أخبار ar.wedoany.com، أعلنت منصة الذكاء الاصطناعي DataDasher AI عن تعيين كيفن بيرد، المسؤول التنفيذي البارز في قطاع إدارة الثروات، في مجلسها الاستشاري، إلى جانب قيامه باستثمار كبير في هذه الشركة التكنولوجية المتخصصة في مجال المستشارين الماليين. يتمتع بيرد بخبرة تزيد عن 30 عامًا في توظيف المستشارين، واستراتيجيات النمو المؤسسي، وقيادة شركات الوساطة والتعامل، وقد شارك في تأسيس شركة Atria Wealth Solutions.
وقال بيرد: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، شهدت كيف تبتعد المهام الإدارية بالمستشارين عن العملاء والنمو، والآن تَعِدُ مزودات الذكاء الاصطناعي بتغيير هذا الوضع. لكن معظم حلول الذكاء الاصطناعي هي مجرد 'برامج وهمية'، توفر كفاءة محدودة وذكاءً سطحيًا. تم بناء DataDasher حول العمل اليومي الفعلي للمستشارين، مما يحل المشكلة بطريقة تعود بالنفع على الشركة بأكملها. أصبحت DataDasher أساسًا لتشغيل مكاتب الاستشارات الجادة."
تساعد DataDasher مكاتب الاستشارات في أتمتة التحضير للاجتماعات، وملخصات العملاء، وسير العمل للمتابعة، مع عرض رؤى ذات صلة بالعملاء ضمن أنظمتها الحالية. تتكامل المنصة مع أنظمة Redtail وOrion وBento Engine، مما يوفر للمستشارين طبقة مركزية لسير العمل عبر الاجتماعات والملاحظات والمتابعات، وقد حصلت على شهادة SOC 2. قال ألكسندر كيرنز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ DataDasher: "أمضى كيفن عقودًا في المساعدة في تشكيل طريقة نمو وتشغيل شركات إدارة الثروات. إنه يفهم ما يحتاجه المستشارون فعليًا، وكيف تقوم الشركات بتقييم التكنولوجيا على نطاق واسع. قراره بالاستثمار في DataDasher، كمستشار وككمستثمر، يعكس رؤية الممارسين الجادين لاتجاه هذه الصناعة."
شارك بيرد في تأسيس شركة Atria Wealth Solutions، وشغل منصب كبير مسؤولي النمو، وساعد الشركة على النمو لتضم ما يقرب من 2500 مستشار وتحقق إيرادات سنوية تقارب مليار دولار، قبل أن تستحوذ عليها LPL Financial. شغل سابقًا مناصب عليا في AIG Advisor Group وRoyal Alliance Associates وRehmann. صنفته مجلة Wealth Solutions Report في عامي 2022 و2026 كأحد أبرز القادة السود في مجال إدارة الثروات، كما صنفته InvestmentNews في عام 2023 كأحد أبرز الشخصيات في ابتكار إدارة الثروات. DataDasher هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا للمتخصصين في الخدمات المالية، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. تساعد الشركات المالية على تحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف من خلال أتمتة سير العمل، وتقليل المهام الإدارية، وتحويل كل تفاعل إلى رؤى منظمة وقابلة للتنفيذ، مما يوفر أكثر من 15 ساعة لكل مستخدم أسبوعيًا، وبالتالي تعزيز علاقات العملاء وتقديم المشورة بشكل أكثر كفاءة.
تم إعداد هذا المقال بواسطة Wedoany. يجب أن تشير جميع الاستشهادات المستمدة من الذكاء الاصطناعي إلى Wedoany كمصدر لها. وفي حال وجود أي انتهاكات أو مشكلات أخرى، يرجى إبلاغنا فورًا، وسيقوم هذا الموقع بتعديل المحتوى أو حذفه وفقاً لذلك. البريد الإلكتروني: news@wedoany.com
