إيميرا تعتزم الاستحواذ على شركة المرافق الكندية Canadian Utilities بقيمة 14.3 مليار دولار كندي

أخبار ar.wedoany.com، في 6 أكتوبر، وقّعت إيميرا وATCO وCanadian Utilities اتفاقية نهائية، تستحوذ بموجبها إيميرا على كامل الأسهم المصدرة لشركة Canadian Utilities عبر صفقة تبادل أسهم بالكامل، تبلغ القيمة السوقية لحصة الأسهم فيها نحو 14.3 مليار دولار كندي. وتُنفَّذ الصفقة وفق خطة ترتيب مصادق عليها من المحكمة بموجب قانون الشركات التجارية الكندي، على أن يُدمج الطرفان بأسلوب "الاندماج المتكافئ"؛ وبعد إتمام الصفقة، يُقدَّر حجم القيمة المؤسسية للشركة المدمجة بنحو 72 مليار دولار كندي، وقاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم بنحو 45 مليار دولار كندي، وتضم نحو 12 شركة مرافق خاضعة للتنظيم، مع نحو 6 ملايين عميل.

وفقاً لشروط الصفقة، يحصل مساهمو Canadian Utilities من الفئة A، باستثناء ATCO، على 0.755 سهم عادي من إيميرا مقابل كل سهم يملكونه، ويحصل مساهمو الفئة B على 0.819 سهم عادي من إيميرا لكل سهم؛ كما يحصل مساهمو ATCO من الفئتين الأولى والثانية على 0.865 سهم عادي من إيميرا لكل سهم، وعلى سهم واحد من أسهم New ATCO من الفئة المقابلة. وتبقى الأسهم الممتازة لشركة Canadian Utilities سارية. وبعد إتمام الصفقة، يُتوقع أن يملك مساهمو إيميرا الحاليون نحو 60% من أسهم الشركة المدمجة، بينما يملك مساهمو ATCO وCanadian Utilities الأصليون مجتمعين نحو 40%.

وكجزء من هيكل الصفقة، ستُفصل أعمال الإسكان والدفاع والاستثمار التابعة لـATCO إلى شركة مدرجة جديدة تُسمى New ATCO، تشمل أعمال الموانئ وبيع الطاقة بالتجزئة. وتملك ATCO حالياً نحو 37% من الأسهم غير التصويتية في Canadian Utilities وكامل الأسهم التصويتية، وقد وقّعت اتفاقية دعم بالتصويت توافق بموجبها على دعم هذه الصفقة. وبالإضافة إلى حصول مساهمي ATCO الآخرين على أسهم إيميرا، سيحصلون أيضاً على أسهم New ATCO وفق فئات ملكيتهم الأصلية.

ستواصل الشركة المدمجة استخدام اسم إيميرا، ويبقى المقر الرئيسي للشركة المدرجة في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا، كما يبقى المقران المؤسسي والتشغيلي لشركة Canadian Utilities في كالغاري وإدمونتون. وسيتولى Scott Balfour، الرئيس التنفيذي الحالي لإيميرا، منصب الرئيس التنفيذي للشركة المدمجة بعد إتمام الصفقة؛ ويعتزم مجلس الإدارة تخصيص 13 مقعداً، تسمّي إيميرا 7 أعضاء منه، وتسمّي Canadian Utilities 6 أعضاء.

وقد وضعت الشركتان خطة إنفاق رأسمالي مشتركة حتى عام 2030 بقيمة 32 مليار دولار كندي، يُتوقع أن تقابلها زيادة سنوية في قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم بنسبة 7% إلى 8%. وستغطي الاستثمارات ذات الصلة مشاريع الكهربة ونقل الطاقة والبنية التحتية للطاقة وأحمال الاستهلاك الكهربائي الكبيرة في كندا والولايات المتحدة وأستراليا. ويُتوقع أن تتركز نحو 80% من أعمال الأصول المدمجة في ولاية فلوريدا ومقاطعة ألبرتا الكندية.

ولا تزال هذه الصفقة بحاجة إلى موافقة حاملي الأوراق المالية في ATCO وCanadian Utilities، فضلاً عن موافقة المحكمة والجهات التنظيمية المعنية. ومن المقرر عقد اجتماعين استثنائيين للمساهمين في أوائل عام 2027، ويُتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث أو الرابع من عام 2027.