أخبار ar.wedoany.com، أتمت شركة "كازا دوس فينتوس" (Casa dos Ventos) صفقة تمويل دولي بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، لتمويل إنشاء مجمع "إيبيابابا" لطاقة الرياح في ولاية سيارا، ومجمع "دوم إينوسينسيو" لطاقة الرياح في ولاية بياوي، ومشروع "بارايسو" للطاقة الشمسية في ولاية ماتو غروسو دو سول.

وقد أُبرمت عقود بيع طاقة طويلة الأجل لهذه الأصول، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي، لتزويد كل من شركة "أسينتي" (Ascenty) – وهي شركة بنية تحتية لمراكز البيانات تسيطر عليها شركتا "بروكفيلد" الكندية و"ديجيتال ريالتي" – وشركة "أومنيا" (Omnia) التي تلبي احتياجات الطاقة لشركة "بايت دانس" الصينية (ByteDance)، المالكة لمنصة "تيك توك".

تمت الصفقة من خلال إصدارين متزامنين للسندات عبر شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ "كازا دوس فينتوس". الأول بقيمة 825 مليون دولار أمريكي، لأجل 24 عاماً، مع استهلاك كامل للقيمة الأصلية. والثاني بقيمة 252 مليون دولار أمريكي، لأجل 17 عاماً، مع استهلاك جزئي. واجتذبت الصفقة 23 مستثمراً مؤسسياً، بما في ذلك شركات تأمين وشركات إدارة أصول وصناديق تقاعد.

صرّح لوكاس أراربي، الرئيس التنفيذي لشركة "كازا دوس فينتوس"، بأن هذا التمويل يُشكّل علامة فارقة للشركة، ويعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية بشروط تنافسية.

أشار إيفان هونغ، المدير المالي للشركة، إلى أن الطلب القوي من المستثمرين يُظهر اهتمام رأس المال الدولي بمشاريع البنية التحتية للطاقة في البرازيل. وأضاف هونغ أن الشركة حظيت بقبول متميز في أسواق رأس المال الأمريكية، حيث تجاوز الطلب التوقعات، وجذب عشرات من أبرز المستثمرين المؤسسيين، مما يؤكد متانة نموذج أعمال الشركة وثقة المستثمرين العالميين في أصول البنية التحتية البرازيلية ذات القدرة العالية على التنبؤ بالتدفقات النقدية. وأوضح أن الدخول إلى سوق الإصدار الخاص مكّن الشركة من جمع أموال قياسية، والحصول على آجال طويلة وشروط مالية مواتية، مما سيساعد في تحسين هيكل رأس المال خلال السنوات القادمة.

كما حظيت الصفقة باهتمام الشريك "توتال إنيرجيز" (TotalEnergies). وصرّح ستيفان ميشيل، رئيس قطاع الغاز والطاقة المتجددة والكهرباء في المجموعة، بأن البرازيل تحتل موقعاً استراتيجياً في توسع نموذج الطاقة المتكامل للمجموعة. وأكد ميشيل أن البرازيل سوق رئيسية لتطبيق نموذج الطاقة المتكامل في قطاع الكهرباء، وبفضل الشراكة مع "كازا دوس فينتوس"، فإن الشركة في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد من مراكز البيانات، كما يتضح من العقد طويل الأجل الموقع مؤخراً مع "بايت دانس"، والذي تدعمه قدرة رياح تتجاوز 900 ميغاواط.

يرى ستيفان ميشيل أن إصدار الدين الخاص بقيمة 1.1 مليار دولار سيسرّع تطوير مشاريع "كازا دوس فينتوس"، ويوسع نطاق إمدادات الطاقة المتجددة الموجهة لكبار المستهلكين الرقميين.

تولت كل من "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) و"ميتسوبيشي يو إف جي المالية" (MUFG) دور منسقي طرح السندات. وقدمت شركة "وايت آند كيس" (White & Case) الاستشارات القانونية لـ "كازا دوس فينتوس" و"توتال إنيرجيز"، بينما قدمت شركتا "كليفورد تشانس" (Clifford Chance) و"ماتوس فيلهو" (Mattos Filho) الاستشارات للمستثمرين.

تم إصدار هذه السندات من خلال طرح خاص موجه للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين. ولم يتم تسجيل الأوراق المالية ذات الصلة بموجب قوانين الولايات المتحدة أو البرازيل أو أي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها دون تسجيل مناسب أو استيفاء شروط الإعفاء المطبقة. ويؤكد هذا الإعلان أيضاً أن هذا الإفصاح لا يشكل عرضاً للبيع أو دعوة لشراء السندات المصدرة.

تم إعداد هذا المقال بواسطة Wedoany. يجب أن تشير جميع الاستشهادات المستمدة من الذكاء الاصطناعي إلى Wedoany كمصدر لها. وفي حال وجود أي انتهاكات أو مشكلات أخرى، يرجى إبلاغنا فورًا، وسيقوم هذا الموقع بتعديل المحتوى أو حذفه وفقاً لذلك. البريد الإلكتروني: news@wedoany.com