أخبار ar.wedoany.com، قدمت شركة "جينيا" (Genneia)، المنتجة الأرجنتينية للطاقة المتجددة، نموذج التسجيل F-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بهدف طرح أسهمها من الفئة "ب" للاكتتاب العام الأولي في بورصة نيويورك على شكل أسهم أمريكية مودعة (ADS)، تحت رمز التداول "GENN". ويتضمن الملف أيضًا طلبًا لتداول أسهم الفئة "ب" بنفس الرمز في سوق الأوراق المالية في بوينس آيرس (BYMA).
سجلت منصة مالية متخصصة في متابعة الطروحات العامة الأولية هذا الإصدار بحجم يصل إلى 100 مليون دولار، إلا أن نشرة الإصدار الأولية لم تحدد بعد سعر الطرح أو عدد الأسهم أو تاريخ الإدراج. يُعد تقديم الملفات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات خطوة تسجيلية، وقد تخضع للتعديل أثناء عملية المراجعة التنظيمية.
وفقًا لملخص الملف المقدم، ستُستخدم الأموال التي تحصل عليها "جينيا" من الطرح العام الأولي لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك توسيع محفظتها الاستثمارية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في الأرجنتين من خلال تطوير المشاريع وعمليات الاستحواذ المحتملة. لن تحصل الشركة على أي عائدات من الأسهم التي يبيعها المساهمون الحاليون في الطرح.
أُدرجت كل من "مورغان ستانلي" و"بي تي جي باكتوال" و"بنك أوف أميركا للأوراق المالية" و"جي بي مورغان" و"لاتين سيكيوريتيز" كمكتتبين للطرح العالمي. وسيجمع هذا الطرح بين إصدار دولي وطرح عام متزامن في الأرجنتين. ستواصل الشركة اعتماد هيكل مزدوج للأسهم: حيث يحتفظ كل سهم من الفئة "أ" بخمسة أصوات، بينما يتمتع كل سهم من الفئة "ب" المطروحة للجمهور بصوت واحد.
تصف "جينيا" نفسها بأنها أكبر منتج مستقل للطاقة المتجددة في الأرجنتين. ويظهر صفحة المستثمرين على موقع الشركة أن إجمالي القدرة المركبة يبلغ 2,009 ميغاواط، منها 1,646 ميغاواط من القدرة المتجددة، مما يمنحها حصة سوقية تبلغ 22% في سوق طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الأرجنتين. وتفيد الشركة بأن 100% من أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تأتي من أصول الطاقة المتجددة، وأن 98% من إيراداتها مقومة بالدولار الأمريكي.
تشير نشرة الإصدار التي استشهدت بها وسائل الإعلام المالية إلى أن إجمالي القدرة المركبة حتى تاريخ التقديم قد ارتفع إلى 2,128 ميغاواط، منها 1,765 ميغاواط من أصول طاقة الرياح والطاقة الشمسية، و363 ميغاواط من التوليد الحراري الاحتياطي.
في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تدير "جينيا" سبع مجمعات شمسية: "أولوم 1 و2 و3" (82 ميغاواط)، و"سييراس دي أولوم" (78 ميغاواط)، و"توكوتا 3" (60 ميغاواط)، و"مالارغوي 1" (90 ميغاواط)، و"أنكوريس" (180 ميغاواط)، و"لينكولن" (20 ميغاواط)، و"سان رافاييل" (180 ميغاواط). وفقًا لنشرة الإصدار المقدمة من "جينيا" إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فقد وصل مجمع "سان خوان سور" الشمسي (129 ميغاواط) إلى مرحلة التشغيل التجاري النهائي في يونيو من هذا العام. يبلغ إجمالي القدرة المركبة لهذه الأصول 679 ميغاواط.
كما وقعت "جينيا" في مايو اتفاقية تمويل مع ذراع الاستثمار التابع لبنك التنمية للبلدان الأمريكية (BID Invest)، بقيمة أولية تبلغ 185 مليون دولار، قابلة للزيادة إلى 320 مليون دولار. تتعلق هذه الاتفاقية بتركيب نظام تخزين طاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة 40 ميغاواط في عقدة "ماشفيتس" (Maschwitz) بمقاطعة بوينس آيرس، بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية خلال أوقات ذروة الطلب، وقد تم ترسية هذا المشروع في إطار مناقصة "ألما جي بي إيه" (AlmaGBA).
في جانب الديون المتداولة علنًا، سجلت "جينيا" أيضًا سلسلة من السندات الخضراء العالمية من الفئة XLIX بقيمة 400 مليون دولار، تستحق في ديسمبر 2033، وأفادت بأنها أصدرت 17 سندًا أخضرًا قابلاً للتداول، خُصص منها 1.225 مليار دولار لـ 24 مشروعًا مؤهلاً.
إذا نجح هذا الطرح، فسيمثل عودة شركة أرجنتينية إلى سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة بعد غياب دام عدة سنوات، وذلك في وقت تستعيد فيه الشركات الأرجنتينية المحلية قنوات الوصول إلى التمويل الدولي.
