أخبار ar.wedoany.com، اعتبارًا من يوليو، دخلت لائحتان صينيتان جديدتان للتخزين حيز التنفيذ بالتزامن. الأولى هي معيار وطني على مستوى الامتثال التقني، وهو "المواصفات العامة للسلامة لأنظمة تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة الكهربائية" (GB/T 46957-2025)، والذي يحدد بوضوح معايير السلامة التقنية لدورة الحياة الكاملة لتخزين الطاقة المتصلة بالشبكة، وقد دخل حيز التنفيذ رسميًا. الثانية هي خط أحمر إلزامي، وهي الأمر رقم 41 الصادر بالاشتراك عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وإدارة الطاقة الوطنية، وهو "معايير تحديد المخاطر الكبرى للحوادث في قطاع الكهرباء ولائحة إدارة الرقابة والمعالجة" (المشار إليها اختصارًا بـ "اللائحة")، والذي دخل حيز التنفيذ في نفس اليوم. هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها الصين بشكل منهجي، في شكل لائحة وزارية، المخاطر الكبرى للحوادث في قطاع الكهرباء، مما يمثل ترقية للرقابة على سلامة الكهرباء من "التوجيه والتوصية" إلى "الإلزام والقيود".
من بين ذلك، تم إدراج الأداء المتعلق بالشبكة لمحطات تخزين الطاقة الكهروكيميائية لأول مرة ضمن نطاق تحديد "المخاطر الكبرى للحوادث". تنص اللائحة بوضوح على أنه بالنسبة لمحطات تخزين الطاقة المتصلة بشبكة كهرباء بجهد 220 كيلوفولت أو أعلى، إذا كانت الأداءات الرئيسية مثل قدرة تحمل الجهد المنخفض، وقدرة تحمل الجهد العالي، والتكيف الترددي غير مطابقة للمعايير، أو إذا لم تكتمل اختبارات التوصيل بالشبكة، أو لم يتم تشغيل أنظمة التحكم وفقًا للمتطلبات، فإن ذلك يشكل خطرًا كبيرًا للحوادث، مما يستوجب وقف الإنتاج للتعديل، وفرض غرامات، وحتى المسؤولية الجنائية. هذا يعني أن المرونة التي كانت تسمح بـ "طالما يمكن التوصيل بالشبكة فهذا يكفي" لم تعد قائمة، وقد تم ترقية الأداء المتعلق بالشبكة من "بند توصية" في الاتفاقيات التقنية إلى "خيار إلزامي" على المستوى القانوني، وتنتقل مناقصات تخزين الطاقة من عصر "الأقل سعرًا يفوز" إلى عصر "الممتثل يفوز" مع قيود صارمة.
تعيد اللوائح الجديدة تشكيل معايير الدخول من جانب الطلب. من جانب العرض، تظهر بيانات الصناعة أن إجمالي الإنتاج المخطط لسوق الليثيوم الصيني في يوليو 2026 يبلغ حوالي 283 جيجاواط/ساعة، بزيادة شهرية قدرها 5.6%؛ وتبلغ حصة إنتاج خلايا تخزين الطاقة 42.9% من الإجمالي. في نفس الفترة، يبلغ إجمالي الإنتاج المخطط للليثيوم عالميًا 296 جيجاواط/ساعة، بزيادة شهرية قدرها 5.3%. هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يسجل فيه رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا.
عادةً ما يكون شهري يونيو ويوليو موسمًا تقليديًا منخفضًا لمبيعات وإنتاج صناعة الليثيوم، لكن بيانات الإنتاج المخطط سجلت أرقامًا قياسية متتالية. يعتقد خبراء الصناعة أن وراء ذلك ترقية منهجية في هيكل الطلب، حيث تحول الطلب العالمي على الليثيوم من الدفع الأحادي من مركبات الطاقة الجديدة إلى نمو متعدد الأقطاب. يأتي التغيير الأبرز من قطاع تخزين الطاقة، حيث ارتفعت حصة إنتاج خلايا تخزين الطاقة من حوالي 30% في عام 2025 إلى ما يقرب من 43% في يوليو من هذا العام، وأصبح تخزين الطاقة أحد المحركات الأساسية لنمو الليثيوم. ساهمت عوامل متعددة، مثل استمرار الطلب القوي على أوامر تخزين الطاقة العالمية، والتسارع في إطلاق الطلب على تخزين الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والنمو الكبير في مناقصات تخزين الطاقة المحلية على نطاق واسع مقارنة بالعام الماضي، في رفع حجم الإنتاج المخطط لبطاريات تخزين الطاقة.
لا يعني استمرار تسجيل أرقام قياسية جديدة في إجمالي الإنتاج المخطط أن جميع مصنعي الليثيوم يستفيدون بشكل متزامن. حاليًا، تتسارع وتيرة طرح خلايا تخزين الطاقة فائقة السعة التي تزيد عن 500 أمبير/ساعة. بعد تطبيق اللوائح الجديدة، تمت ترقية منطق المناقصات السابق "الأقل سعرًا يفوز" إلى "الممتثل يفوز". يشير التحليل في القطاع إلى أن تكلفة أنظمة البطاريات المتوافقة من المتوقع أن تزيد بنسبة 15%-20%؛ وفي الوقت نفسه، أثناء عملية التحول إلى الخلايا الكبيرة التي تزيد عن 500 أمبير/ساعة، تواجه الشركات المصنعة من المستوى الثاني والثالث ضغوطًا استثمارية تتراوح بين مئات الملايين والمليارات من اليوانات لتحديث خطوط الإنتاج القديمة، وإذا لم تقم بالتعديل، فستواجه الإقصاء. تظهر بيانات الصناعة أن معدل اختراق الخلايا التي تزيد عن 500 أمبير/ساعة في الربع الأول كان أقل من 5%، لكن من المتوقع أن يتجاوز 15% بحلول نهاية العام، مما يشير إلى أن سرعة التحول إلى الخلايا الكبيرة تتجاوز التوقعات. على جانب المناقصات، قامت شركات مملوكة للدولة أو مركزية مثل CCTE، وHuaneng، وChina Energy Engineering Corporation، بإدراج الخلايا التي تزيد عن 500 أمبير/ساعة كحزمة منفصلة أو تحديد نطاق السعة بوضوح، مما حول الخلايا التي تزيد عن 500 أمبير/ساعة من "بند إضافي" إلى "حزمة مستقلة"، كما تحول اختيار الشركات المصنعة لأنظمة التكامل من "تجريبي" إلى "قياسي"، وتتسارع الخلايا الكبيرة التي تزيد عن 500 أمبير/ساعة من "اتجاه مستقبلي" إلى "متطلب امتثال أساسي".
مع استمرار ارتفاع تكاليف الامتثال للسلامة في الليثيوم، يتم إعادة تقييم الميزة الاقتصادية لبطاريات الصوديوم في سيناريوهات تخزين الطاقة. تتمتع بطاريات الصوديوم بقيمة تفاضلية من حيث السلامة، والأداء في درجات الحرارة المنخفضة، والاستقلالية في مجال الطاقة، لكن لفترة طويلة في الماضي، بقيت هذه المزايا في الغالب على المستوى "النظري"، حيث كانت التكلفة أعلى من الليثيوم، وسلسلة التوريد غير ناضجة، ونقص الطلبات واسعة النطاق، وهي الأسباب الجذرية لكون بطاريات الصوديوم "تحظى بالثناء ولكن ليس بالشراء". في عام 2026، هذا الوضع يتغير. في يونيو من هذا العام، أطلقت شركة CATL منتجًا جديدًا لنظام تخزين الطاقة "Tianheng Sodium Battery"، والذي يُقال إنه يمكن تكييفه مع مشاريع تخزين الطاقة لمدة تتراوح بين ساعة و8 ساعات، ويمكن التبديل بسلاسة مع حلول الليثيوم، ومن المقرر أن يبدأ التسليم في سبتمبر، مع السعي لتحقيق شحنات على مستوى الجيجاواط/ساعة بحلول نهاية العام؛ وقبل ذلك في أبريل، وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع Hyperstrong لتوريد 60 جيجاواط/ساعة من بطاريات الصوديوم لتخزين الطاقة على مدى 3 سنوات. في الوقت نفسه، سيكمل خط إنتاج بطاريات الصوديوم بقدرة 30 جيجاواط/ساعة لشركة BYD في شينينغ بمقاطعة تشينغهاي مرحلة زيادة الإنتاج في يوليو؛ وقد تم بناء وتشغيل خط إنتاج بطاريات الصوديوم بقدرة 2 جيجاواط/ساعة لشركة EVE Energy في هويتشو، ومن المتوقع أن تبدأ بطارية الصوديوم ذاتية التطوير NF155L في التسليم بكميات كبيرة لسيناريوهات تخزين الطاقة بحلول نهاية عام 2026؛ كما أوضحت شركات مثل Gotion High-Tech وZhongke Haina أنها ستحقق الإنتاج الضخم لبطاريات الصوديوم حوالي نهاية عام 2026. صرح مسؤول في قسم تخزين الطاقة ببطاريات الصوديوم في شركة Ronbay Technology في فعالية عامة أن صناعة بطاريات الصوديوم بأكملها، بدءًا من هذا العام، تشهد "لحظة فوسفات الحديد الليثيوم" الخاصة بها، على غرار ما حدث حوالي عام 2020.
في سيناريوهات مثل تخزين الطاقة في المناطق شديدة البرودة، وتخزين الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتنظيم تردد الشبكة، والتي تتطلب متطلبات عالية للسلامة والقدرة على التكيف مع نطاق واسع من درجات الحرارة، يتم التحقق تدريجيًا من مزايا بطاريات الصوديوم. وفقًا لتوقعات الصناعة، من المتوقع أن تحقق الشركات الرائدة في تصنيع بطاريات الصوديوم تكافؤًا في تكلفة الخلايا مع فوسفات الحديد الليثيوم بحلول نهاية عام 2026، وفي عام 2027، ستدخل بطاريات الصوديوم عصر الإنتاج الضخم بتكلفة معادلة. حاليًا، تبلغ تكلفة خلايا فوسفات الحديد الليثيوم حوالي 0.38 يوان/واط/ساعة، بينما تبلغ تكلفة الشركات الرائدة في بطاريات الصوديوم حوالي 0.47 يوان/واط/ساعة، ولا تزال الفجوة قائمة، لكن الاتجاه واضح. يعتقد على نطاق واسع في القطاع أن قطاع تخزين الطاقة سيكون نقطة الاختراق المهمة وأحد أكبر الأسواق للتطبيق الضخم لبطاريات الصوديوم، حيث تنتقل بطاريات الصوديوم لتخزين الطاقة من المرحلة التجريبية إلى الإنتاج الضخم، لتصبح منحنى النمو الثاني الذي لا غنى عنه في صناعة تخزين الطاقة.
