شركة لايون ون ميتالز الكندية تُتم الشريحة الأولى من تمويل بقيمة 15.3 مليون دولار كندي

أخبار ar.wedoany.com، أتمت شركة لايون ون ميتالز الكندية (المدرجة في بورصة TSXV تحت الرمز LIO) الشريحة الأولى من اكتتاب خاص غير وساطي، حيث جمعت إيرادات إجمالية قدرها 15.3 مليون دولار كندي (نحو 15.64 مليون دولار أمريكي) من خلال إصدار وحدات سندات قابلة للتحويل ووحدات أسهم.

أصدرت الشركة 12,500 وحدة سندات قابلة للتحويل بسعر 1,000 دولار كندي للوحدة، مما أتاح لها الحصول على 12.5 مليون دولار كندي. تتضمن كل وحدة سندات مضمونة ثانوية قابلة للتحويل بفائدة 10% وأجل أربع سنوات، قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بسعر 0.13 دولار كندي للسهم، إلى جانب 7,692.3 أمر شراء (وarrant) يمكن ممارسته بسعر 0.175 دولار كندي للسهم لمدة أربع سنوات.

في الوقت نفسه، أكملت لايون ون اكتتابًا خاصًا لـ 21.4 مليون وحدة بسعر 0.13 دولار كندي للوحدة. تتكون كل وحدة من سهم عادي وأمر شراء واحد للسهم العادي، يمكن ممارسته بسعر 0.175 دولار كندي للسهم لمدة ثلاث سنوات.

تخطط الشركة لاستخدام صافي عائدات هذا التمويل لسداد الدفعات المستحقة بموجب تسهيلات القروض المضمونة العليا مع صناديق Nebari، ولتغطية الخرق المستمر في رأس المال العامل بموجب تلك التسهيلات. ستُستخدم الأموال المتبقية لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.

تتوقع لايون ون إتمام الشريحة الثانية بحلول 10 يوليو، والتي تشمل وحدات السندات المتبقية بقيمة 1.5 مليون دولار كندي كما أُعلن سابقًا.

يشمل بعض المشتركين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، مما يجعل هذه الصفقة معاملة مع أطراف ذات صلة بموجب الصك متعدد الأطراف 61-101، إلا أنها حصلت على إعفاء من متطلبات التقييم الرسمي وموافقة الأقلية من المساهمين. تنتهي فترة حظر تداول هذه الأوراق المالية بعد أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإصدار.

أشارت الشركة إلى أن الإتمام النهائي للصفقة لا يزال رهنًا بالحصول على الموافقة النهائية من بورصة TSX Venture Exchange.

إضافة إلى ذلك، أعلنت لايون ون عن تغييرات في الإدارة، حيث تم تعيين إيان بيرزينز في 16 يونيو رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا للشركة. وقد عاد توني يونغ إلى منصبه كمدير مالي (CFO)، كما عاد زماند شوكري إلى منصبه كمراقب حسابات الشركة. خلال فترة الانتقال الإداري من 1 مايو إلى 16 يونيو، شغل يونغ وشوكري منصب الرئيس التنفيذي المؤقت والمدير المالي المؤقت على التوالي.

لايون ون ميتالز هي شركة كندية منتجة للذهب، تركز على تشغيل وتطوير مشروع توفاتو القلوي للذهب المملوك لها بالكامل في فيجي.