DNO تستحوذ على Capricorn Energy مقابل 396 مليون دولار أمريكي لدخول سوق النفط والغاز المصري

أخبار ar.wedoany.com، توصلت شركة النفط والغاز النرويجية DNO إلى اتفاق مع شركة Capricorn Energy بشأن عرض استحواذ نقدي موصى به. وبموجب شروط الصفقة، تعتزم شركة DNO Bidco AS، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة DNO، الاستحواذ على جميع الأسهم العادية المصدرة والتي سيتم إصدارها في شركة Capricorn، على أن يتم تنفيذ الصفقة من خلال ترتيب اتفاقي بموجب قانون الشركات البريطاني لعام 2006 أمام المحكمة الاسكتلندية. وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية لرأس مال شركة Capricorn على أساس مخفف بالكامل حوالي 396 مليون دولار أمريكي (نحو 292 مليون جنيه إسترليني).

سيحصل مساهمو Capricorn على إجمالي قيمة نقدية قدرها 5.214 دولار أمريكي عن كل سهم يملكونه، منها 4.224 دولار أمريكي نقدًا تدفعها DNO، بالإضافة إلى توزيعات أرباح خاصة بقيمة 0.99 دولار أمريكي تعتزم Capricorn توزيعها قبل سريان الصفقة. ويبلغ إجمالي قيمة هذه التوزيعات الخاصة نحو 75 مليون دولار أمريكي. وبسعر الصرف المُعلن، تبلغ قيمة الاستحواذ لكل سهم نحو 384 بنسًا، وهو ما يمثل علاوة تبلغ نحو 45% عن سعر إغلاق سهم Capricorn البالغ 266 بنسًا في 10 مارس، أي قبل بدء فترة الاستحواذ الحالية.

كما يتفوق هذا العرض على عرض الاستحواذ الذي قدمته شركة Genel Energy سابقًا. فالقيمة النقدية لكل سهم في عرض DNO تتجاوز عرض Genel بمقدار 0.474 دولار أمريكي، أي بعلاوة تبلغ نحو 10%، بما يعادل زيادة في القيمة الإجمالية لأسهم Capricorn تبلغ نحو 36 مليون دولار أمريكي. وقد أعلن مجلس إدارة Capricorn اعتزامه التوصية بالإجماع لمساهميه بدعم عرض DNO؛ وكان مساهمو Capricorn قد أقروا في 18 أغسطس القرارات المتعلقة باستحواذ Genel، غير أن ذلك العرض كان لا يزال بحاجة إلى موافقة الجهات المصرية في ذلك الوقت.

وعند اكتمال الصفقة، ستدخل DNO سوق النفط والغاز المصري لأول مرة. وتتركز أصول Capricorn الحالية في الصحراء الغربية المصرية، وتشمل مناطق الإنتاج الرئيسية الأربع: عبيد، وبدر الدين، وشمال شرق أبو الغراديق، والعلم الشاويش الغربي، حيث تمتلك Capricorn حصص عمل تبلغ 50% و50% و26% و20% على التوالي. وتُطوَّر هذه الأصول بالتعاون بين Capricorn وشركاء مثل Cheiron، ويُدار جزء من عمليات الإنتاج من خلال شركة بدر الدين للبترول، التي تشارك فيها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) وCheiron وCapricorn.

في عام 2025، بلغ متوسط إنتاج النفط والغاز من أصول Capricorn المصرية على أساس حصة العمل 20,024 برميل مكافئ نفط يوميًا، حيث شكلت السوائل 40% من الإنتاج؛ وبلغت إيرادات أعمال النفط والغاز في مصر خلال العام 134 مليون دولار أمريكي. وتستهدف الشركة إنتاجًا لعام 2026 يتراوح بين 18 ألفًا و22 ألف برميل مكافئ نفط يوميًا، مع خطة إنفاق رأسمالي تتراوح بين 85 و95 مليون دولار أمريكي، مع مواصلة تشغيل أربعة أجهزة حفر، مع التركيز على تطوير منطقة بدر الدين والاستكشاف القريب من الحقول ضمن مناطق الامتياز المدمجة.

تم دمج امتيازات التطوير الثمانية الأصلية لشركة Capricorn في مصر في عقد مشاركة إنتاج جديد للصحراء الغربية. وقد وافق البرلمان المصري على هذا الاتفاق في مارس 2026، ودخل حيز التنفيذ رسميًا بعد توقيع وزير البترول والثروة المعدنية المصري عليه في 19 مايو. وأعلنت DNO اعتزامها، بعد اكتمال الاستحواذ، تطوير مصر لتكون منطقة الأعمال الأساسية الثالثة بعد بحر الشمال وإقليم كردستان العراق، مع مواصلة الاستثمار في الأصول القائمة والمشاركة في أنشطة الاستكشاف والتطوير وعمليات الاستحواذ اللاحقة على الأصول.

ووفقًا للشروط المُعلنة، لا يزال الاستحواذ بحاجة إلى موافقة مساهمي Capricorn، وموافقة المحكمة الاسكتلندية، بالإضافة إلى الموافقات المصرية ذات الصلة. وستسعى DNO وCapricorn إلى الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) على الصفقة. ويتطلب الترتيب الاتفاقي حصوله على تأييد أغلبية المساهمين الحاضرين والمصوتين في اجتماع المحكمة، على أن تمثل هذه الأسهم ما لا يقل عن 75% من قيمة الأصوات؛ كما يتطلب القرار الخاص ذو الصلة في الجمعية العامة تأييد ما لا يقل عن 75% من الأصوات الصحيحة.