أخبار ar.wedoany.com، أعلنت شركة تقنيات الاتصالات العالمية كومتيك تيليكوميونيكيشنز كورب (رمزها في بورصة ناسداك: CMTL) عن إبرام اتفاقية نهائية لبيع معظم أعمالها في مجال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية لشركة جيلات ساتلايت نيتوركس المحدودة (رمزها في بورصة ناسداك: GILT، ورمزها في بورصة تل أبيب: GILT)، بقيمة 157.5 مليون دولار أمريكي. وقد حظيت الصفقة بموافقة مجلسي إدارة الشركتين بالإجماع، وبعد إتمامها ستتحول كومتيك إلى شركة متخصصة في تقنيات السلامة العامة، وسيتم تغيير اسمها إلى أليريوم.
وبموجب شروط الاتفاقية، تستحوذ جيلات على الجزء الأكبر من أعمال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية مقابل 157.5 مليون دولار، وقد تم دفع 10 ملايين دولار منها في 15 يونيو 2026. وستحتفظ كومتيك ببعض الأصول المتعلقة بالأمن السيبراني ضمن أعمال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية، بالإضافة إلى حقوق تحصيل بعض المستحقات. وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها في الربع الرابع من عام 2026. وتنهي هذه الصفقة عملية استعراض الخيارات الاستراتيجية التي أعلنت عنها كومتيك سابقًا.
كما أعلنت كومتيك عن تعديل ترتيباتها الائتمانية الحالية، والموافقة على استبدال الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الحالية بسلسلة جديدة من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل، بهدف تحسين المرونة المالية للشركة. وبعد إتمام الصفقة، تخطط الشركة لاستخدام صافي العائدات النقدية لتقليل الديون وإعادة هيكلة الأعمال، مما يوفر وضعًا ماليًا أقوى لأعمال أليريوم المتبقية.
وأعرب كين تراوب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، عن أن بيع الجزء الأكبر من أعمال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية والاتفاقيات المبرمة مع المقرضين ومساهمي الأسهم الممتازة، تمثل علامة فارقة في تحول كومتيك، وتعكس التنفيذ الناجح للاستراتيجية. وشكر تراوب دانييل جيزينسكي، رئيس أعمال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية، وفريق القيادة والتشغيل على جهودهم في إعادة الأعمال إلى الربحية، وأشاد بعمل المؤسسة بأكملها في تنفيذ عملية التحول، بما في ذلك تحسين الربحية والتدفقات النقدية وهيكل رأس المال، وتبسيط العمليات، وتركيز الاستراتيجية على أعمال أليريوم في مجال السلامة العامة.
وأشار تراوب إلى أنه خلال الأشهر التي تسبق الحصول على الموافقات التنظيمية، سيتم تنفيذ خطة انتقالية تركز على نمو أليريوم كشركة رائدة في الجيل التالي من تقنيات وخدمات السلامة العامة. وأوضح جيف روبرتسون، رئيس أليريوم، أن أليريوم هي أول شركة تدمج نظام الاستجابة للطوارئ بالكامل، بدءًا من تحديد مواقع الأجهزة وصولاً إلى الأنظمة والشبكات وتحليل البيانات، للمساعدة في ربط المساعدات الطارئة. وتقع أليريوم في موقع محوري في مجالات الجيل التالي من خدمات الطوارئ (NG911)، ومعالجة المكالمات، والخدمات القائمة على الموقع، والبيانات في الوقت الفعلي. ومع انتقال القطاع من الاتصال الصوتي إلى الاتصالات والتنسيق واتخاذ القرارات المعززة بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي التي تركز على البيانات، تهدف أليريوم إلى تسريع نمو الإيرادات المتكررة من البرمجيات والخدمات، وتوسيع هوامش الربح والرافعة التشغيلية.
وبعد إتمام الصفقة، ستقوم الشركة بتعديل عملياتها واستراتيجيتها وعلامتها التجارية للتركيز على السلامة العامة، وتغيير اسمها إلى أليريوم. وستستثمر أليريوم في سوق المهام الحيوية، الذي يتمتع بمحركات طلب طويلة الأجل كبيرة.
وأعرب دانييل جيزينسكي، رئيس أعمال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية، عن فخره بالفريق لإعادة أعمال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية إلى الربحية وإعادة تموضعها، مؤكدًا استمرار الدعم للمهمة والعملاء والشركاء. من جانبه، قال عدي سفاديا، الرئيس التنفيذي لشركة جيلات، إن التقدم الناجح الذي أحرزته كومتيك ترك انطباعًا كبيرًا لديه، ويتطلع إلى دمج أعمال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية ضمن جيلات، معتبرًا ذلك توافقًا استراتيجيًا ممتازًا.
وتتوقع كومتيك أن يتراوح صافي العائدات النقدية من الصفقة بين حوالي 143 مليون دولار و145 مليون دولار، بعد خصم التكاليف المرتبطة بالصفقة والتي تتراوح بين حوالي 12.5 مليون دولار و14.5 مليون دولار. وستستخدم الشركة 65% من صافي عائدات الصفقة لسداد الجزء الأكبر من تسهيلاتها الائتمانية المضمونة الممتازة مقدمًا، بينما ستستخدم الـ 35% المتبقية لسداد الديون الثانوية، بدءًا من سداد القرض الثانوي الممتاز لأجل.
وتتوقع الشركة استثمار حوالي 12 مليون دولار إلى 14 مليون دولار في التكاليف المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، والتي ستحدث بشكل رئيسي في السنة المالية 2027، وتتعلق بأدوات وقدرات أنظمة الأعمال والموظفين ووظائف إعداد التقارير. وبعد إتمام بيع أعمال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية وبعد حوالي عام من تنفيذ المرحلة الانتقالية، تتوقع كومتيك تحقيق وفورات سنوية في التكاليف تتراوح بين حوالي 11 مليون دولار و13 مليون دولار.
وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 أبريل 2026، بلغ صافي مبيعات الأعمال المحتفظ بها لكومتيك حوالي 249 مليون دولار، وبلغت الطلبيات المتراكمة 554 مليون دولار. ومع مراعاة وفورات التكاليف المتوقعة، تقدر الشركة أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للفترة نفسها على أساس افتراضي تبلغ حوالي 33 مليون دولار إلى 35 مليون دولار.
ويظهر جدول التوفيق بين إيرادات التشغيل وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 أبريل 2026، أن إيرادات التشغيل بلغت 2 مليون دولار، وإطفاء الأصول غير الملموسة 14 مليون دولار، والإهلاك 11 مليون دولار، وتكاليف إعادة الهيكلة 5 ملايين دولار، وتكاليف انتقال الرئيس التنفيذي 2 مليون دولار، لتصل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 34 مليون دولار. وتمثل النتائج الافتراضية الأعمال المحتفظ بها لكومتيك، بما في ذلك أليريوم وبعض الأصول المتعلقة بالأمن السيبراني والعناصر غير الموزعة، بالإضافة إلى وفورات التكاليف المتوقعة.
تتولى شركة TD Securities (USA) LLC دور المستشار المالي الحصري لكومتيك في هذه الصفقة. وتتولى شركة Norton Rose Fulbright دور المستشار القانوني لكومتيك في هذه الصفقة وفي تعديلات اتفاقيتها الائتمانية واتفاقية الأسهم الممتازة القابلة للتحويل. وتتولى شركة Naschitz Brandes Amir دور المستشار القانوني لشركة جيلات في هذه الصفقة. وتتولى شركة Quilty Space دور المستشار التجاري لشركة جيلات في هذه الصفقة.
تم إعداد هذا المقال بواسطة Wedoany. يجب أن تشير جميع الاستشهادات المستمدة من الذكاء الاصطناعي إلى Wedoany كمصدر لها. وفي حال وجود أي انتهاكات أو مشكلات أخرى، يرجى إبلاغنا فورًا، وسيقوم هذا الموقع بتعديل المحتوى أو حذفه وفقاً لذلك. البريد الإلكتروني: news@wedoany.com
