أخبار ar.wedoany.com، تعمل شركة ويسترون (Wistron) على زيادة طاقة إنتاج رفوف خوادم الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا وتايوان وفيتنام وماليزيا، ويعكس هذا التوسع ضغوطًا على البنية التحتية للمؤسسات وليس تفاؤلًا من جانب الموردين. تتبع شركة التجميع التايوانية هذه الطلب على الأنظمة المرتبطة بشركة نفيديا (Nvidia) ومشغلي السحابة العالميين، بينما تحذر في الوقت نفسه من أن وحدات المعالجة المركزية (CPU) والمكونات الأخرى لا تزال تشهد نقصًا كافيًا لتأخير التسليم مؤقتًا.
يُظهر إجراء مجلس الإدارة كيف تبدو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عندما تنتقل من شرائح العروض التقديمية إلى مخططات المصانع. وافقت ويسترون على استثمار حوالي 150 مليون دولار أمريكي في شركتها الفرعية WisLab EMS في كاليفورنيا، ليصل إجمالي استثماراتها في هذه الشركة التابعة إلى حوالي 212.1 مليون دولار أمريكي. إن قرب كاليفورنيا من كبار عملاء الذكاء الاصطناعي وفرق الهندسة وسير عمل التحقق والتفضيل السياسي الأمريكي للقدرات التكنولوجية المحلية يجعل هذه الخطوة مفيدة تجاريًا وضرورية استراتيجيًا، لكنها مكلفة. تشمل الخطة الأوسع نطاقًا مرافق جديدة وتوسعات في الطاقة الإنتاجية في تايوان وجنوب شرق آسيا: تحصل مدينة شينتشو على 1.672 مليار دولار تايواني جديد، وكاوشيونغ على 4.786 مليار دولار تايواني جديد، بينما تحصل فيتنام وماليزيا على 24.5 مليون دولار و22.7 مليون دولار على التوالي، ويبلغ إجمالي الزيادات الرأسمالية المعتمدة وتوسعات المرافق حوالي 15.5 مليار دولار تايواني جديد. هذا المبلغ ليس ضخمًا بمعايير مزودي الخدمات السحابية فائقي الاتساع، لكنه كبير بالنسبة لشركة تصنيع بالتجميع يجب عليها شراء الطاقة الإنتاجية قبل أن تعرف مدة استمرار منحنى الطلب.
لا يزال الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي يتجاوز العرض. تقول ويسترون إنها لا ترى دليلاً على فقاعة طلب، لكن مشتري البنية التحتية قد يكون لديهم تفسير مختلف. إذا كانت وحدات المعالجة المركزية (CPU) والمعجلات ومكونات الشبكات والذاكرة وأنظمة الطاقة وتجميع الرفوف لا تزال محدودة، فإن الجداول الزمنية للتسليم تصبح أداة تفاوض: يحصل مزودو الخدمات السحابية الكبار على الأولوية، بينما ينتظر المشغلون الأصغر، ويتم إعادة تسعير مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمؤسسات أو تأجيلها أو تبسيطها. الإشارة إلى نقص وحدات المعالجة المركزية (CPU) جديرة بالملاحظة لأن معظم النقاش حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يركز على وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، لكن خوادم الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى وحدات معالجة مركزية مضيفة، والتحقق من البرامج الثابتة، وهندسة التبريد، والتبريد السائل في بعض التكوينات، والشبكات عالية السرعة، وتوزيع الطاقة، والدعم الميداني، وأي حلقة ضعيفة يمكن أن تطيل فترات التسليم.
إن تحديد الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا (Nvidia)، جنسن هوانغ، مؤخرًا لشركة ويسترون كشريك رئيسي هو أمر مهم، لأن سوق خوادم الذكاء الاصطناعي تعمل بشكل متزايد من خلال علاقات موردين وثيقة بدلاً من المشتريات المفتوحة. أصبحت العلاقات بين مصنعي المعدات الأصلية (OEM) ومصنعي التصميم الأصلي (ODM) وموردي الرقائق ومشغلي السحابة ومقدمي خدمات الاستضافة أكثر تشابكًا، مما يساعد على زيادة السرعة ولكنه يقلص أيضًا من نطاق الخيارات. بالنسبة للمشترين من المؤسسات، يكمن الخطر في أن خرائط طريق أجهزة الذكاء الاصطناعي قد تعتمد على عدد قليل من شركاء التصنيع والتجميع. بالنسبة للجهات التنظيمية، يصعب تجاهل العامل الجغرافي: زيادة الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة وأسواق الحلفاء الآسيويين تتماشى مع السياسة الصناعية، وتخطيط مرونة سلسلة التوريد، وسياسات مراقبة الصادرات، لكن هذا لا يلغي التعرض لمخاطر نقص المكونات أو تركيز الطلب على عدد قليل من العملاء الكبار.
السؤال المقلق هو معدل الاستخدام. تُباع خوادم الذكاء الاصطناعي حاليًا أسرع من قدرة المصنعين على إنتاجها، لكن استثمارات المصانع طويلة الأجل، وتوقعات الطلب على الذكاء الاصطناعي ليست حذرة. في الواقع، تقوم ويسترون بزيادة الطاقة الإنتاجية في سوق يصر فيه المشترون على أن كل شيء يجب أن يكون جاهزًا فورًا، بينما يدرك الموردون في الوقت نفسه أن دورات الميزانية، وتوافر الكهرباء، وموافقات تراخيص مراكز البيانات، واقتصاديات النماذج يمكن أن تتغير بسرعة. ومع ذلك، فإن عدم القيام بأي شيء هو الخطر الأكبر، فالنظام البيئي لشركة نفيديا يحتاج إلى شركاء تصنيع قادرين على دعم الطلب على إنتاجية أعلى، وتغييرات أسرع في التكوين، واحتياجات النشر الإقليمي. تأمل ويسترون أن تكون من بين الأقرب لتدفق الطلبات. ستكشف المصانع الحقيقة قبل التوقعات.
قد يؤدي استثمار ويسترون في كاليفورنيا إلى تقصير فترات النشر لبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالولايات المتحدة، لكن التصنيع الأعلى تكلفة قد ينعكس في التسعير أو عقود الدعم أو شروط التخصيص. يجب على المشترين التركيز بشكل أكبر على توافر المكونات، لأنه حتى لو تحسن توريد المعجلات، فإن اختناقات وحدات المعالجة المركزية (CPU) والشبكات والذاكرة والتبريد والطاقة قد لا تزال تؤخر المشاريع. هذا التوسع يقلل فقط جزئيًا من مخاطر سلسلة التوريد، فالتنوع الجغرافي يساعد في المرونة، لكن الاعتماد على عدد قليل من موردي الرقائق ومجمّعي الخوادم والمشترين فائقي الاتساع لا يزال كبيرًا. قد يواجه مشغلو السحابة والاستضافة الأصغر أولوية توزيع أضعف مقارنة بمزودي الخدمات السحابية فائقي الاتساع، مما يجعل شراء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أبطأ وأكثر تكلفة وأصعب في التنبؤ به تجاريًا. بالنسبة للمستثمرين، فإن زيادة الطاقة الإنتاجية في وقت يكون فيه طلب الذكاء الاصطناعي قويًا يحمل مخاطر، ولكن إذا تباطأ نشر المؤسسات أو عادت دورة الأجهزة إلى طبيعتها، فقد يضعف معدل الاستخدام.
