تعتزم EQT الاستحواذ على شركة إدارة النفايات الأسترالية Cleanaway بتقييم يبلغ 9.3 مليار دولار أسترالي

أخبار ar.wedoany.com، أعلنت مؤسسة الاستثمار السويدية EQT في 19 أكتوبر أن صندوق البنية التحتية السادس التابع لها وقّع اتفاقية تنفيذ استحواذ ملزمة مع شركة Cleanaway Waste Management Limited الأسترالية لإدارة النفايات، يقضي بالاستحواذ على 100% من أسهمها العادية المصدرة عبر ترتيب اتفاقي، مقابل نقدي قدره 3.095 دولار أسترالي للسهم الواحد، بما يعادل تقييماً للشركة بنحو 9.3 مليار دولار أسترالي (نحو 6.5 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية مارس 2027.

سيُنفَّذ الاستحواذ عبر شركة Sedum Group Pty Ltd المملوكة لصناديق تابعة لـ EQT. وكانت الصفقة قد أُعلنت مبدئياً في 13 أغسطس بسعر مقترح قدره 3.13 دولار أسترالي للسهم. وبعد قيام Cleanaway في 8 أكتوبر بتوزيع أرباح نهاية السنة المالية 2026 بواقع 0.035 دولار أسترالي للسهم، عُدِّل سعر الاستحواذ النقدي وفقاً لذلك. وبناءً على العرض قبل التعديل، تبلغ علاوة الصفقة 32.1% مقارنة بسعر الإغلاق البالغ 2.37 دولار أسترالي للسهم في 12 أغسطس، ويقارب تقييم الشركة 20 ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب للسنة المالية الأساسية 2026 لشركة Cleanaway.

تتيح الاتفاقية لشركة Cleanaway توزيع أرباح تراكمية تصل إلى 0.19 دولار أسترالي للسهم قبل تنفيذ الصفقة، بما في ذلك أرباح خاصة محتملة، على أن يُخصم المبلغ المدفوع فعلياً من المقابل النقدي للاستحواذ. وفي حال تنفيذ الصفقة بعد 31 مايو 2027، يرتفع المقابل للسهم بواقع 0.0002 دولار أسترالي يومياً اعتباراً من 1 يونيو. ولا تتضمن اتفاقية الاستحواذ أي شرط مسبق يتعلق بالتمويل.

يوصي مجلس إدارة Cleanaway بالإجماع بأن يدعم المساهمون خطة الاستحواذ، شريطة عدم وجود عرض استحواذ أفضل، واستمرار تأكيد الخبير المستقل بأن الصفقة تخدم المصالح الفضلى للمساهمين. ويتطلب إتمام الصفقة موافقة مساهمي الشركة والمحكمة الفيدرالية الأسترالية والجهات التنظيمية المعنية، وتشمل المراجعة التنظيمية مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي الأسترالي، واللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلك، والجهات التنظيمية للمنافسة في الكويت والمملكة العربية السعودية. كما يتعين الحصول على موافقات تغيير السيطرة بموجب بعض العقود المهمة قبل 14 ديسمبر 2026.

وبموجب ترتيبات الصفقة، ستقدم Cleanaway إلى المساهمين ملفاً يتضمن تقرير الخبير المستقل وشروط الصفقة وترتيبات اجتماع الجمعية العامة. وتعتزم الشركة عقد اجتماع الجمعية العامة قبل نهاية فبراير 2027، ثم المضي في إجراءات موافقة المحكمة وتنفيذ الصفقة.