شركة South32 الأسترالية تبيع أعمال الألمنيوم لشركة Alcoa الأمريكية مقابل 5.6 مليار دولار

أخبار ar.wedoany.com، وافقت شركة التعدين الأسترالية South32 (المدرجة في بورصة أستراليا تحت الرمز: S32) على بيع الجزء الأكبر من محفظة أصولها في قطاع الألمنيوم لشركة الألمنيوم الأمريكية Alcoa (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AA، وفي بورصة أستراليا تحت الرمز: AAI)، بقيمة إجمالية تصل إلى 5.6 مليار دولار أمريكي.

أعلنت South32 أنها توصلت إلى اتفاقية ملزمة مشروطة لبيع الأصول، والتي تشمل حصة نسبتها 86% في شركة Worsley Alumina، وحصة كاملة (100%) في شركة Hillside Aluminium بجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى حصص في منجم MRN للبوكسيت بالبرازيل (33%)، ومصفاة للألومينا (36%)، ومسبك ألمنيوم (40%). ولم يتم تضمين أعمال شركة Mozal Aluminium في موزمبيق، والتي هي قيد الصيانة، في هذه الصفقة، لكن South32 لا تزال تدرس بنشاط بيعها.

كثمن للصفقة، ستدفع Alcoa مبلغ 3.1 مليار دولار نقدًا وأسهماً بقيمة مليار دولار (تمثل حوالي 6% من أسهمها المصدرة) كدفعة مقدمة. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل Alcoa التزامات تبلغ حوالي 750 مليون دولار مرتبطة بالأصول المستحوذ عليها، وقد تدفع ما يصل إلى 750 مليون دولار إضافية بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لاتجاهات أسعار الألمنيوم المستقبلية.

بعد الإعلان، انخفض سهم Alcoa بنحو 2% في التداولات اللاحقة ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 51 دولارًا للسهم، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 13.75 مليار دولار. في وقت سابق من هذا الشهر، وصل السهم إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 84.38 دولارًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار الألمنيوم نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. كما انخفض سهم South32 بنسبة 2% بعد افتتاح سوق الأسهم الأسترالية، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 17.5 مليار دولار أسترالي.

صرحت South32 أن بيع أصول الألمنيوم سيمكن الشركة من تبسيط عملياتها والتركيز على "أعمال النحاس والزنك والفضة والرصاص ذات الهوامش الربحية العالية"، مع الحفاظ على مكانتها كمنتج رئيسي للمنغنيز. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تولي ماثيو دالي منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة ومديرها العام، خلفًا لجراهام كير. وأشار كير، الرئيس التنفيذي المغادر، إلى أن هذه الصفقة ستطلق قيمة هائلة للمساهمين، وستعيد تموضع South32 كشركة رائدة في مجال المعادن الأساسية الأولية، تتميز بأصول عالية الربحية ونمو تحولي. وأوضح الرئيس التنفيذي الجديد دالي أنه بعد إتمام الصفقة، ستركز محفظة الشركة على الأصول عالية الجودة وطويلة العمر، متوقعًا أن تأتي حوالي 85% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة من المعادن الأساسية والثمينة.

تتوقع South32 أيضًا خفض النفقات الإدارية بمقدار 125 مليون دولار سنويًا من خلال تطبيق هيكل دعم جديد. وفي السنوات القادمة، تتوقع الشركة زيادة إنتاج مشروع تايلور للزنك والرصاص والفضة في أريزونا بنحو 55%، وتخطط لتوسيع منجم النحاس Sierra Gorda في تشيلي.

بالنسبة لشركة Alcoa، ستضيف هذه الصفقة مجموعة من أصول التعدين والتكرير والصهر عالية الجودة ومنخفضة التكلفة والمتنوعة عالميًا. وتقدر الشركة أن هذه الأصول ستولد تآزرًا بقيمة صافية حالية تبلغ حوالي 900 مليون دولار. وأكد ويليام أوبلينجر، رئيس Alcoa ومديرها التنفيذي، أن هذه الأصول عالية الجودة وذات الصلة العالمية تتمتع بملاءمة استراتيجية قوية ضمن محفظة Alcoa. تمتلك Alcoa حاليًا حصصًا في سبعة مناجم حول العالم، بما في ذلك منجم Huntly في أستراليا، وهو أكبر منجم للبوكسيت في العالم.