شركة Silgan الأمريكية تعتزم الاستحواذ على شركة Trivium للتغليف الهولندية مقابل 3.4 مليار دولار

أخبار ar.wedoany.com، أعلنت شركة Silgan Holdings الأمريكية المتخصصة في تصنيع التغليف في 19 أكتوبر عن توصلها إلى اتفاق تعاون مع شركة American Industrial Partners (AIP) الأمريكية، تعتزم بموجبه الاستحواذ على شركة Trivium Packaging الهولندية المتخصصة في تصنيع التغليف المعدني بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 3.4 مليار دولار. وستدمج الصفقة أعمال الطرفين في مجال العبوات المعدنية وأغطية تغليف الأغذية والمشروبات، لتأسيس شركة عالمية للتغليف المعدني تبلغ قيمتها المؤسسية نحو 7.3 مليار دولار. وستملك Silgan نسبة 60% من أسهم الشركة الجديدة، بينما تملك American Industrial Partners نسبة 40%، ومن المقرر إتمام الصفقة في منتصف عام 2027.

وبموجب الاتفاق، ستضخ Silgan أعمالها الحالية في مجال العبوات المعدنية وأعمال الأغطية المسطحة لتغليف الأغذية والمشروبات في الشركة الجديدة، وتُقدَّر قيمة الأصول ذات الصلة بنحو 3.8 مليار دولار. وستستثمر American Industrial Partners نحو مليار دولار من رأس المال، فيما تُموَّل باقي مبالغ الاستحواذ من خلال ترتيبات دين حصلت على التزامات تمويلية. وبعد إتمام الصفقة، ستحصل Silgan على نحو 2.3 مليار دولار نقداً لسداد ديونها القائمة، وستواصل الشركة الجديدة الإدراج الموحد في القوائم المالية لشركة Silgan.

وسيكون الاسم المؤقت للشركة الجديدة Silgan Metal Containers and Closures، وستدمج أعمال Silgan في تصنيع العبوات المعدنية وأغطية تغليف الأغذية في أمريكا الشمالية وأوروبا مع شبكة Trivium الإنتاجية للتغليف المعدني. وتمتلك Trivium حالياً 57 منشأة تشغيلية حول العالم، ويعمل لديها نحو 7200 موظف، وبلغت مبيعاتها في عام 2025 نحو 3 مليارات دولار، وتشمل منتجاتها عبوات الأغذية وعبوات المشروبات وعبوات الأيروسول وغيرها من العبوات المعدنية المصنوعة من الصلب والألومنيوم.

وتتوقع Silgan تحقيق وفورات سنوية من التآزر تبلغ نحو 225 مليون دولار في السنة الثالثة بعد دمج الأعمال، على أن تبلغ نحو 75 مليون دولار و150 مليون دولار في السنتين الأولى والثانية على التوالي، وتشمل الإجراءات ذات الصلة المشتريات والعمليات الإنتاجية ومصروفات البيع والإدارة. وبناءً على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو 2026، يُقدَّر مضاعف تقييم صفقة Trivium بنحو 7.1 مرة.

وقد وافق مجلس إدارة Silgan بالإجماع على الصفقة المقترحة. وسيضم مجلس إدارة الشركة الجديدة خمسة مقاعد، ترشح Silgan ثلاثة أعضاء منها، وترشح American Industrial Partners عضوين. وتتوقف الصفقة على استكمال المشاورات مع ممثلي الموظفين المعنيين والموافقات التنظيمية وغيرها من إجراءات الإغلاق. وستُدمج أعمال Silgan الحالية في الموزعات والعبوات المخصصة في قطاع أعمال مستقل مملوك بالكامل لشركة Silgan.