أخبار ar.wedoany.com، أكملت شركة كراكن روبوتيكس (المدرجة في بورصة TSX-V تحت الرمز PNG، وفي بورصة OTCQB تحت الرمز KRKNF) في 2 يوليو 2026 عملية الاستحواذ على مجموعة كوفيليا المحدودة، بقيمة صفقة تبلغ حوالي 615 مليون دولار كندي. تم إتمام عملية الاستحواذ من خلال مزيج من النقد والأسهم، حيث بلغت الحصة النقدية حوالي 480 مليون دولار كندي، بينما تم إصدار حوالي 15.88 مليون سهم عادي بقيمة 8.50 دولار كندي للسهم الواحد، بقيمة حوالي 135 مليون دولار كندي للحصة الأسهمية. بعد إتمام الاستحواذ، ستقوم كراكن بدمج محافظ المنتجات وموارد العملاء لكلا الشركتين في مجال التكنولوجيا تحت الماء، لخدمة الأسواق المدنية والعسكرية.
كراكن روبوتيكس هي شركة عالمية في مجال التكنولوجيا البحرية، تعمل على تطوير أجهزة الاستشعار والبرمجيات والأنظمة المتكاملة، لخدمة أسواق الدفاع والطاقة البحرية وعلوم المحيطات. صرح الرئيس التنفيذي غريغ ريد أن هذا الاستحواذ يضع الشركة كمزود متكامل في مجال حلول الاستخبارات تحت الماء. بعد الاستحواذ على مجموعة كوفيليا، حصلت كراكن على العديد من العلامات التجارية بما في ذلك سوناردين، وإيفا، وفورسيس، وفوييس، وتشيلسي تكنولوجيز، والتي تمتلك فرقاً هندسية موزعة عالمياً، وتتخصص في التقنيات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري. في ظل نمو ميزانيات الدفاع العالمية، من المتوقع أن تستفيد كراكن من زيادة الاستثمارات في الأنظمة المستقلة تحت الماء.
تشمل المزايا الاستراتيجية للاستحواذ تعزيز علاقات العملاء في أسواق الدفاع والمراقبة البحرية سريعة النمو، وإثراء خط إنتاج التكنولوجيا تحت الماء، وتوسيع التغطية الجغرافية، ودمج الفرق والمرافق الهندسية. تتوقع كراكن تحقيق تآزر في التكاليف يبلغ حوالي 10 ملايين دولار كندي خلال 24 شهراً من إتمام الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم الاستحواذ في تحقيق نمو في ربحية السهم بنسبة تتراوح بين خانة واحدة منخفضة إلى متوسطة في عام 2027.
منذ الإعلان عن نتائج الربع الأول في 28 مايو 2026، حصلت كل من كراكن وكوفيليا على طلبيات منتجات جديدة بقيمة حوالي 13 مليون دولار كندي و17 مليون دولار كندي على التوالي. وحتى تاريخ إتمام الاستحواذ، بلغت قيمة دفتر طلبيات كراكن لعام 2026 حوالي 110 ملايين دولار كندي، بينما بلغت قيمة دفتر طلبيات مجموعة كوفيليا 182 مليون دولار كندي. بناءً على ذلك، قامت كراكن بمراجعة توقعاتها المالية للسنة المالية 2026، متضمنةً لأول مرة توقعات أداء كوفيليا. وتظهر التوقعات الجديدة أن الإيرادات المجمعة المتوقعة تتراوح بين 290 مليون دولار كندي و320 مليون دولار كندي، وأن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تتراوح بين 65 مليون دولار كندي و75 مليون دولار كندي، مع هامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتراوح بين 22% و23%. فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية/الأصول غير الملموسة، بلغت القيمة الفعلية لعام 2025 حوالي 30.294 مليون دولار كندي، بينما يتراوح نطاق التوقعات الجديدة بين 27 مليون دولار كندي و33 مليون دولار كندي. من المتوقع أن يتحقق الجزء الأكبر من الإيرادات في النصف الثاني من العام. بلغت الإيرادات المجمعة الفعلية لعام 2025 حوالي 102 مليون دولار كندي، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 24.69 مليون دولار كندي.
فيما يتعلق بفريق الإدارة والهيكل التنظيمي، ستقوم كراكن بالتشغيل من خلال كيانين مستقلين: مجموعة كراكن المسؤولة عن الشؤون المالية والحوكمة، وكراكن روبوتيكس المسؤولة عن العمليات. تم تعيين برنارد ميلز رئيساً لشركة كراكن، والذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة ستيلا نورث أمريكا (التابعة لمجموعة إيرباص والمتخصصة في المواد المتقدمة) ورئيس شركة ألترا سونار سيستمز. يتكون فريق القيادة لمجموعة كراكن من الرئيس التنفيذي غريغ ريد، والرئيس برنارد ميلز، والمدير المالي جو ماكاي، ومديرة الموارد البشرية تيرا بينروز، ومدير نظم المعلومات جون سلامة، ومسؤول الشؤون القانونية أندرو غريفين. يقود برنارد ميلز قطاع العمليات في كراكن روبوتيكس، ويضم الفريق نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا سايمون بارتريدج (الرئيس السابق لمجموعة كوفيليا)، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الدكتور غراهام براون (المدير الإداري السابق لشركة سوناردين إنترناشيونال، إحدى شركات كوفيليا التابعة)، ونائب الرئيس التنفيذي لأداء المؤسسات غاري موينهان (المدير المالي السابق لمجموعة كوفيليا)، ونائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو ديفيد شيا (نائب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع المنتجات وكبير مسؤولي التكنولوجيا في كراكن). لا يزال منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأنظمة والخدمات قيد التوظيف. سيغادر كبير مسؤولي العمليات نات سبنسر الشركة في نهاية يوليو.
تم تمويل الجزء النقدي من سعر الاستحواذ من صافي عائدات الطرح العام لحقوق الاكتتاب التي أتمتها كراكن في مارس 2026 بقيمة 402.5 مليون دولار كندي، والفوائد، والسحب من تسهيلات ائتمانية جديدة. عند إتمام الصفقة، أغلقت كراكن تسهيلاتها الائتمانية الحالية، وأنشأت تسهيلاً ائتمانياً مضموناً غير متجدد بقيمة 125 مليون دولار كندي، وزادت تسهيلها الائتماني المتجدد الحالي من 35 مليون دولار كندي إلى 60 مليون دولار كندي، مع تمديد تاريخ الاستحقاق إلى مارس 2031. تم سحب كامل مبلغ التسهيل الائتماني الجديد لاستخدامه جزئياً في دفع الثمن النقدي. بعد إتمام الاستحواذ، سيحصل كل حامل لحقوق الاكتتاب تلقائياً على سهم عادي واحد دون دفع أي مبلغ إضافي. تم شطب تداول حقوق الاكتتاب من بورصة تورونتو (TSXV) عند إغلاق جلسة اليوم، ومن المتوقع أن تبدأ الأسهم العادية المصدرة نتيجة لذلك التداول في بورصة TSXV اعتباراً من الغد. سيحتفظ بائعو مجموعة كوفيليا بحوالي 4% من الأسهم العادية المصدرة، والتي سيتم فتح قيود التداول عليها على ثلاث دفعات بعد 12 و18 و24 شهراً من تاريخ الإغلاق. تخطط كراكن لإصدار نتائج الربع الثاني في نهاية أغسطس 2026، ونتائج الربع الثالث في نهاية نوفمبر والتي ستتضمن مساهمة كوفيليا. كما تخطط الشركة لتقديم طلب لإدراج أسهمها العادية في بورصة تورونتو (TSX)، ومن المتوقع أن يتم ذلك في نهاية عام 2026 أو بداية عام 2027.
