تخطط SED Energy وVentura للاندماج بقيمة حقوق ملكية تبلغ نحو مليار دولار أمريكي

أخبار ar.wedoany.com، في 11 سبتمبر، وقّعت شركة SED Energy Holdings Plc ومقاول الحفر في المياه العميقة Ventura Offshore Holding Ltd. خطاب نوايا للاندماج التجاري، بهدف إتمام عملية الدمج من خلال صفقة تبادل أسهم بالكامل. وبموجب الهيكل المقترح، ستستحوذ SED Energy Holdings على كامل الأسهم المصدرة لشركة Ventura Offshore. وبناءً على سعر إغلاق سهم SED Energy Holdings في 10 سبتمبر والحد الأقصى لعدد الأسهم المزمع إصدارها، تُقدَّر القيمة الأولية لحقوق الملكية للشركة المدمجة بنحو مليار دولار أمريكي، كما يبلغ إجمالي محفظة الإيرادات التعاقدية الحالية للطرفين نحو 1.3 مليار دولار أمريكي.

وفقاً لخطاب النوايا، يُتوقع أن يحصل مساهمو Ventura Offshore على ما يصل إلى نحو 605 ملايين سهم عادي جديد تصدرها SED Energy Holdings، بمعدل استبدال يبلغ 5.50 سهم من SED Energy Holdings مقابل كل سهم واحد من Ventura Offshore. وعلى أساس التخفيف الكامل، يُتوقع أن يمتلك المساهمون الحاليون في SED Energy Holdings نحو 55% من أسهم الشركة المدمجة بعد إتمام الصفقة، بينما يمتلك المساهمون الحاليون في Ventura Offshore نحو 45%. وسيُعدَّل العدد النهائي للأسهم المصدرة وفقاً للنفقات الرأسمالية لبعض منصات الحفر وبدء عقود جديدة.

تمتلك Ventura Offshore حالياً سفينة الحفر DS Carolina ومنصتي الحفر شبه الغاطستين SSV Victoria وSSV Catarina، كما تتولى الإدارة التشغيلية لسفينتي الحفر Atlantic Zonda وDeep Value Driller، وتُستخدم معدات الحفر ذات الصلة بشكل أساسي في عمليات النفط والغاز البحرية في البرازيل وإندونيسيا.

تدير Energy Drilling، التابعة لـ SED Energy Holdings، حالياً 6 منصات حفر مساعدة، بينما تشغّل SeaBird Exploration سفينتي المسح الجيوفيزيائي Eagle Explorer وFulmar Explorer. وبعد إتمام الصفقة، ستعمل Ventura Offshore كقطاع مستقل لأعمال الحفر في المياه العميقة ضمن المجموعة، لتشكّل مع Energy Drilling وSeaBird Exploration محفظة أصول للحفر البحري والمسح الجيوفيزيائي.

في المرحلة التالية، سيواصل الطرفان إجراء الفحص النافي للجهالة وتوقيع اتفاقية الاندماج الرسمية. ووفقاً لخطة الصفقة الحالية، يتطلب الاندماج موافقة مساهمي Ventura Offshore ومحكمة برمودا، كما يتعين على SED Energy Holdings الحصول على موافقة مساهميها بشأن إصدار أسهم جديدة وغيرها من أمور الصفقة.