أخبار ar.wedoany.com، توصلت شركة "كيم ون" (Kem One) الفرنسية المنتجة لكلوريد البوليفينيل (PVC) وكلوريد الفينيل الأحادي (VCM) إلى اتفاقية إعادة هيكلة ديون مع شركائها الماليين الرئيسيين، مما سيؤدي إلى تخفيض نحو 80% من ديونها، لتوفير حاجز مالي للشركة في ظل الضغوط التي تواجهها صناعة الكيماويات الأوروبية.
أعلنت الشركة المصنعة ومقرها ليون أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع شركائها الماليين الرئيسيين يقضي بتخفيض الديون بمقدار 802 مليون دولار (720 مليون يورو)، مع ضخ سيولة جديدة بقيمة 114 مليون دولار (100 مليون يورو). وبعد اكتمال عملية إعادة الهيكلة، سينخفض الدين المتبقي إلى 176 مليون دولار (154 مليون يورو)، يشمل ذلك مبلغ 154 مليون دولار (135 مليون يورو) يقدمه المساهمون الجدد والحاليون. وتم تمديد أجل استحقاق الديون حتى عام 2031، مع رسملة الفوائد خلال العامين الأولين، ثم سدادها وفق آلية "الدفع حسب القدرة" (Pay If You Can) بناءً على الأداء المالي للشركة.
تتضمن هذه الصفقة عدة إجراءات مالية. يقدم كل من المساهمين المرجعيين الجديدين، "مونارك ألترناتيف كابيتال" (Monarch Alternative Capital) و"أريني" (Arini)، مبلغ 34 مليون دولار (30 مليون يورو) بشكل مشترك، بينما تضخ الصناديق المدارة من قبل "أبولو" (Apollo-managed funds)، والتي تعد مساهماً في الشركة منذ عام 2022، مبلغ 45 مليون دولار (40 مليون يورو)، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 30 مليون يورو، لتشكل بذلك حزمة السيولة الجديدة.
تشهد ملكية الشركة أيضاً تغييراً، حيث يصبح كل من "مونارك ألترناتيف كابيتال" و"أريني" (الأخير كمستثمر أقلية غير مسيطر) مساهمين مرجعيين، بينما تواصل الصناديق المدارة من قبل "أبولو" مشاركتها من خلال جولة التمويل الجديدة. وسيواصل الرئيس التنفيذي فينسنت لينشيه (Vincent Linchet) قيادة الشركة والإدارة التنفيذية، مع بقاء نموذج التشغيل الحالي دون تغيير. كما سيتم الاحتفاظ بخطوط التمويل مع الشركاء المصرفيين، بما في ذلك بنك الاستثمار العام الفرنسي (Bpifrance) وائتلاف بنكي "ليون كريدي/سيرا" (LCL/CERA). وسيتم تعديل هيكل الحوكمة من خلال إنشاء مجلس إدارة يضم ممثلين عن "مونارك ألترناتيف كابيتال" و"أريني" ولينشيه، مع استمرار عملية تعيين رئيس المجلس. ولم تتضمن الاتفاقية المالية أي تأثير على التوظيف.
قبل عملية إعادة الهيكلة، قامت الشركة باستثمارات رأسمالية كبيرة. فمنذ عام 2022، استثمرت "كيم ون" أكثر من 630 مليون دولار (550 مليون يورو) في تحديث وتحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية لثمانية مواقع إنتاجية في فرنسا وإسبانيا، مما مكن الشركة من تحديث عملياتها الأولية وتعزيز البنية التحتية في أوروبا.
صرح الرئيس التنفيذي فينسنت لينشيه أن هذه الاتفاقية تمكن الشركة من المضي قدماً في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بشكل كامل، بما في ذلك تنويع مزيج المبيعات، والحفاظ على الاستثمار في السلامة والبيئة وموثوقية الأصول، وتعزيز التميز التشغيلي، ومواصلة عملية إزالة الكربون، مما يسمح للشركة بالتقدم في بيئة مليئة بالتحديات. وأشار لينشيه في الوقت نفسه إلى ضرورة مواجهة الضغوط التنافسية المستمرة القادمة من خارج أوروبا، داعياً إلى مواصلة اتخاذ إجراءات لمكافحة الممارسات غير العادلة والإغراق التي ينتهجها بعض الفاعلين. كما شكر صناديق "أبولو" على دعمها كمساهم منذ عام 2022.
من المتوقع إتمام هذه الصفقة في أكتوبر 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. توظف شركة "كيم ون" ما يقرب من 1500 موظف، وتدير عمليات إنتاج كلوريد الفينيل الأحادي وكلوريد البوليفينيل في منشآتها في فرنسا وإسبانيا.
تم إعداد هذا المقال بواسطة Wedoany. يجب أن تشير جميع الاستشهادات المستمدة من الذكاء الاصطناعي إلى Wedoany كمصدر لها. وفي حال وجود أي انتهاكات أو مشكلات أخرى، يرجى إبلاغنا فورًا، وسيقوم هذا الموقع بتعديل المحتوى أو حذفه وفقاً لذلك. البريد الإلكتروني: news@wedoany.com
