أتيكو تحصل على تمويل بقيمة 111.4 مليون دولار لدفع مشروع La Plata في الإكوادور

أخبار ar.wedoany.com، في 30 سبتمبر، أعلنت Atico Mining عن توصلها إلى ترتيب تمويلي مع Trafigura بقيمة إجمالية تبلغ 111.4 مليون دولار، مخصص لدفع أعمال بناء وتجهيز مشروع La Plata للنحاس والذهب في الإكوادور. يشمل ذلك تسهيل تمويل مشروع بقيمة 95 مليون دولار، بالإضافة إلى سندات قابلة للتحويل بقيمة 16.4 مليون دولار يكتتب فيها طرف مرتبط بـ Trafigura. سيُستخدم تمويل المشروع من قبل Compañía Minera La Plata التابعة لـ Atico، ويمكن سحبه على دفعات خلال حوالي 2.5 سنة من بدء المشروع، أو الدخول في ترتيب السحب في موعد أقصاه 31 مارس 2027.

تبلغ مدة تسهيل تمويل المشروع البالغ 95 مليون دولار 7 سنوات من نهاية فترة السحب، بسعر فائدة يعادل Term SOFR المعدل زائد 7.5 نقطة مئوية. التمويل مدعوم بضمان من الشركة الأم Atico، وبضمانات على أصول مشروع La Plata؛ ويُرفع ضمان الشركة الأم عند بلوغ المشروع شروط الإنجاز المتفق عليها. كما يتطلب كل سحب استيفاء الشروط المسبقة والمواثيق المالية المنصوص عليها في الاتفاقية.

تبلغ القيمة الاسمية للسندات القابلة للتحويل 16.4 مليون دولار، وتحصل Atico فعلياً على 16 مليون دولار، بسعر تحويل يبلغ 0.22 دولار للسهم، أي بعلاوة 40% عن متوسط السعر المرجح بحجم التداول لـ 20 يوماً في 28 سبتمبر. تبلغ مدة السندات 5 سنوات ويوم واحد، بسعر فائدة سنوي مدفوع نقداً 7%، أو 10% إذا دُفعت الفائدة بالأسهم. ستُستخدم حصيلة هذا التمويل أيضاً لسداد نحو 3.5 مليون دولار من ديون Trafigura، و6.98 مليون دولار من الديون الثانوية لـ Dundee، ولتمويل البناء الأولي لـ La Plata وعمليات الشركة.

La Plata هو مشروع كبريتيد ضخم بركاني المنشأ تملك Atico 100% من حقوقه. أظهرت دراسة الجدوى لعام 2024 أن احتياطي الخام الموثوق الأولي للمشروع يبلغ 2.51 مليون طن، بمتوسط درجات نحاس 1.59%، وذهب 2.28 غرام/طن، وفضة 30.41 غرام/طن، وزنك 2.18%؛ ويبلغ العمر التصميمي للمنجم 8.1 سنوات، مع إنتاج سنوي متوقع يبلغ 9.71 مليون رطل من النحاس، و15,929 أونصة من الذهب، و226,300 أونصة من الفضة، و13.25 مليون رطل من مركز الزنك. وتقدر الدراسة النفقات الرأسمالية الأولية للمشروع بنحو 91 مليون دولار، وصافي القيمة الحالية بعد الضريبة بنحو 93 مليون دولار، ومعدل العائد الداخلي 25.1%.

وفقاً للنطاق الرأسمالي الكامل في دراسة الجدوى هذه، تبلغ التكلفة الرأسمالية لدورة حياة مشروع La Plata بأكملها نحو 141.7 مليون دولار، تشمل نحو 91.39 مليون دولار نفقات رأسمالية قبل الإنتاج، ونحو 30.07 مليون دولار رأسمال صيانة، بالإضافة إلى رأس المال العامل وتكاليف الإغلاق الأخرى. كانت Atico قد دفعت سابقاً أعمال التصميم الهندسي والتراخيص للمشروع، ويغطي تمويل المشروع البالغ 95 مليون دولار بشكل أساسي احتياجات رأس المال الإنشائي الأولية الواردة في دراسة الجدوى.