شركة USA Rare Earth تستكمل استحواذها على منجم سيرا فيردي البرازيلي بتقييم يبلغ نحو 2.8 مليار دولار

أخبار ar.wedoany.com، في 3 سبتمبر، أتمت شركة USA Rare Earth صفقة الاستحواذ على مجموعة Serra Verde، حيث اندمجت شركة SVRE Holdings، الشركة الأم لشركة Serra Verde، في الشركة التابعة المندمجة لشركة USA Rare Earth، لتصبح بعد اكتمال الصفقة شركة تابعة مملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة USA Rare Earth. ووفقًا للمستندات المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تضمنت عملية الدمج هذه دفع 300 مليون دولار نقدًا، وإصدار 126,849,307 سهمًا من الأسهم العادية لشركة USA Rare Earth للمساهمين الأصليين لشركة Serra Verde وأصحاب الحقوق المرتبطين بها. وعند توقيع الطرفين على اتفاقية الصفقة في أبريل من هذا العام، بلغت القيمة الضمنية للصفقة نحو 2.8 مليار دولار بناءً على سعر سهم USA Rare Earth في ذلك الوقت.

تتيح هذه الصفقة إدراج منجم Pela Ema لمعادن الأرض النادرة ومرافقه الإنتاجية، الواقع في ولاية غوياس البرازيلية، ضمن منظومة أصول شركة USA Rare Earth. وقد بدأ منجم Pela Ema الإنتاج في يناير 2024، ويخضع حاليًا لعمليات تحسين وتشغيل تجريبي. وتتميز شركة Serra Verde بقدرتها الإنتاجية على نطاق واسع لعناصر النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم المغناطيسية الأرضية النادرة الأربعة، بالإضافة إلى إنتاج عناصر أرضية نادرة أخرى مثل الإيتريوم. وبعد اكتمال المرحلة الأولى من التحسين، تخطط الشركة لرفع مستوى التشغيل السنوي لإجمالي إنتاج أكاسيد الأرض النادرة إلى نحو 4000 طن بحلول نهاية عام 2026؛ وقد بدأ بالفعل تنفيذ أعمال التوسعة في المرحلة الثانية، التي تستهدف متوسط إنتاج يبلغ 6400 طن سنويًا، مع خطط لبدء التشغيل التجريبي خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

وخلال فترة تنفيذ الصفقة، كان مجلس الدفاع الاقتصادي الإداري البرازيلي قد بدأ مراجعة للاندماج بين شركتي USA Rare Earth وSerra Verde ولاتفاقيات التوريد المرتبطة بهما. وقد أنهى المجلس لاحقًا الإجراءات ذات الصلة، معتبرًا أن الصفقة لا تستوفي معايير عتبة الإيرادات المطلوبة للإخطار المسبق الإلزامي بموجب القانون البرازيلي. ومن جانبهم، وافق مساهمو USA Rare Earth في 28 أغسطس على إصدار 126,849,307 سهمًا عاديًا لهذا الدمج، مما مهد الطريق أمام إجراءات إصدار الأسهم لإتمام عملية الإغلاق في 3 سبتمبر.

تمتلك شركة Serra Verde أيضًا اتفاقية شراء طويل الأجل لمنتجات الأرض النادرة تمتد لـ 15 عامًا، تغطي منتجاتها من النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم من إنتاج المرحلة الأولى. وفي أغسطس، أتمت الكيانة ذات الغرض الخاص المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية الشراء ترتيبات تمويلية بقيمة 1.55 مليار دولار، تشمل تمويلًا بقيمة 750 مليون دولار قدمته الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى تمويل ديون كبير مضمون يصل إلى 500 مليون دولار التزم به أحد البنوك الكبرى. وتتوقع Serra Verde بدء تسليم كربونات الأرض النادرة المختلطة إلى هذا الكيان في بداية الربع الرابع من عام 2026.

وبالتزامن مع إتمام الاستحواذ، تولى الكيان المندمج ترتيبات التمويل القائمة التي كانت Serra Verde قد أبرمتها سابقًا مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، والتي يصل سقفها إلى 565 مليون دولار، وتشمل قرضًا أوليًا يصل إلى 465 مليون دولار وقرضًا إضافيًا بقيمة 100 مليون دولار. وقد تم صرف القرض الإضافي قبل اكتمال الصفقة، وتم تحويل أوامر الشراء المرتبطة بهذا التمويل قبل الدمج إلى حق في الحصول على مقابل الصفقة، ويُعتبر أصل مبلغ 100 مليون دولار قد تم سداده بموجب ترتيبات الإغلاق.