أخبار ar.wedoany.com، أكملت شركة "HEA Energy" عملية تسعير أول إصدار من السندات المضمونة العليا بقيمة 550 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 480 مليون يورو)، وسيُستخدم العائد في دعم توسعة أسطولها من سفن طاقة الرياح البحرية، بما في ذلك مواصلة بناء سفينة الدعم ذاتية الدفع والرفع (SESV).
أفادت مزود الخدمات البحرية ومقرها أبوظبي، والذي تغطي أعماله مجالي طاقة الرياح البحرية والنفط والغاز، بأن هذه الصفقة حظيت باكتتاب مفرط بشكل كبير، وجذبت طلباً قوياً من مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين.
ووفقاً لشركة "HEA Energy"، يُعد هذا الإصدار أكبر عملية طرح سندات في السوق الشمالية الأوروبية من قبل شركة مقرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
صرّح حسن العلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "HEA Energy"، بأن اتساع نطاق الطلب الدولي يؤكد ثقة المستثمرين في جودة الأسطول المتعاقد عليه والخبرات التشغيلية التي تقف وراءه، وأن العائدات تمنح الشركة القوة المالية اللازمة لتنفيذ برنامجها لبناء السفن الجديدة وخدمة عملائها في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) وأوروبا ومناطق أخرى.
بالإضافة إلى تمويل الدفعات المستحقة في مراحل بناء سفينة SESV وسفن الدعم البحرية (OSV) الجديدة، سيُستخدم العائد أيضاً في إعادة تمويل التمويلات القائمة والأغراض العامة للشركة.
أوضحت الشركة أنه بمجرد تسليم السفن الجديدة، ستصبح أكبر مالك لسفن SESV في بحر الشمال. وتتوزع إيراداتها بالتساوي بين أنشطة طاقة الرياح البحرية وأنشطة النفط والغاز البحري، مما يوفر تنوعاً عبر هذين السوقين.
حالياً، بعد أن استحوذت شركتها الأم على ثلاث سفن من طراز "Seajacks" من شركة "Eneti" في عام 2023، تعمل سفن "HEA Energy" أو تم التعاقد عليها للتو لخدمة العديد من مشاريع طاقة الرياح البحرية الكبيرة في أوروبا والأمريكتين.
سيتم إدراج سندات "HEA Energy" في سوق السندات البديل في بورصة يورونكست (Euronext).
تولت كل من "DNB Carnegie" و"Fearnley Securities" و"Pareto Securities" دور المنسقين العالميين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين، بينما عملت "Magellan Capital" كمستشار استراتيجي ومالي للشركة.
تم إعداد هذا المقال بواسطة Wedoany. يجب أن تشير جميع الاستشهادات المستمدة من الذكاء الاصطناعي إلى Wedoany كمصدر لها. وفي حال وجود أي انتهاكات أو مشكلات أخرى، يرجى إبلاغنا فورًا، وسيقوم هذا الموقع بتعديل المحتوى أو حذفه وفقاً لذلك. البريد الإلكتروني: news@wedoany.com
