً، ومشروع لا كورزويلا الأولى (15 ميغاواط)، بالإضافة إلى مشروعي لاغونا ييما الأولى (15 ميغاواط) والثانية (7 ميغاواط) في مقاطعة فورموسا.

وفي إطار عملية مناقصة "ألما جي بي إيه" (AlmaGBA) في منطقة العاصمة بوينس آيرس الكبرى (AMBA)، حصلت الشركة على مشروعين لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS): مشروع بقدرة 150 ميغاواط في ماتيو (إيدينور) ومشروع بقدرة 30 ميغاواط في أورو فيردي. بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة اتفاقيات شراء طاقة متجددة مع كبار المستهلكين من القطاع الخاص: اتفاقية لمدة 10 سنوات مع شركة تيليكوم الأرجنتين (Telecom Argentina) لتزويدها بـ 60,000 ميغاواط/ساعة سنوياً من كهرباء مشروع بامبا ديل إنفيرنو؛ واتفاقية أخرى لمدة 10 سنوات مع مجموعة فولكسفاغن الأرجنتين (Volkswagen Group Argentina) لتزويد مركزها الصناعي في باتشيكو بالكهرباء من محطتي بامبا ديل إنفيرنو ولاس لوماس الشمسيتين؛ بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة باير (Bayer) لتغطية أكثر من 50% من استهلاكها السنوي للكهرباء في مصنع ماريا أوخينيا الواقع في مقاطعة بوينس آيرس (روجاس).

وعلى موقعها الإلكتروني الخاص بالمستثمرين، أفادت الشركة أن محفظتها الاستثمارية تشمل أيضاً مجمع محطتي إل تشوكون – أروييتو الكهرومائيتين في منطقة كوماهوي. وفي هذه الصفقة، تولت كل من BBVA وJ.P. Morgan وSantander دور الضامنين الدوليين ومديري الدفاتر المشتركين؛ بينما شارك في الجزء المحلي كل من Balanz وBull Market وCucchiara وGalicia وSantander Argentina وبنك الصناعة والتجارة الصيني (ICBC). وتولى بنك سيتي بنك إن إيه (Citibank N.A.) دور الوكيل الأمين، بينما عملت شركة TMF Trust Company Argentina كوكيل ضمان.

تم إعداد هذا المقال بواسطة Wedoany. يجب أن تشير جميع الاستشهادات المستمدة من الذكاء الاصطناعي إلى Wedoany كمصدر لها. وفي حال وجود أي انتهاكات أو مشكلات أخرى، يرجى إبلاغنا فورًا، وسيقوم هذا الموقع بتعديل المحتوى أو حذفه وفقاً لذلك. البريد الإلكتروني: news@wedoany.com