شركة تشينير إنرجي الأمريكية تُنجز تسعير سندات بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في 2037

أخبار ar.wedoany.com، في 2 نوفمبر، أنجزت شركة تشينير إنرجي (Cheniere Energy) الأمريكية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تسعير سندات أولوية طويلة الأجل بإجمالي قيمة أصلية تبلغ 1.2 مليار دولار، ووقّعت اتفاقية شراء مع المشترين الأوليين ومن بينهم مورغان ستانلي. وتبلغ نسبة الفائدة السنوية الاسمية لهذه السندات 5.800%، وسعر الإصدار 99.313% من القيمة الاسمية الأصلية، وتستحق في 15 مارس 2037، ومن المتوقع إتمام التسوية في 17 نوفمبر 2026.

وفقاً لترتيبات الإصدار، تعتزم تشينير إنرجي تخصيص حصيلة الاكتتاب لأغراض المؤسسة العامة، بما في ذلك سداد أو إعادة تمويل أو استرداد الديون القائمة للشركة وشركاتها التابعة، ودفع النفقات الرأسمالية، وتعزيز رأس المال العامل، ودعم فرص أعمال أخرى.

تشمل الديون المزمع سدادها السندات المضمونة ذات الأولوية المستحقة في 2027 الصادرة عن شركة تشينير كوربوس كريستي القابضة (Cheniere Corpus Christi Holdings) التابعة والتي لم يحل أجلها بعد، وتبلغ نسبة الفائدة الاسمية لهذه السندات القائمة 5.125%. ويُعدّ استبدال الديون هذا من الاستخدامات المحتملة لحصيلة الاكتتاب، ولا يزال التنفيذ الفعلي مرهوناً بالترتيبات اللاحقة.

وقّعت تشينير إنرجي في 2 نوفمبر اتفاقية شراء سندات مع شركة مورغان ستانلي، تقضي بإصدار وبيع هذه السندات للمشترين الأوليين. وقد تضمّن ملف 8-K المقدَّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 3 نوفمبر اتفاقية الشراء وإعلان التسعير الخاص بالسندات المعنية.

تتمتع هذه السندات بترتيب سداد مساوٍ لسندات الأولوية القائمة لدى تشينير إنرجي. وقد تم الإصدار بطريقة الطرح الخاص، موجّهاً إلى المشترين المؤسسيين المؤهلين وفقاً للمادة 144A من قانون الأوراق المالية الأمريكي، وإلى المستثمرين خارج الولايات المتحدة المشاركين في التداول بموجب اللائحة S.