ديفون إنرجي الأمريكية تبيع أصول النفط والغاز الصخري في إيغل فورد مقابل 4.2 مليار دولار

أخبار ar.wedoany.com، في الثامن من أكتوبر، وقّعت شركة ديفون إنرجي (Devon Energy) الأمريكية اتفاقية نهائية لبيع وشراء الأصول مع شركة كريسنت إنرجي (Crescent Energy)، تقضي ببيع أصول النفط والغاز الصخري في إيغل فورد الواقعة في جنوب ولاية تكساس مقابل نحو 4.2 مليار دولار نقداً. تشمل الصفقة نحو 90 ألف فدان من صافي المساحات، ويبلغ الإنتاج اليومي للأصول المعنية نحو 68 ألف برميل مكافئ نفطي. ولا تزال الصفقة بحاجة إلى الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، ومن المتوقع إتمامها في الربع الرابع من عام 2026 أو مطلع عام 2027.

تتوزع الأصول المبيعة على ثلاث مقاطعات في ولاية تكساس هي كارنز وديويت وغونزاليس، وتمثل نحو 4% من إجمالي إنتاج ديفون إنرجي من المكافئ النفطي. ووفقاً لبيانات الأصول التي أفصح عنها المشتري، يشمل نطاق الصفقة أكثر من 600 موقع حفر صافٍ من الدرجة الأولى، وذلك وفق المعيار الموحّد لطول المقطع الأفقي البالغ 10 آلاف قدم. وتجاور الأصول المعنية مناطق عمليات كريسنت إنرجي الحالية في إيغل فورد.

تُظهر وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن البائع تحديداً هو الشركة التابعة المملوكة بالكامل لديفون إنرجي، Devon Energy Production Company, L.P.، والمشتري هو Crescent (Eagle Ford) LLC التابعة لكريسنت إنرجي. وحدّدت اتفاقية بيع وشراء الأصول الموقّعة بين الطرفين الأول من يوليو 2026 تاريخاً سارياً اقتصادياً، وسيُعدَّل سعر الشراء النهائي بناءً على إيرادات مبيعات النفط والغاز والتكاليف ذات الصلة والبنود التعاقدية الأخرى بعد ذلك التاريخ.

وفقاً لتقديرات الصفقة التي أفصح عنها المشتري، يبلغ صافي سعر الشراء نحو 3.85 مليار دولار بعد خصم تعديلات السعر المتوقعة المرتبطة بالتاريخ الساري اقتصادياً. وقد حصلت كريسنت إنرجي على التزام ائتماني جسري من جيه بي مورغان بقيمة تصل إلى ملياري دولار، وأبرمت ترتيبات مع الأسواق الرأسمالية الملكية الكندية بشأن خيارات تمويل دين أخرى. وتعتزم الشركة إتمام الاستحواذ بمزيج من النقد المتاح والديون وتمويل الأسهم، على أن يُحدَّد هيكل التمويل النهائي وفقاً لظروف السوق.

تتوقع كريسنت إنرجي أن تحقق الأصول المستحوذ عليها نحو 140 مليون دولار سنوياً من أوجه التآزر، وذلك من خلال تعديلات في نفقات الحفر والإكمال وتكاليف تشغيل الإيجارات وترتيبات بيع المنتجات. كما ستتلقى الشركة حقوق المعادن ضمن نطاق الصفقة، وتعتزم إدراج الحقوق ذات الصلة في نظام إدارة حقوق التعدين القائم لديها. ووفقاً لمعيار الاحتياطيات في نهاية عام 2025، تمتلك الأصول المزمع الاستحواذ عليها نحو 152 مليون برميل مكافئ نفطي من الاحتياطيات المؤكدة، منها نحو 85 مليون برميل مكافئ نفطي من الاحتياطيات المطوّرة.

تعتزم ديفون إنرجي استخدام العائدات بعد ضريبة الدخل من البيع لتسريع إعادة شراء الأسهم وخفض الديون. ولا يزال إغلاق الصفقة مرهوناً باستيفاء فترة الانتظار المقررة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية المعمول بها وشروط تعاقدية أخرى. وتعتزم ديفون إنرجي الإعلان عن نتائج الربع الثالث في الخامس من نوفمبر، وتقديم توضيحات إضافية بشأن تأثير بيع الأصول على توقعات أعمال الشركة.