أخبار ar.wedoany.com، أبرمت شركة جيلات لشبكات الأقمار الصناعية المحدودة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: GILT) وشركة كومتيك للاتصالات (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CMTL) اتفاقية نهائية، بموجبها تستحوذ جيلات على غالبية أعمال قسم الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية (S&S) التابع لشركة كومتيك، بقيمة صفقة تبلغ 157.5 مليون دولار أمريكي.
هذه الصفقة هي صفقة خالية من النقد والديون، حيث تم دفع 10 ملايين دولار عند التوقيع. يمثل هذا الاستحواذ انعكاساً للوضع الذي كان سائداً قبل ست سنوات، عندما كانت كومتيك قد اتفقت على الاستحواذ على جيلات مقابل 577 مليون دولار، لكن الصفقة فشلت بسبب اندلاع جائحة كوفيد-19.
سيسمح هذا التخارج لشركة كومتيك بتخفيض ديون الشركة بشكل كبير، والتحول إلى شركة متخصصة في تكنولوجيا السلامة العامة البحتة. في المقابل، تستفيد جيلات من هذه الصفقة للاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في قطاع الاتصالات الدفاعية والحكومية المربح.
يمثل هذا الاستحواذ معلماً تحويلياً لشركة جيلات ومقرها إسرائيل، ومن المتوقع أن يؤدي التكامل إلى إنشاء شركة مدمجة تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 700 مليون دولار، وأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA) تصل إلى 80 مليون دولار. والأهم من ذلك، أن إضافة محفظة تكنولوجيا كومتيك ستؤدي إلى مضاعفة إجمالي إيرادات جيلات الدفاعية، لترفع نسبة أنشطتها العسكرية من 25% إلى أكثر من 40% من إجمالي أعمال الشركة.
يركز قسم الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية (S&S) في كومتيك بشكل أساسي على حلول البنية التحتية الأرضية للأقمار الصناعية لأبراج المدار الجغرافي الثابت (GEO) والمدار الأرضي المتوسط (MEO) والمدار الأرضي المنخفض (LEO). تشمل قاعدة عملائه النشطين، التي تزيد نسبتهم عن 70%، وزارة الدفاع الأمريكية، ووكالات الدفاع الحليفة، وعمالقة الفضاء التجاريين.
من خلال استيعاب هذا القسم، ترث جيلات أصولاً أساسية معتمدة للبنية التحتية الفضائية، بما في ذلك أنظمة الانتثار التروبوسفيري، وهي بنية اتصالات متقدمة تتجاوز خط الرؤية (BLOS) تستخدم الغلاف الجوي لعكس الموجات الراديوية، لنقل البيانات لمسافات تصل إلى مئات الكيلومترات دون وجود خط رؤية مباشر. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأصول الإلكترونيات الفضائية، وهي مضخمات ترددات راديوية عالية التعقيد، ووحدات إمداد الطاقة، وأنظمة تحكم مصممة للأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق. وقد تم اعتماد المكونات التي يصنعها هذا القسم من قبل وكالة ناسا (NASA) ووكالة الفضاء اليابانية (JAXA).
صرح آدي سفاديا، الرئيس التنفيذي لشركة جيلات، بأن هذا الاستحواذ يمثل معلماً تحويلياً في تطور جيلات لتصبح شركة اتصالات دفاعية وتقنية فضائية أكبر وأكثر تنوعاً. وأضاف أن انضمام قسم الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية من كومتيك يسرع استراتيجيتها بشكل كبير، ويوسع نطاقها، ويعزز وجودها في الولايات المتحدة، ويرفع قدرتها على مواجهة مشاريع دفاعية وفضائية أكبر وأكثر تعقيداً.
بالنسبة لشركة كومتيك، تمهد هذه الصفقة الطريق لاستقرارها المالي على المدى الطويل. تتوقع كومتيك أن يبلغ صافي العائدات النقدية، بعد خصم رسوم الصفقة، حوالي 143 إلى 145 مليون دولار. وبموجب اتفاقية الائتمان، ستستخدم الشركة 65% من النقد لسداد التسهيلات الائتمانية المضمونة الممتازة، بينما سيتم استخدام الـ 35% المتبقية لتخفيض الديون الثانوية. بعد فترة انتقالية تشغيلية تستمر حوالي عام، تخطط كومتيك لتركيز أعمال الشركة بالكامل على خدمات الطوارئ من الجيل التالي 9-1-1، ومنصات تحديد المواقع الذكية، وبرامج الطوارئ السحابية الأصلية. وكجزء من إعادة الهيكلة الشاملة هذه، أعلنت الشركة أنها ستتوقف في النهاية عن استخدام العلامة التجارية كومتيك، وستنتقل بالكامل إلى العلامة التجارية الجديدة أليريوم (Allerium).
صرح كين تراوب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كومتيك، بأن هذه الصفقة تمثل معلماً حاسماً في تحول كومتيك واستعادة قوتها ومستقبلها. وأشار إلى أن الانتقال إلى أليريوم بعد إتمام الصفقة سيمثل بداية فصل جديد، سيركز الاستثمار والابتكار والتنفيذ على مهمة واحدة، وهي قيادة تطوير تكنولوجيا السلامة العامة، حيث يتحول السوق من أنظمة الصوت التقليدية إلى سير عمل ذكية تعتمد على البيانات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تخطط جيلات لاستخدام احتياطياتها النقدية الخاصة (التي بلغت حوالي 170 مليون دولار في نهاية الربع الأول) لتمويل هذا الاستحواذ بالكامل. يُظهر القسم المستحوذ عليه من كومتيك أداءً مالياً قوياً، حيث بلغت إيراداته خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى يناير 195.2 مليون دولار، وأرباحه المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 16.8 مليون دولار. وقد حصلت الصفقة على موافقة مجلسي إدارة الشركتين بالإجماع، ومن المتوقع إتمامها بحلول نهاية العام التقويمي 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، ووزارة العدل (DOJ).
تم إعداد هذا المقال بواسطة Wedoany. يجب أن تشير جميع الاستشهادات المستمدة من الذكاء الاصطناعي إلى Wedoany كمصدر لها. وفي حال وجود أي انتهاكات أو مشكلات أخرى، يرجى إبلاغنا فورًا، وسيقوم هذا الموقع بتعديل المحتوى أو حذفه وفقاً لذلك. البريد الإلكتروني: news@wedoany.com
