أخبار ar.wedoany.com، تستمر كثافة الطاقة في خوادم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، مما يدفع إلى إعادة هيكلة نظام إمداد الطاقة، ويشهد الطلب على المكثفات الفائقة انفجارًا. تتنافس شركتا توريت وجيانغهاي في هذا المجال، ويركز السوق على من منهما ستتمكن من تحقيق الأفضلية أولاً.
يؤدي ارتفاع كثافة الطاقة في خوادم الذكاء الاصطناعي إلى ضرورة تعديل هيكل إمداد الطاقة. فمثلاً، مع نموذج GB300، يزداد استهلاكه للطاقة مقارنة بـ GB200، حيث ترتفع ذروة التحميل الزائد لمدة 1 مللي ثانية من 160% إلى 190%، وترتفع ذروة التحميل الزائد لمدة 50 مللي ثانية إلى 160%. تواجه أنظمة UPS التقليدية أو حلول بطاريات الليثيوم صعوبات في تلبية المتطلبات من حيث سرعة الاستجابة وعمر الدورة وحجم النشر المحلي، مما يستلزم إضافة مكثفات فائقة بالقرب من جانب الحمل لتحقيق موازنة الذروة العابرة. تشير تقديرات الطلب إلى أنه بين عامي 2025 و2028، من المتوقع أن يتراوح الطلب العالمي على المكثفات الفائقة لخوادم NVL72 الجديدة بين 19.4785 مليون وحدة و37.3445 مليون وحدة. وتشير مجموعة بيانات أخرى إلى أن نموذج GB300 قد يحتاج في عام 2026 إلى ما بين 15 مليونًا و18 مليون مكثف فائق، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية المخطط لها لشركة Musashi اليابانية حتى الربع الثالث من عام 2026 فقط 6.5 مليون وحدة، مما يشير إلى وجود فجوة واضحة في العرض على المدى القصير. تشير GGII إلى أن المكثفات الفائقة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تتميز بخصائص الريادة المبكرة، وارتفاع عتبة التحقق، وضيق العرض على المدى القصير، مما يترك مجالًا للدخول أمام الشركات المصنعة المتأخرة. إذا تمكنت الشركات المصنعة المحلية من تحقيق تكلفة أقل، وتوسع أسرع، وتعاون أكثر مرونة مع أداء مماثل للشركات الرائدة عالميًا، فستستفيد من أمن سلسلة التوريد وفعالية التكلفة.
يركز النشاط الأساسي لشركة جيانغهاي على المكثفات الصناعية ومكثفات الإلكترونيات الكهربائية. حتى عام 2025، في هيكل إيراداتها، ساهمت مكثفات الألومنيوم الإلكتروليتية بمبلغ 4.418 مليار يوان، بنسبة 80.55%؛ وحققت مكثفات الأفلام إيرادات بلغت 575.4 مليون يوان، بنسبة 10.49%؛ وحققت المكثفات الفائقة إيرادات بلغت 352 مليون يوان، بنسبة حوالي 6%. تعتبر العديد من المؤسسات شركة جيانغهاي واحدة من الشركات القليلة عالميًا التي تنتج في الوقت نفسه مكثفات الألومنيوم الإلكتروليتية ومكثفات الأفلام والمكثفات الفائقة، وتغطي منتجاتها سيناريوهات مثل مراكز البيانات وخوادم الذكاء الاصطناعي. من حيث المسار التقني، تمتلك جيانغهاي في الوقت نفسه القدرة على إنتاج مكثفات أيونات الليثيوم ومكثفات الطبقة المزدوجة الكهربائية، حيث يعود أصل تقنية مكثفات أيونات الليثيوم إلى استحواذها على جميع حقوق الملكية الفكرية لشركة ACT اليابانية في عام 2013. منذ عام 2016، استثمرت الشركة 800 مليون يوان من خلال جمع الأموال لتطوير تقنية وعملية المكثفات الفائقة، وفي عام 2024 واصلت بناء مشروع تطوير تقنية مكثفات أيونات الليثيوم للطاقة الجديدة. حاليًا، يفي حلها بمتطلبات الأداء والوظائف لنموذج GB300، ويتمتع بمزايا القدرة الإنتاجية الكبيرة، وقصر دورة التوسع، وانخفاض التكلفة. ترى وجهات النظر السوقية أن جيانغهاي هي إحدى الشركات القادرة على الإنتاج الضخم لمكثفات أيونات الليثيوم. من حيث العملاء، دخلت جيانغهاي في سلسلة عملاء إمداد الطاقة الأساسيين وسلسلة الذكاء الاصطناعي النهائية، ويشمل العملاء الذين بدأوا في التوريد بالجملة كلًا من Delta وHuazhong CNC وHisense وHuawei وWasion وMitsubishi Electric. في اتجاه الذكاء الاصطناعي، تم تسليم حوالي مليون وحدة من مكثفات الطبقة المزدوجة الكهربائية هذا العام لاستخدامها في خوادم الذكاء الاصطناعي، واجتازت Delta الاختبارات، كما تم تحقيق تقدم مع Maimi وOugongtong وHuawei وغيرها، وقد حققت منتجات المكثفات الفائقة إيرادات بمئات الملايين من اليوانات في عام 2026.
النشاط الأساسي لشركة توريت هو المكثفات الخزفية الخاصة، ومكثفات MLCC، ومكثفات التنتالوم، وتغطي الأسواق النهائية بشكل أساسي المجالات عالية الموثوقية مثل الطيران والفضاء والسفن والمعدات العسكرية، مع التوسع في الأسواق المدنية مثل الاتصالات وشبكات الكهرباء والنقل بالسكك الحديدية والطاقة الجديدة. لا يزال نشاط المكثفات الفائقة للشركة في مرحلة التطوير ضمن أعمالها الإجمالية، حيث حقق إيرادات قليلة في العام الماضي، وتم تحديد عام 2026 كعام التصنيع الأولي، ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات نشاط المكثفات الفائقة في عامي 2026 و2027 على التوالي 100 مليون يوان و200 مليون يوان، مع هامش ربح إجمالي يبلغ 40% و50% على التوالي. من حيث المسار التقني، ما تم الكشف عنه حاليًا من قبل توريت هو بشكل أساسي مكثفات الطبقة المزدوجة الكهربائية السائلة، وتتعاون في البحث والتطوير مع جامعة شيان جياوتونغ، مع استكشاف أنظمة تخزين الطاقة الهجينة "المكثف الفائق بالإضافة إلى بطارية الليثيوم". تظهر المعلومات العامة أنها لم تشكل بعد منتجًا ناضجًا لمكثفات أيونات الليثيوم وقدرة إنتاجية ضخمة. من حيث العملاء، تم إدخال مكثفات الأفلام لشركة توريت لدى عملاء إمداد الطاقة مثل Jinpan وChangcheng وMaimi وOugongtong، ويتم تنفيذ مشاريع المكثفات الفائقة بشكل تفضيلي في مجالات مثل شبكات الكهرباء وحقول النفط، ولا يزال التوجه نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قيد التطوير.
توجد اختلافات في مسارات التطور بين الشركتين. تعمل شركة جيانغهاي منذ فترة طويلة في مجال التجهيزات الصناعية والطاقة الجديدة والإلكترونيات الكهربائية، ولديها تخطيط لسنوات عديدة في مجال المكثفات الفائقة، ومسارها التقني وقدرتها الإنتاجية أقرب إلى مكونات إمداد الطاقة لخوادم الذكاء الاصطناعي. استراتيجيتها هي أولاً احتلال السوق بسرعة باستخدام مكثفات الطبقة المزدوجة الكهربائية، ثم التوجه إلى المجالات المتطورة باستخدام مكثفات أيونات الليثيوم. تتمتع قدرات شركة توريت في المجال العسكري بمزايا في الموثوقية في الظروف القاسية ومراقبة الجودة، لكن القدرات المطلوبة لمكثفات خوادم الذكاء الاصطناعي الفائقة من حيث الموثوقية العالية والتكلفة المنخفضة والكميات الكبيرة والتكرار السريع تختلف عن نمط الإنتاج بكميات صغيرة وتنوع كبير في النظام العسكري.
تم إعداد هذا المقال بواسطة Wedoany. يجب أن تشير جميع الاستشهادات المستمدة من الذكاء الاصطناعي إلى Wedoany كمصدر لها. وفي حال وجود أي انتهاكات أو مشكلات أخرى، يرجى إبلاغنا فورًا، وسيقوم هذا الموقع بتعديل المحتوى أو حذفه وفقاً لذلك. البريد الإلكتروني: news@wedoany.com
