أخبار ar.wedoany.com، توصلت شركتا SoftVest وBlackbeard إلى اتفاق نهائي لدمج صندوق امتيازات حوض بيرميان (Permian Basin Royalty Trust - PBT) مع الأراضي والأصول المعدنية التابعة لـ Blackbeard، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 2.24 مليار دولار، مما يؤدي إلى إنشاء شركة عامة جديدة تركز على حقوق الامتياز والأصول السطحية في حوض بيرميان.
سيتم تسمية الكيان المدمج باسم "PBT Land and Minerals, Inc." (New PBT)، وستشمل حقيبة أصوله حوالي 111,000 فدان صافٍ من حقوق الامتياز و68,000 فدان سطحي، وتقع بشكل رئيسي في منطقة الهضبة الوسطى لحوض بيرميان. من المتوقع أن يحصل حاملو وحدات PBT الحاليون على حوالي 59% من أسهم الشركة المدمجة، بينما تحتفظ Blackbeard والأطراف المرتبطة بها بالنسبة المتبقية البالغة 41%.
وبموجب شروط الصفقة، ستقوم Blackbeard بضخ حوالي 80,000 فدان صافٍ من حقوق الامتياز و68,000 فدان سطحي، بينما سيتم تحويل حصة PBT الحالية من صافي الأرباح في حقل Waddell Ranch إلى حقوق امتياز بدون تكلفة، تعادل حوالي 31,000 فدان صافٍ من حقوق الامتياز. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط هيكل الأصول، ومواءمة ملكية المعادن مع أنشطة التطوير الحالية.
ستتولى إدارة New PBT فريق إداري من Blackbeard، حيث سيتولى جوردان باريت، المدير المالي الحالي لـ Blackbeard، منصب الرئيس التنفيذي، بينما سيشغل إريك أوليفر، رئيس شركة SoftVest Advisors، منصب رئيس مجلس الإدارة.
ستستفيد المنصة المدمجة بشكل كامل من نتائج التطوير المستمر في حقل Waddell Ranch. وقد تمكنت الشركة المرتبطة Blackbeard Operating، باستخدام تقنيات الحفر والإكمال الحديثة، من رفع إنتاج هذا القطاع من حوالي 3,000 برميل يومياً إلى أكثر من 35,000 برميل يومياً. وتعد Blackbeard Operating حالياً أكبر منتج في منطقة الهضبة الوسطى، بينما توفر شركة Nile Midstream المرتبطة الأخرى البنية التحتية لجمع النفط والغاز والمياه لدعم تطوير الحقل.
كما توسع هذه الصفقة نطاق New PBT في مجال الإيرادات المرتبطة بالأراضي السطحية، لتشمل البنية التحتية لمياه الصرف الناتجة عن عمليات الاستخراج ومشاريع تطوير الطاقة الأخرى في حوض بيرميان.
من المتوقع أن تتحمل الشركة المدمجة تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة بقيمة 500 مليون دولار بقيادة بنك جيه بي مورغان، مع شرط زيادة إضافية بقيمة 100 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تظل نسبة الرفع المالي لـ New PBT بعد إتمام الصفقة أقل من 0.4 ضعف من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على أساس سنوي افتراضي.
لا تزال الصفقة بحاجة إلى استيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة حاملي وحدات PBT.
