شركة لوكا ماينينغ الكندية تكمل تمويلاً بقيمة 211 مليون دولار كندي لاستحواذها على منجم نحاس مكسيكي

أخبار ar.wedoany.com، في 14 أكتوبر، أعلنت شركة التعدين الكندية لوكا ماينينغ عن إتمام تمويل بإيصالات اكتتاب بلغ إجماليه نحو 211 مليون دولار كندي، مخصص لدفع جزء من المقابل النقدي للاستحواذ على منجم كوزامين للنحاس والفضة تحت الأرض في ولاية زاكاتيكاس المكسيكية. وشمل هذا التمويل طرحاً خاصاً مضموناً بقيمة 155 مليون دولار كندي، إلى جانب تخصيص متزامن موجّه بنحو 56.36 مليون دولار كندي. وكانت اتفاقية الاستحواذ على المنجم قد أُعلنت في 21 سبتمبر، بحد أقصى للمقابل يبلغ 385 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع إتمامها بعد استيفاء الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق ذات الصلة.

وأصدر التمويل المضمون ما مجموعه 155 مليون إيصال اكتتاب بسعر دولار كندي واحد لكل إيصال، مع تولي National Bank Financial دور المُكتتب الرئيسي ومدير الاكتتاب الحصري، وScotia Capital دور مدير الاكتتاب الرئيسي المشارك، إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات المالية الأخرى في الاكتتاب. واكتتبت Goldgroup Mining بنحو 101.1 مليون إيصال منها، ووقّعت مع لوكا ماينينغ اتفاقية حقوق المستثمر، تتيح لها المشاركة في تمويلات حقوق الملكية اللاحقة وترشيح عضوين في مجلس الإدارة، شريطة الحفاظ على نسبة الملكية المقررة.

أما التخصيص الموجّه الذي تم بالتوازي، فقد شاركت فيه Wheaton Precious Metals وTaurus Mining Finance Fund No. 3، باكتتاب بلغ 35,227,250 إيصالاً و21,136,350 إيصالاً على التوالي. وكانت Taurus قد تعهدت سابقاً بتقديم قرض مضمون متقدم بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لصفقة الاستحواذ، وهو جزء من تسهيل ائتماني للاستحواذ يبلغ إجماليه 125 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع إتمامه بالتزامن مع الاستحواذ على المنجم.

وقد أُودعت حصيلة التمويلين، بعد خصم بعض رسوم الاكتتاب، في حساب ضمان أنشأته Computershare Trust Company of Canada. ووفقاً لاتفاقية إيصالات الاكتتاب، سيُفرج عن الأموال للشركة بعد استيفاء الشروط المتعلقة بإغلاق الاستحواذ، حيث يتحول كل إيصال إلى سهم عادي دون أي دفعة إضافية. ويُحدد الموعد النهائي للإفراج الأولي عن الأموال في 28 فبراير 2027؛ وإذا لم يكتمل الاستحواذ بسبب الموافقات التنظيمية، فيجوز تمديده وفقاً للشروط مرتين كحد أقصى، لمدة شهر في كل مرة. وإذا لم تُستوفَ الشروط في نهاية المطاف، تُرد الأموال المودعة وفوائدها إلى حاملي إيصالات الاكتتاب بالتناسب.

ويُعدّ منجم كوزامين محل الاستحواذ مملوكاً حالياً لشركة Capstone Copper، وله تاريخ إنتاج متواصل يمتد لنحو 20 عاماً. وبموجب اتفاقية الصفقة المعلنة سابقاً، ستدفع لوكا ماينينغ 275 مليون دولار أمريكي نقداً وأسهماً بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، مع ترتيب مقابل مؤجل بقيمة 35 مليون دولار أمريكي ومدفوعات مشروطة بحد أقصى 60 مليون دولار أمريكي. وتعتزم لوكا ماينينغ بعد إتمام الاستحواذ إعادة التحقق من بيانات الموارد والاحتياطيات المعدنية، ووضع خطة تعدين محدّثة للمنجم.