توقعات بانخفاض تسليمات الأسمدة في البرازيل إلى 42-45 مليون طن خلال 2026

أخبار ar.wedoany.com، من المتوقع أن تنخفض تسليمات الأسمدة في البرازيل خلال عام 2026 إلى ما بين 42 و45 مليون طن، بانخفاض يتجاوز 10% مقارنة بـ49 مليون طن في عام 2025. وقد طرح المشاركون في المؤتمر البرازيلي الثالث عشر للأسمدة، الذي عقدته الجمعية الوطنية لنشر الأسمدة (ANDA) يوم الثلاثاء 25 أغسطس/آب في ساو باولو، هذه التقديرات. وتعمل عوامل تراجع الطلب، وصعوبة الحصول على الائتمان، وتأثير الصراعات في الشرق الأوسط على إمدادات المواد الخام وأسعارها، مجتمعةً على كبح توقعات تسليم الأسمدة في البرازيل.

من حيث توقعات المؤسسات المختلفة، تتوقع شركة أجروكونسلت (Agroconsult) مبدئيًا تسليم 45 مليون طن، مع اعترافها بأن الكمية الفعلية قد تكون أقل؛ كما قدرت شركة أجريفست (Agrinvest) سابقًا 44 مليون طن، مع إقرارها أيضًا بإمكانية خفض التوقعات؛ وتبلغ توقعات شركة يارا (Yara) حوالي 43 مليون طن؛ بينما قدمت شركة موزاييك (Mosaic) نطاقًا يتراوح بين 42 و45 مليون طن.

يأتي هذا الانكماش قبل أسابيع من بدء موسم زراعة الحبوب في منطقة الغرب الأوسط البرازيلي، التي تُعد المنطقة الرئيسية لإنتاج فول الصويا في البلاد. ويُعد الإيقاع الحالي لشراء الأسمدة أقل من المواسم السابقة، مما يعكس بشكل رئيسي تراجع العائدية الزراعية وصعوبات التمويل. وقد وصف أندريه بيسوا (André Pessôa)، الشريك المؤسس والمدير في شركة أجروكونسلت، خلال جلسة نقاشية في المؤتمر، هذا الوضع بأنه «حصاد مونجارو (Mounjaro)»، في إشارة إلى تأثير انكماش الطلب الذي تمثله حقنة التخسيس من شركة إيلي ليلي (Eli Lilly) على سوق الأسمدة. وتتوقع الشركة الاستشارية أن تبلغ التسليمات السنوية 45 مليون طن، مع وجود مخاطر سلبية. وأشار بيسوا إلى أن الانخفاض إلى 44 مليون طن لن يكون مفاجئًا، في حين أن بلوغ 46 مليون طن سيكون هو الأمر المثير للدهشة.

سيشمل الانخفاض جميع فئات المغذيات الرئيسية، حيث سيكون الأكثر وضوحًا في الأسمدة الفوسفاتية، بينما من المتوقع أيضًا أن تنكمش الأسمدة النيتروجينية والبوتاسية. وترى أجروكونسلت أن الفترة الأكثر حراجة للتسليمات تمتد من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول، حيث سُلمت 23.9 مليون طن من الأسمدة في الفترة نفسها من عام 2025، ومن المتوقع أن تبلغ هذا العام 19.6 مليون طن، بفارق 4.3 مليون طن. ويسهم انخفاض الإمدادات المستوردة وصعوبات الإنتاج المحلي في تفسير جزء من هذا التعديل. ففي جانب الاستيراد، سينخفض حجم المشتريات الخارجية من 43.3 مليون طن في عام 2025 إلى 38.4 مليون طن هذا العام، بنسبة انخفاض قدرها 11.3%؛ بينما سينخفض الإنتاج المحلي من 7.2 مليون طن إلى 5.8 مليون طن، بنسبة انخفاض قدرها 19.4%.

فيما يتعلق بتوازن العرض والطلب، وبعد احتساب المخزون الافتتاحي والواردات والإنتاج، من المتوقع أن ينخفض إجمالي العرض في عام 2026 بنسبة 10.4% ليصل إلى 53 مليون طن؛ بينما سينخفض الطلب، بما في ذلك التسليمات والصادرات والاستخدامات الأخرى، بنسبة 7.7% ليصل إلى 46.3 مليون طن. ونظرًا لأن وتيرة انخفاض العرض أسرع من الطلب، فمن المتوقع أن ينخفض المخزون الختامي من 8.8 مليون طن إلى 6.7 مليون طن، بنسبة انخفاض قدرها 23.4%.

يرى بيسوا أنه بالنسبة للمنتجين الذين يعانون من ضغوط مالية كبيرة، قد يكون تقليص المساحات المزروعة أكثر جدوى من مجرد خفض كميات التسميد. وأوضح أن المنتجين يُجبرون على التقليص، فبينما كانوا يخططون في الأصل لعدم التقليص بل لزيادة الاستثمار التقني، يضطرون الآن إلى إعادة النظر في خططهم. وتُعد صعوبة الحصول على الائتمان أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى الانكماش، حيث أشار إدواردو مونتيرو (Eduardo Monteiro)، المدير الوطني لشركة موزاييك في البرازيل، إلى أن المنتجين يواجهون ضغوطًا متعددة تتمثل في الديون المعدومة، وإدراك المخاطر، وارتفاع أسعار الفائدة، والتي أصبحت عائقًا كبيرًا. ووفقًا لتقديرات موزاييك، وحتى الأسبوعين السابقين لانعقاد المؤتمر، تم إبرام حوالي 85% من صفقات الأسمدة اللازمة للموسم الحالي، إلا أن هذه النسبة لا تزال أقل من مستوياتها المعتادة في الفترات المماثلة، حيث وصف المرحلة الحالية بأنها أقل بنحو 3% إلى 5% مقارنة بالمواسم السابقة.

أوضح غيليرمي شميتز (Guilherme Schmitz)، نائب رئيس التسويق والأعمال الزراعية في شركة يارا، أن ارتفاع أسعار الأسمدة، إلى جانب تراجع العائدية وانضغاط هوامش أرباح المنتجين، ولا سيما منتجي الحبوب، دفع المنتجين إلى تأجيل الاستثمارات. ويتجلى هذا التأخير بشكل أكبر في بعض المناطق: ففي منطقة سيرادو (Cerrado)، تم بيع أكثر من 90% من الأسمدة الخاصة بموسم الصيف، بينما تتراوح نسب بيع الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية في ولاية ريو غراندي دو سول (Rio Grande do Sul) بين 65% و70%. كما أن تراجع القوة الشرائية يعمل على تغيير هيكل التسميد، حيث أفاد مونتيرو أن المنتجين يتجهون نحو منتجات أقل تركيزًا من المغذيات مثل السوبر فوسفات الثلاثي، كما أن مكانة الكبريتات في تركيبات الفوسفور والنيتروجين آخذة في الارتفاع.

يُعد الفوسفور أحد أبرز مصادر القلق في القطاع، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكبريت، المادة الخام المستخدمة في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية. ويقدر شميتز أن سعر فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP) كان يبلغ 620 إلى 630 دولارًا للطن (على أساس التسليم والتفريغ CFR) قبل الصراع، وارتفع حاليًا إلى 900 إلى 920 دولارًا ويظل عند مستويات مرتفعة، ولم تنخفض الأسعار بعد بسبب استمرار ضغوط التكلفة والإمداد. بينما يرى مونتيرو أن تسعير فوسفات أحادي الأمونيوم يتراوح بين 850 و860 دولارًا، وهو العنصر الوحيد من بين العناصر الثلاثة الكبرى الذي لم ينخفض بعد ارتفاعه. وتتوقع موزاييك أن ينخفض استخدام الأسمدة الفوسفاتية هذا العام بنسبة 20% إلى 30%، حيث يهدف هذا التقليص إلى خفض التكاليف، لكنه قد يؤثر في النهاية على الإنتاجية. وتقدر الشركة أن تقليل استخدام الأسمدة الفوسفاتية قد يؤدي إلى انخفاض إنتاجية فول الصويا بنسبة 5% إلى 7%، مع تأثير أكبر في المناطق ذات تاريخ الزراعة الأقصر وسجل التسميد الأقل. وتشير موزاييك إلى أن حوالي 70% من الأراضي الزراعية في البرازيل تمت زراعتها لأكثر من 10 سنوات، بينما الـ30% المتبقية لها تاريخ زراعة أقصر، ويكون تأثير تقليل التسميد على الإنتاجية فيها أكثر وضوحًا. من جانبه، أشار بيسوا إلى أن المنتجين يحاولون ضبط كميات الأسمدة بدقة لتجنب خسائر الإنتاج والخسائر الاقتصادية، لكن هذا الضبط يقترب من حدوده القصوى.

بينما تكمن المخاوف الرئيسية لعام 2026 في جانب الطلب، فإن إنذارات عام 2027 تأتي من جانب العرض. وأوضح مونتيرو أن جزءًا من الكبريت الذي تستخدمه شركات الأسمدة البرازيلية حاليًا تم شراؤه قبل ارتفاع الأسعار، ولم تواجه البلاد نقصًا في الفوسفور هذا العام، وذلك لسببين: الأول هو الانخفاض الكبير في الاستهلاك، والثاني هو أن الكبريت المستخدم في المصانع البرازيلية تم شراؤه مسبقًا بأسعار قديمة، وقد ساعد هذا المخزون في تجنب قيود أكثر خطورة. ومع ذلك، فإن هذه الحماية آخذة في التلاشي، وفي ظل تأثر الإنتاج في مناطق متعددة، قد يستغرق تعافي الإمدادات من 6 إلى 12 شهرًا. وقد ارتفعت أسعار الكبريت من 400 إلى 450 دولارًا للطن قبل بدء الصراع إلى حوالي 1200 دولار حاليًا، وأكد مونتيرو أنه مع ارتفاع أسعار الكبريت إلى هذا المستوى، يصبح إنتاج الأسمدة الفوسفاتية غير مجدٍ اقتصاديًا. وقد يؤدي الجمع بين الأسعار المرتفعة وانخفاض الإنتاج في مناطق متعددة إلى صدمة في الإمدادات العام المقبل، حيث ظهرت تأثيرات على الإنتاج بالفعل في البرازيل وشمال أفريقيا والصين والولايات المتحدة. وأكد أن هذا تأثير عالمي، وإذا لم تتحسن الأوضاع، فستشهد إمدادات الأسمدة العام المقبل صدمة شديدة، لكن توقيت حدوثها ما زال صعب التحديد.

ولهذا السبب، أجرت شركة موزاييك تعديلات كبيرة على طاقتها الإنتاجية، حيث تم إيقاف أو خفض الإنتاج في 7 من أصل 15 مصنعًا لها في البرازيل. وأشار مونتيرو إلى أنه عندما يمكن أن ينكمش حجم السوق من 49 مليون طن إلى 42-45 مليون طن، فإن تعديلات الطاقة الإنتاجية جعلت خسائر الشركة أقل بكثير مما كانت ستكون عليه في الظروف العادية. وتعتمد شركة يارا بدورها على تنويع هيكل إنتاجها وإمداداتها لتقليل تعرضها لمخاطر انقطاع الإمدادات المحتملة هذا العام. وأوضح شميتز أن حوالي 25% من الأسمدة التي تبيعها الشركة في البرازيل تأتي من مصانعها الخارجية (بشكل رئيسي في أوروبا)، و25% تُنتج محليًا في البرازيل في مصانع تقع في ريو غراندي (RS) وبونتا غروسا (PR) وكوباتاو (SP)، بينما يتم استيراد الـ50% المتبقية من موردين خارجيين. وبهذا يبلغ إجمالي نظام الإنتاج الذاتي 50%، بينما تأتي الـ50% المتبقية من مصادر إمداد أكثر موثوقية، مما يمنح هذا الهيكل الشركة استقرارًا وأمانًا أعلى في الإمداد. وتتوقع يارا أن تكون نتائجها النهائية لعام 2026 مماثلة للعام الماضي، مع الحفاظ على الاستقرار في الأداء المالي وحجم المبيعات والربحية.