أخبار ar.wedoany.com، بعد دخول اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، استؤنفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث عبرت عدة ناقلات نفط عملاقة المضيق، مما أدى إلى عودة توقعات إمدادات النفط إلى مستوياتها السابقة، مما ضغط على أسعار الطاقة وأدى إلى انخفاضها. أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن فترة التفاوض التي تبلغ 60 يومًا، والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد بدأت رسميًا. أعلنت إدارة ترامب أن القوات الأمريكية رفعت الحظر البحري عن جميع حركة المرور الإيرانية. في غضون ساعات من توقيع الاتفاق، عبرت ثلاث ناقلات نفط عملاقة سعودية مضيق هرمز. كتب ترامب على منصة "Truth Social" أن النفط يتدفق، وأن إيران لن تحصل أبدًا على أسلحة نووية، وأن الأسواق تشهد ارتفاعات قوية. قلل نائب الرئيس الأمريكي من شأن المخاوف الخارجية بشأن فرض إيران رسوم عبور. بلغ سعر تسوية عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الآجلة 76.60 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب الإيرانية، وسجل هذا الأسبوع أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهرين تقريبًا.
قال إيان لينجن من شركة BMO Capital Markets إن تحسن آفاق إمدادات النفط في الخليج العربي دعم أسعار الأسهم، كما أن انخفاض تكاليف الطاقة خفف من توقعات التضخم الآجلة، وأدى إلى انخفاض ذي دلالة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل. يعتقد فاواد رزاق زاده من شركة Forex.com أنه إذا استمرت تكاليف الطاقة في الانتقال إلى بيانات التضخم، فمن المتوقع أن يصبح التضخم أكثر اعتدالًا تدريجيًا في الأشهر المقبلة، مما قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على إعدادات السياسة الحالية دون الحاجة إلى تنفيذ جولة جديدة من التشديد.
أدى تأثير تخفيف التضخم الناتج عن انخفاض أسعار النفط إلى امتصاص ضغوط تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفضت العوائد طويلة الأجل مع انخفاض أسعار النفط، بينما لا تزال أسعار الفائدة قصيرة الأجل تواجه ضغوطًا تصاعدية كبيرة. انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.45٪، مما استوعب جزئيًا الصدمة المتشددة التي أحدثها رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بين عشية وضحاها. أشار المحلل في بلومبرج، سيمون وايت، إلى أن السيولة الفائضة تحولت إلى السلبية لأول مرة منذ عام 2021 وتستمر في الانخفاض، مما يشكل رياحًا معاكسة متزايدة لسوق الأسهم، وأن الأوضاع المالية تتشدد بشكل واضح.
يوم الخميس، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا بمقدار 80.48 نقطة، أو 1.08٪، ليصل إلى 7500.58 نقطة. أغلق مؤشر ناسداك 100 مرتفعًا بمقدار 735.246 نقطة، أو 2.48٪، ليصل إلى 30406.194 نقطة. قادت أسهم شرائح أشباه الموصلات المكاسب، حيث أغلق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مرتفعًا بمقدار 864.711 نقطة، أو 6.42٪، ليصل إلى 14341.784 نقطة، متجاوزًا أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله في 15 يونيو. أغلق مؤشر راسل 2000 مرتفعًا بنسبة 2.12٪ ليصل إلى 2979.766 نقطة، متجاوزًا أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله في 15 يونيو. انخفض مؤشر التقلب VIX بنسبة 11.06٪ ليغلق عند 16.40. ارتفع حجم التداول في البورصات الأمريكية إلى مستوى قياسي تاريخي يوم الخميس، مدفوعًا بأكثر من 7.5 تريليون دولار من عقود الخيارات المستحقة. كان أسبوع التداول هذا أقصر بسبب عطلة عيد يونيو في السوق الأمريكية يوم الجمعة، وأصبح مؤشر ناسداك في النهاية المؤشر الرئيسي الوحيد الذي استرد بالكامل الخسائر الناجمة عن التصريحات المتشددة التي أدلى بها والر.
الذكاء الاصطناعي عاد ليكون الموضوع الرئيسي في السوق، حيث تواردت أوامر الشراء عند الانخفاضات، وتصدر قطاع أشباه الموصلات المكاسب. أشار بوبي مولافي، الشريك في بنك جولدمان ساكس، إلى أن السوق لا يزال ضيقًا ومركزًا، مدفوعًا بعامل واحد (الزخم) وموضوع واحد (قوة الحوسبة والتخزين للذكاء الاصطناعي)، ويتغلب باستمرار على التحديات المختلفة، لكن موقف الشركات من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يتحول من "التجارب دون اعتبار للتكلفة" إلى "التركيز على عائد الاستثمار والحساب الدقيق".
على مستوى الأسهم الفردية، انخفض سهم سبيس إكس لليوم الثاني على التوالي بعد إدراجه، لكنه لا يزال أعلى بكثير من سعر الطرح الأولي، ولا يزال مرتفعًا بنحو 15٪ هذا الأسبوع. قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب هذا الأسبوع، كما كان أداء القطاع الصناعي قويًا، بينما كان أداء أسهم الطاقة الأسوأ.
سجل مؤشر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع أكبر مكاسب له في يومين خلال ثلاثة أشهر، حيث ارتفع بشكل حاد بعد ارتداده القوي من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. اخترق الين الياباني حاجز 161 مقابل الدولار، مما أثار تحذيرات من مسؤولين يابانيين بشأن التدخل. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9٪ إلى 4216.58 دولارًا للأونصة، وانخفضت البيتكوين بنسبة 1.9٪ إلى 63124.21 دولارًا، وفشل كلاهما في متابعة انتعاش سوق الأسهم، واستمرا في مواجهة الضغوط تحت وطأة قوة الدولار.
أغلق مؤشر ناسداك للتكنولوجيا مرتفعًا بأكثر من 3.2٪ يوم الخميس، وارتفع مؤشر أشباه الموصلات بأكثر من 6.4٪، وسجل مؤشر الشركات الصغيرة أعلى مستوى إغلاق تاريخي له. ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 2.95٪، وارتفع سهم إنتل بنحو 11٪ بعد أن قال ترامب إن إنتل ستتعاون مع أبل لإنتاج الرقائق، وارتفع سهم أبل بعد أن خططت لزيادة الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين، وارتفع سهم سان ديسك بأكثر من 11٪، وارتفع سهم مايكرون بنحو 9٪. من بين صناديق المؤشرات المتداولة للقطاعات الأمريكية، ارتفع صندوق أشباه الموصلات بنسبة 5.76٪، وارتفعت صناديق مؤشر أسهم التكنولوجيا العالمية وصناديق قطاع التكنولوجيا وصناديق قطاع الطيران العالمي بنسبة تصل إلى 3.75٪، وارتفع صندوق مؤشر أسهم الإنترنت بنسبة 1.11٪، بينما انخفضت صناديق قطاع الرعاية الصحية والقطاع المالي بنسبة تصل إلى 0.89٪، وانخفض صندوق قطاع الطاقة بنسبة 1.65٪. ارتفع مؤشر أسهم التكنولوجيا السبعة الكبار في الولايات المتحدة بنسبة 1.52٪ ليصل إلى 213.40 نقطة، حيث ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 2.95٪، وأمازون بنسبة 2.90٪، وميتا بنسبة 1.70٪، وجوجل فئة أ بنسبة 1.17٪، وتسلا بنسبة 1.04٪، وأبل بنسبة 0.70٪، ومايكروسوفت بنسبة 0.13٪. أغلق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مرتفعًا بمقدار 864.711 نقطة، أو 6.42٪، ليصل إلى 14341.784 نقطة، متجاوزًا أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله في 15 يونيو. ارتفعت شهادات الإيداع الأمريكية لشركة TSMC بنسبة 6.86٪، وارتفع سهم AMD بنسبة 10.02٪. أغلق مؤشر ناسداك الصيني للأوراق المالية المدرجة في الولايات المتحدة منخفضًا بنسبة 0.88٪ ليصل إلى 6068.15 نقطة، وانخفض سهم شيجي هوليان بنسبة 4.8٪، وGDS Holdings بنسبة 4.3٪، وكينغسوفت كلاود بنسبة 3.1٪، ونيو أورينتال بنسبة 1.3٪، وعلي بابا بنسبة 0.2٪. من بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم Circle بنسبة 0.48٪، وانخفض سهم سبيس إكس بنحو 3.6٪، وانخفض سهم أكسنتشر بنسبة 18٪ بسبب المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يقلل الطلب على خدمات الاستشارات.
تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها التاريخية، بينما واصل مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو تحقيق مستويات قياسية جديدة. واصلت الأسهم الإيطالية وقطاع البنوك تحقيق مستويات إغلاق تاريخية جديدة، وانخفض المؤشر البريطاني بنسبة 1٪، وانخفض صندوق المؤشرات المتداولة للصناعات العسكرية بأكثر من 2.7٪. انخفض مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.34٪ ليغلق عند 637.14 نقطة، منهياً سلسلة من خمس جلسات متتالية من المكاسب وتحقيق مستويات قياسية جديدة. ارتفع مؤشر STOXX 50 لمنطقة اليورو بنسبة 0.37٪ ليغلق عند 6323.27 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق تاريخي لخمس جلسات متتالية، وبارتفاع تراكمي بلغ 5.21٪ خلال الأيام الستة الماضية. ارتفع مؤشر DAX 30 الألماني بنسبة 0.37٪ ليغلق عند 25026.80 نقطة، وارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.44٪ ليغلق عند 8467.98 نقطة، بينما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.04٪ ليغلق عند 10399.70 نقطة. من بين الأسهم القيادية في منطقة اليورو، ارتفع سهم Infineon بنسبة 6.42٪، وSiemens Energy بنسبة 4.70٪، ودخلت أسهم Safran وSchneider Electric وAdidas وAirbus Paris وHermès بنسب تراوحت بين 2.92٪ و2.05٪ ضمن أفضل سبعة أداء. من بين جميع مكونات مؤشر STOXX 600 الأوروبي، انخفض سهم Capgemini بنسبة 8.87٪، وSaipem بنسبة 7.34٪، وHochschild Mining بنسبة 7.29٪، وكان سهم بورصة لندن رابع أكبر الخاسرين، بينما ارتفع سهم Kering بنسبة 4.40٪.
في سوق السندات الأمريكية، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.16 نقطة أساس في نهاية جلسة نيويورك ليصل إلى 4.4553٪، متداولاً في نطاق بين 4.4770٪ و4.4178٪. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 0.56 نقطة أساس ليصل إلى 4.1788٪. في سوق السندات الأوروبية، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 نقطة أساس في نهاية الجلسة الأوروبية ليصل إلى 2.929٪، متداولاً خلال اليوم في نطاق بين 2.945٪ و2.916٪. ارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.757٪.
بعد التصريحات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، واصل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعه مسجلاً أعلى مستوى له في عام. في نهاية جلسة نيويورك، ارتفع مؤشر ICE للدولار بنسبة 0.81٪ ليصل إلى 100.909 نقطة، مقترباً من القمة التي سجلها في 16 مايو 2025 عند 101.259 نقطة، وبارتفاع تراكمي بلغ 1.36٪ خلال اليومين الماضيين. ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.37٪ ليصل إلى 1218.35 نقطة، مقترباً من القمة التي سجلها في 31 مارس عند 1233.93 نقطة، وبارتفاع بلغ 1.08٪ خلال اليومين الماضيين. ارتفع الين الياباني مقابل الدولار بأكثر من 0.57٪ ليصل إلى 161.81، محوياً المكاسب التي تحققت منذ التدخل الياباني في نهاية أبريل، ومسجلاً أدنى مستوى له في عامين تقريباً. ارتفع اليورو مقابل الين بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 185.09، بينما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الين بنسبة 0.11٪ ليصل إلى 213.244. بلغ سعر صرف اليوان الصيني في التعاملات الخارجية مقابل الدولار 6.7784 يوان، مرتفعاً بمقدار 22 نقطة عن إغلاق نيويورك يوم الأربعاء، متداولاً خلال اليوم في نطاق بين 6.7624 و6.7810 يوان. في مجال العملات المشفرة، انخفض سعر البيتكوين الفوري بأكثر من 2٪ في نهاية جلسة نيويورك، وانخفضت الإيثريوم بنسبة 2.1٪.
شكلت أسعار النفط مسارًا على شكل حرف V، حيث انخفض الخام الأمريكي بأكثر من 4٪ خلال الجلسة ثم محا معظم الخسائر، بينما انخفض خام برنت بنحو 4٪ ثم تحول إلى الارتفاع. انخفض سعر تسوية عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لشهر يوليو بمقدار 0.19 دولار ليصل إلى 76.60 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.25٪، وبنسبة انخفاض أسبوعي بلغت نحو 10٪. ارتفع سعر تسوية عقود خام برنت لشهر أغسطس بمقدار 0.30 دولار ليصل إلى 79.85 دولارًا للبرميل، بارتفاع 0.38٪. أغلق سعر عقود البنزين الآجلة لشهر يوليو في NYMEX عند 2.9949 دولار للغالون، وعقود زيت التدفئة الآجلة لشهر يوليو عند 3.1273 دولار للغالون، وعقود الغاز الطبيعي الآجلة لشهر يوليو عند 3.2330 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضًا حادًا، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب، التي ارتفعت لأربعة أيام متتالية، بأكثر من 3٪ خلال الجلسة، لكنها تمكنت من التعافي بشكل طفيف على مدار الأسبوع. في نهاية جلسة نيويورك، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.10٪ ليصل إلى 4210.35 دولارًا للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة للذهب في COMEX بنسبة 3.41٪ لتغلق عند 4232.00 دولارًا للأونصة. انخفضت الفضة الفورية بنسبة 3.27٪ لتغلق عند 65.7071 دولارًا للأونصة، مسجلة ستة أسابيع متتالية من الانخفاض، وهي أطول سلسلة انخفاض أسبوعية في ثلاث سنوات، وانخفضت العقود الآجلة للفضة في COMEX بنسبة 3.09٪ لتغلق عند 66.385 دولارًا للأونصة. في نهاية جلسة نيويورك، انخفضت العقود الآجلة للنحاس في COMEX بنسبة 1.76٪ لتغلق عند 6.4425 دولار للرطل، وانخفض البلاتين الفوري بنسبة 2.40٪، والبلاديوم الفوري بنسبة 2.79٪. انخفضت عقود النحاس لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) بمقدار 124 دولارًا لتغلق عند 13690 دولارًا للطن، وانخفضت عقود القصدير لأجل 3 أشهر بمقدار 1691 دولارًا لتغلق عند 53653 دولارًا للطن، وانخفضت عقود النيكل لأجل 3 أشهر بمقدار 218 دولارًا لتغلق عند 17842 دولارًا للطن.
تم إعداد هذا المقال بواسطة Wedoany. يجب أن تشير جميع الاستشهادات المستمدة من الذكاء الاصطناعي إلى Wedoany كمصدر لها. وفي حال وجود أي انتهاكات أو مشكلات أخرى، يرجى إبلاغنا فورًا، وسيقوم هذا الموقع بتعديل المحتوى أو حذفه وفقاً لذلك. البريد الإلكتروني: news@wedoany.com
