أخبار ar.wedoany.com، تعتزم شركة Lion One Metals Limited (المدرجة في بورصة TSXV تحت الرمز LIO، وفي سوق OTCQX تحت الرمز LOMLF) تنفيذ طرحين خاصين غير وساطة، بإجمالي تمويل يصل إلى 17 مليون دولار كندي، على أن تُستخدم الأموال في سداد الديون المستحقة وتعزيز رأس المال العامل.
الطرح الأول: طرح خاص غير وساطة لإصدار ما يصل إلى 14,000 وحدة سندات قابلة للتحويل، بسعر 1,000 دولار كندي للوحدة، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي التمويل المجموع من هذا الطرح ما يصل إلى 14 مليون دولار كندي. تتضمن كل وحدة سندات قابلة للتحويل واحدة من الدرجة الثانية مضمونة بفائدة 10%، بقيمة اسمية 1,000 دولار كندي، قابلة للتحويل إلى 7,692 سهمًا عاديًا بسعر تحويل قدره 0.13 دولار كندي للسهم، وتستحق بعد 4 سنوات من تاريخ الإصدار؛ بالإضافة إلى 7,692 أمر شراء أسهم عادية، يمكن بموجب كل أمر شراء سهم عادي واحد بسعر تنفيذ قدره 0.175 دولار كندي للسهم، وتكون سارية المفعول لمدة 4 سنوات. يبلغ سعر التحويل وسعر التنفيذ علاوة بنسبة 8% و35% على التوالي عن سعر إغلاق السهم العادي في ذلك اليوم. يحق للشركة، في حال تجاوز سعر إغلاق السهم العادي 1.00 دولار كندي لمدة 20 يوم تداول متتالية، تحويل كامل أصل السندات القابلة للتحويل غير المسددة إلى أسهم عادية بسعر التحويل، وذلك بعد إخطار كتابي لمدة لا تقل عن 90 يومًا. تُحتسب الفائدة من تاريخ الإصدار بمعدل سنوي 10%، وتُدفع في نهاية كل عام، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية، سيتم دفعها على شكل أسهم عادية. السندات القابلة للتحويل مضمونة بموجب اتفاقية ضمان عامة على جميع ممتلكات الشركة الحالية والمستقبلية، وتتمتع بحق سداد متساوٍ مع السندات القابلة للتحويل الأخرى، وتأتي في مرتبة أعلى من الأوراق المالية غير المضمونة، وتأتي في مرتبة أدنى من الديون المضمونة ذات الأولوية الحالية والمستقبلية. ستخضع جميع السندات القابلة للتحويل وأوامر الشراء المرتبطة بهذا الإصدار لفترة احتجاز قانونية، تنتهي بعد أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإصدار.
الطرح الثاني: طرح خاص غير وساطة لإصدار ما يصل إلى 23,076,923 وحدة، بسعر 0.13 دولار كندي للوحدة، بإجمالي تمويل يصل إلى 3 ملايين دولار كندي. تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد وأمر شراء أسهم عادية واحد، يمكن بموجب كل أمر شراء سهم عادي واحد بسعر 0.175 دولار كندي، وتستحق بعد 36 شهرًا من تاريخ الإصدار. ستخضع الأوراق المالية المصدرة بموجب هذا الطرح لفترة احتجاز مدتها أربعة أشهر.
من المتوقع أن يتم إتمام هذا الإصدار والطرح الخاص حوالي 30 يونيو 2026، وقد يتم على دفعة واحدة أو عدة دفعات. تشمل شروط الإتمام الحصول على موافقة بورصة TSXV للسوق الرئيسي، وموافقة المقرضين بموجب تسهيلات القروض المضمونة ذات الأولوية للشركة بتمثيل من Nebari Collateral Agent, LLC. المساهمون الرئيسيون هم شركة Concept Capital Management، وهي مساهم مرتبط بالشركة، بالإضافة إلى مساهمين حاليين آخرين. يشكل مشاركة الأطراف الداخلية صفقة أطراف ذات علاقة، ولكن من المخطط الإعفاء من متطلبات التقييم الرسمي وموافقة الأقلية بموجب الأداة المتعددة الأطراف 61-101.
سيتم استخدام صافي العائدات للوفاء بالتزامات الدفع المستحقة بموجب التمويل، وتصحيح أي انتهاك تعاقدي لرأس المال العامل بموجب اتفاقية التمويل الحالية؛ وسيتم استخدام أي عائدات إضافية لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.
Lion One هي شركة كندية لإنتاج الذهب، يقع مقرها الرئيسي في شمال فانكوفر، وقد بدأت عملياتها في أواخر عام 2023 في مشروع Tuvatu القلوي للذهب المملوك بنسبة 100% في فيجي. يشمل المشروع رواسب Tuvatu عالية الجودة من الذهب القلوي، ومنجم ذهب تحت الأرض، ومصنع تجريبي، ومرافق تخزين المخلفات، ومختبر تحاليل. تمتلك الشركة أيضًا رخصة استكشاف تغطي كامل كالديرا Navilawa، والتي تضم عدة نطاقات تمعدنية وأهداف استكشافية.
تم إعداد هذا المقال بواسطة Wedoany. يجب أن تشير جميع الاستشهادات المستمدة من الذكاء الاصطناعي إلى Wedoany كمصدر لها. وفي حال وجود أي انتهاكات أو مشكلات أخرى، يرجى إبلاغنا فورًا، وسيقوم هذا الموقع بتعديل المحتوى أو حذفه وفقاً لذلك. البريد الإلكتروني: news@wedoany.com
