مصفاة دانغوتي تُكمل تغطية اكتتاب طرح عام أولي بقيمة مليار دولار، وتستهدف إدراجاً في أكتوبر قد يحطم رقماً قياسياً أفريقياً

أخبار ar.wedoany.com، أكملت شركة دانغوتي لتكرير النفط والبتروكيماويات (Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals) خطة تغطية اكتتاب لطرح عام أولي بقيمة مليار دولار أمريكي، مما يمهد الطريق لإدراجها في بورصة نيجيريا. وقد تولت شركتا Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd وLilium Capital Group منصب المستشار المالي المشترك ومصمم الهيكل للصفقة.

تتكون خطة التغطية من جزأين: طرح خاص بقيمة 600 مليون دولار أمريكي تم الاكتتاب فيه بالكامل وإتمام إغلاقه، وتتولى شركة Pan-African Refinery Investment SPV، التابعة لشركة Lilium Capital، تغطية الاكتتاب وتمويله؛ بالإضافة إلى التزام تغطية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي يدخل حيز التنفيذ بعد الانطلاق الرسمي للطرح العام الأولي، ويخضع للموافقات التنظيمية وظروف السوق واستكمال المستندات التعاقدية. وتقوم شركتا Marob Strategies وLilium Capital حالياً بتوزيع حصص التغطية المتبقية على صناديق الثروة السيادية والحكومات والمستثمرين المؤسسيين وغيرهم من المستثمرين المؤهلين في أفريقيا ومنطقة الكاريبي.

وفقاً لمصادر مطلعة، قدمت مصفاة دانغوتي طلب طرح عام أولي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC)، بهدف جمع تمويل يصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي كحد أقصى. وتستهدف الشركة الإدراج في بورصة نيجيريا في أكتوبر 2026، على أن يكون التوقيت النهائي رهناً بالموافقات التنظيمية. وفي حال اكتمال الخطة كما هو مقرر، سيشكل هذا الطرح العام الأولي أكبر صفقة إدراج في تاريخ القارة الأفريقية. وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة دانغوتي للصناعات والرئيس التنفيذي لها، أليكو دانغوتي، عن أن هذه الصفقة تمثل معلماً بارزاً للمصفاة ولأسواق رأس المال الأفريقية.

تقع مصفاة دانغوتي في مدينة لاغوس، وبلغت تكلفة إنشائها نحو 20 مليار دولار أمريكي. وتبلغ الطاقة التكريرية الحالية للمصفاة حوالي 650 ألف برميل يومياً، وقد وصلت الكميات الفعلية المعالجة مؤخراً إلى نحو 700 ألف برميل يومياً. وتخطط الشركة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 1.4 مليون برميل يومياً من خلال الطرح العام الأولي والتمويل بالديون. وتمتلك شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) حصة تزيد قليلاً عن 7% في المصفاة.

منذ الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، وإغلاق إيران لمضيق هرمز، شهدت البنية العالمية لإمدادات الوقود تحولاً جذرياً. وكانت مصفاة دانغوتي قد وصلت إلى طاقتها الإنتاجية القصوى قبل ذلك تماماً، وسرعان ما أصبحت أكبر مورد لوقود الطائرات والديزل في أوروبا. ووفقاً لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، صدرت المصفاة وقود الطائرات إلى الولايات المتحدة لأول مرة هذا العام، وأصبحت في شهري أبريل ومايو أكبر مصدر منفرد لوقود الطائرات في العالم. وأفاد نائب رئيس مجموعة دانغوتي للصناعات، ديفاكومار إدوين، أنه بعد اندلاع الحرب، تواصل التجار والحكومات من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من أفريقيا، مع الشركة هاتفياً لطلب الوقود. وتخطط دانغوتي حالياً لمزيد من التوسع، بما في ذلك إنشاء مصفاة في كينيا ودراسة مشروع خط أنابيب نفط يمر عبر 11 دولة أفريقية.