لا تكفي سفن الدحرجة... فالحاويات تأتي للنجدة! صادرات السيارات الصينية تسلك "مساراً مزدوجاً"

أخبار ar.wedoany.com، منذ مطلع العام الجاري، شهدت صادرات سيارات الركاب الصينية نمواً انفجارياً. وفي تناقض حاد مع الطلب القوي والمتصاعد على تصدير المركبات كاملة التجميع، يعاني المعروض العالمي من سفن الدحرجة المتخصصة في نقل السيارات من نقص حاد، حيث ارتفعت أسعار استئجار سفن الدحرجة وأسعار السفن المستعملة وتكاليف بناء السفن الجديدة بشكل متزامن وبنسب كبيرة، وأصبح الحصول على مساحات شحن فورية أمراً بالغ الصعوبة. واضطر عدد كبير من شركات صناعة السيارات إلى تحويل جزء من شحناتها إلى سفن الحاويات لإتمام عمليات التصدير، ولم يعد نقل السيارات عبر الحاويات مجرد إجراء طارئ قصير الأمد، بل دخل مرحلة تحقيق أرباح هيكلية مستدامة. وفي الوقت نفسه، شهد سوق الشحن العالمي موجة طلب متزامنة على بناء سفن دحرجة جديدة، حيث استحوذت أحواض بناء السفن الصينية على الجزء الأكبر من هذه الطلبيات.

صادرات سيارات الركاب تواصل الارتفاع

نقص قدرة سفن الدحرجة يبرز كعائق رئيسي

منذ عام 2026، واصلت صادرات سيارات الركاب الصينية نموها المطرد. ووفقاً لبيانات الجمعية الصينية لصناعة السيارات، بلغت صادرات سيارات الركاب في النصف الأول من العام 4.432 مليون سيارة، بزيادة سنوية قدرها 71.7%؛ وفي يونيو، شهد سوق صادرات سيارات الركاب نمواً سريعاً، حيث بلغت الصادرات 905 آلاف سيارة، بزيادة شهرية قدرها 11.7% وزيادة سنوية قدرها 80.2%. وفي إجمالي صادرات المركبات كاملة التجميع، برزت مركبات الطاقة الجديدة كمحرك أساسي للنمو الإضافي. ففي النصف الأول من العام، بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة 2.355 مليون سيارة، بزيادة سنوية قدرها 1.2 ضعف؛ وفي يونيو، حافظت مركبات الطاقة الجديدة على نمو مستقر، حيث بلغت مبيعاتها 58.5% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة؛ كما ارتفعت حصة مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في السوق المحلية شهرياً، وتجاوز نمو صادراتها 1.5 ضعف على أساس سنوي.

غير أن المعروض العالمي من سفن الدحرجة المتخصصة في نقل السيارات يجد صعوبة في تلبية الطلب القوي على التصدير. ووفقاً لبيانات شركة VesselsValue، وبسبب نقص قدرة سفن الدحرجة، ارتفع مؤشر استئجار سفن الدحرجة بسعة 6500 وحدة قياسية للسيارات (CEU) لمدة عام واحد بنحو 45% منذ بداية العام الجاري. ويشير محللون في القطاع إلى أنه استناداً إلى بيانات التصدير، فإن النقص الحالي في قدرة الشحن يمثل مشكلة هيكلية طويلة الأمد وليس مجرد تقلب دوري قصير الأجل. وقد وصل الضغط على قدرة الشحن الفورية في القطاع إلى درجة تقييد قدرة شركات صناعة السيارات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، حيث تم حجز معظم سفن الإيجار قصير الأجل بالكامل، وتواصل ارتفاع أسعار الإيجار طويل الأجل (سنة واحدة)، مما اضطر شركات تصنيع السيارات المحلية إلى تعديل خطط النقل وتحويل جزء من سيارات التصدير إلى سفن الحاويات لضمان تسليم الطلبيات الخارجية في مواعيدها. وأشار محلل أول في شركة Dynamar للاستشارات الملاحية إلى أنه قبل جائحة كوفيد-19، كانت شركات سفن الدحرجة قد خفضت طواعية حجم أساطيلها وحسّنت هيكل قدراتها، مما جعل قدرة القطاع الإجمالية في حالة توزيع معقول، وهو ما يعني أيضاً أنه عند انفجار الطلب على تصدير السيارات، لم يكن هناك فائض في قدرة سفن الدحرجة لاستيعاب التدفقات الجديدة، مما أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع سريع في أسعار الشحن.

وتعكس بيانات متعددة من معاملات السوق بشكل مباشر الارتفاع المتصاعد في قيمة أصول سفن الدحرجة. ففي سوق بناء السفن الجديدة، تم تسليم سفينة "روتوروا ليك" التابعة لشركة الشحن لشرق المحيط الهادئ، بسعة 7060 وحدة قياسية (CEU)، في أبريل من هذا العام من حوض تشانغجيانغ التابع لشركة تشاينا ميرشانتس للصناعات الثقيلة، وتم توقيع عقد استئجارها في مايو، حيث كانت المستأجرة هي شركة SAIC Anji Logistics، وبلغ الإيجار اليومي 90 ألف دولار أمريكي، وهو ما يمثل علاوة قدرها 70% على مؤشر الإيجار السنوي لسفن بسعة 6500 وحدة قياسية. وفي سوق السفن المستعملة، تم توقيع عقدي استئجار طويل الأجل لمدة 34 شهراً لسفينتي دحرجة قديمتين بسعة 6500 وحدة قياسية من قبل شركة كوسكو للشحن، بإيجار يومي قدره 40 ألف دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بتطورات المعروض المستقبلي وأسعار الشحن، قدم محلل VesselsValue تقييماً واضحاً مفاده أن الفجوة في قدرة سفن الدحرجة الصينية قائمة حالياً بشكل موضوعي، ولا يمكنها مواكبة الطلب المتوسع باستمرار على تصدير السيارات، وأن هذا التوازن بين العرض والطلب سيواصل دعم بقاء أسعار إيجار سفن الدحرجة وأسعار أصولها عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة. ويوجد حالياً نحو مليون سيارة صينية تم تحويلها إلى النقل عبر سفن الحاويات بسبب نقص قدرة سفن الدحرجة، وبعد التسليم المركّز لعدد كبير من سفن الدحرجة الجديدة خلال العامين المقبلين، سيعود الطلب على نقل المركبات كاملة التجميع بشكل واسع النطاق إلى سفن الدحرجة المتخصصة، وعندها فقط ستستقر العوائد التشغيلية لمشغلي سفن الدحرجة ومالكي السفن. كما يرى المحلل الأول في Dynamar أن دورة اختلال التوازن بين العرض والطلب على سفن الدحرجة ستستمر لفترة أطول.

الطلب على تصدير المركبات كاملة التجميع يواصل التوسع

توسيع نطاق النمو في النقل عبر الحاويات

مع استمرار النقص طويل الأمد في قدرة سفن الدحرجة والارتفاع المتواصل في أسعار المساحات، يتجه الطلب الفائض على نقل المركبات كاملة التجميع بشكل شامل نحو قطاع النقل عبر سفن الحاويات، حيث يتحول نقل السيارات عبر الحاويات من إجراء طارئ مؤقت إلى نمط تجاري دائم، ويشهد القطاع نافذة نمو هيكلية نادرة.

وتتوقع Dynamar أن يشهد عام 2026 نقلاً قياسياً لنحو مليوني سيارة عبر أنواع مختلفة من السفن بخلاف سفن الدحرجة، وسيتم استيعاب الجزء الأكبر من هذه الزيادة بواسطة سفن الحاويات، حيث تواصل صادرات السيارات الصينية تجاوز الحد الأقصى لقدرة سفن الدحرجة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي صادرات المركبات الخفيفة الصينية في عام 2026 إلى 10 ملايين سيارة، لكن القدرة الإجمالية لأسطول سفن الدحرجة العالمي لن تزيد سوى بنسبة 7.6% على أساس سنوي، كما أن قدرات الدحرجة الجديدة ستُسلَّم تدريجياً على مدار العام، ولن تتمكن من سد الفجوة الهائلة الحالية في وقت قصير. وبما أن عدم التطابق الطبيعي بين الطلب على الشحن والمعروض من سفن الدحرجة المتخصصة لا يمكن تداركه بسرعة، يضطر مصدرو السيارات الصينيون إلى مواصلة زيادة استخدامهم لسفن الحاويات المجدولة، والاعتماد على انتظام مواعيد خطوط الحاويات وتغطيتها الجغرافية الواسعة لإتمام عمليات نقل السيارات كاملة التجميع إلى الخارج.

وفي مواجهة عنق الزجاجة في قدرة سفن الدحرجة، يعمل سوق سفن الحاويات الصيني بكثافة على استيعاب الطلب الفائض على النقل. وتواصل شركة كوسكو للشحن القابضة (COSCO Shipping Holdings) تعميق خدماتها المتكاملة لسلسلة نقل السيارات بالاعتماد على قدراتها المتكاملة في "النقل عبر الحاويات + الموانئ + الخدمات اللوجستية ذات الصلة"، حيث نجحت مؤخراً في فتح قناة جديدة لتصدير السيارات المتوازية إلى كندا، وأتمت بنجاح عمليتين لخدمات سلسلة التوريد الكاملة. كما تواصل شركة هاينان للشحن التابعة لكوسكو توسيع أعمال تفريغ السيارات المستوردة من الحاويات، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات المفرغة هذا العام أكثر من 2000 سيارة، مع توفير حلول "من الباب إلى الباب" مصممة خصيصاً للعملاء من الشحن من الخارج إلى الوصول إلى الموانئ المحلية. وفي الوقت نفسه، قامت شركة كوسكو للشحن المتخصص (COSCO Shipping Specialized Carriers) بتحويل سفن نقل لب الخشب إلى سفن نقل سيارات من خلال إطار خاص قابل للطي لنقل المركبات تم تطويره ذاتياً، مما يحقق مطابقة تدفقات الشحن في الاتجاهين: نقل السيارات في رحلة الذهاب ونقل لب الخشب في رحلة العودة.

وبالإضافة إلى منصات الشحن المملوكة للدولة الكبرى، تواصل المشاريع العملية لنقل السيارات عبر الحاويات تنفيذها في عدة موانئ ساحلية صينية. ففي يناير 2026، أبحرت سفينة حاويات تحمل 300 سيارة ركاب من مركبات الطاقة الجديدة المنتجة في ووهان من ميناء شيامن يوانهاي متجهة إلى بولندا، محققة نمط "حاوية واحدة حتى الوجهة النهائية" للنقل المتعدد الوسائط (سكك حديدية-بحرية) لمركبات الطاقة الجديدة عبر المناطق، حيث لا تتطلب البضائع أي إعادة تحميل أو تفريغ بعد تعبئتها في الحاويات في المصنع الداخلي؛ وفي الشهر نفسه، تم تحميل 36 حاوية تحمل 108 سيارات ركاب من مركبات الطاقة الجديدة المنتجة في تشونغتشينغ على متن سفينة في ميناء قوانغتشو نانشا متجهة إلى الشرق الأوسط، بالاعتماد على آلية التنسيق الرقابي البحري عبر المناطق لتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وضمان التشغيل المنتظم لنقل مركبات الطاقة الجديدة عبر الحاويات. وتتبنى العديد من شركات صناعة السيارات في الوقت نفسه استراتيجيات لوجستية متعددة لمواجهة ضغط التسليم الناجم عن نقص مساحات سفن الدحرجة، حيث تقوم شركة SAIC Anji Logistics من ناحية باستئجار سفن دحرجة للمحيطات بأسعار مرتفعة ولفترات طويلة لتأمين قدرة شحن طويلة الأمد، ومن ناحية أخرى تواصل توسيع قنوات تصدير السيارات عبر الحاويات؛ كما قامت شركة Leapmotor في يوليو 2026 بالاعتماد على الإطارات الخاصة مع سفن الحاويات لشحن دفعات من السيارات إلى البرازيل، مستفيدة من حل تحميل ثلاث سيارات في إطار واحد للتخفيف من مشكلة نقص مساحات الدحرجة على خطوط المحيط إلى أمريكا الجنوبية. وتعمل إدارة النقل ببلدية خفي على تعزيز التشغيل الفعال لخمس سفن دحرجة، لضمان التشغيل المنتظم لخطوط الدحرجة المباشرة من خفي إلى شنغهاي وتايتسانغ، مع تحسين تخطيط خطوط الحاويات، وتحقيق 5 رحلات أسبوعياً من خفي إلى ميناء شنغهاي يانغشان، وخدمة يومية إلى ميناء وايغاوكياو، مما يوفر قنوات تصدير فعالة لشركات مركبات الطاقة الجديدة مثل فولكس فاجن وBYD وجيانغهواي للسيارات.

أحواض بناء السفن الصينية تستحوذ على طلبيات سفن الدحرجة

اختلال التوازن بين العرض والطلب يصعب زواله في الأمد القصير

في ظل استمرار التوتر في قدرة سفن الدحرجة العالمية وتحول جزء كبير من صادرات السيارات الصينية إلى النقل عبر سفن الحاويات، تتشكل في السوق المحلية حلول متعددة المستويات لمواجهة تحديات القدرة. فمن ناحية، تتسارع الجهود لبناء أساطيل سفن دحرجة خاصة وتوقيع عقود استئجار طويلة الأجل لتأمين القدرة، ومن ناحية أخرى، يستمر تحسين تقنيات تحميل الحاويات وتوسيع استخدام سفن نقل لب الخشب وغيرها من السفن متعددة الأغراض كقدرة تكميلية. وفي الوقت نفسه، يتم الاعتماد على الموانئ لتحسين البنية التحتية المساندة مثل الأرصفة المتخصصة لسفن الدحرجة ومستودعات تخزين المركبات كاملة التجميع، لإزالة الاختناقات اللوجستية في تصدير السيارات. كما تشجع السياسات شركات الشحن على استخدام أنماط نقل متنوعة ومرنة لضمان استقرار الصادرات وتخفيف مخاطر سلسلة التوريد الناجمة عن الاعتماد الأحادي على سفن الدحرجة المتخصصة.

وتسارع مجموعة من الشركات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصادر شحنات تصدير السيارات الصينية إلى طلب بناء سفن دحرجة جديدة، وتنقسم هذه الجهات بشكل أساسي إلى منصات لوجستية مملوكة لشركات صناعة السيارات، وشركات شحن دحرجة محلية، ومجموعات خطوط حاويات دولية دخلت هذا المجال حديثاً.

تواصل شركة SAIC Anji Logistics توسيع حجم أسطولها الخاص، حيث قدمت في عام 2023 طلبيات لبناء 4 و3 سفن دحرجة بسعة 8900 وحدة قياسية (CEU) تعمل بوقود الميثانول (جاهزة للتحويل) في حوض تشانغجيانغ التابع لشركة تشاينا ميرشانتس للصناعات الثقيلة وحوض جيانغنان التابع لمجموعة شركات بناء السفن الصينية (CSSC) على التوالي، وذلك لتأمين قدرة الشحن على الخطوط الرئيسية إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. كما سعت شركة BYD بنشاط إلى بناء أسطول سفن دحرجة خاص بها، حيث قدمت في عام 2023 طلبيات لبناء سفينتين بسعة 7000 وحدة قياسية في حوض قوانغتشو الدولي و4 سفن بسعة 9200 وحدة قياسية في حوض تشانغجيانغ التابع لشركة تشاينا ميرشانتس للصناعات الثقيلة، وتم تسليم جميع هذه السفن خلال عام 2025، وتأمل BYD من خلال هذه السفن المبنية ذاتياً ضمان مساحات شحن كافية لصادراتها من مركبات الطاقة الجديدة.

وتواصل شركة تشاينا ميرشانتس للدحرجة (China Merchants RoRo) وشركة كوسكو للشحن المتخصص (COSCO Shipping Specialized Carriers) توسيع قدرات الدحرجة لديهما، وتوقيع اتفاقيات تعاون طويل الأجل في مجال القدرة مع كبرى شركات صناعة السيارات. ففي يونيو 2026، وقعت شركة تشاينا ميرشانتس للدحرجة اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال قدرة سفن نقل السيارات الدولية مع شركة أنجي الدولية للخدمات اللوجستية (شانغهاي) المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة SAIC Anji Logistics، تركز على الأعمال الأساسية لنقل السيارات الدولي عبر سفن الدحرجة وتعميق التعاون في تقاسم القدرة. وباعتبارها الشركة الرائدة عالمياً في النقل المتخصص، تواصل شركة كوسكو للشحن المتخصص الاعتماد على شركتها التابعة يوانهاي لسفن السيارات (COSCO Shipping Car Carrier) لبناء أكبر أسطول سفن دحرجة للتجارة الخارجية على المستوى المحلي، مع مواصلة توسيع قدرة سفن الدحرجة المتخصصة، ومن المتوقع أن يتوسع حجم الأسطول من 25 سفينة إلى 30 سفينة في عام 2026. وأشار نائب المدير العام لشركة يوانهاي لسفن السيارات، دو شياو تيان، إلى أن الشركة تستجيب بنشاط لاحتياجات تصدير السيارات من منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، متخذة من ميناء شياومو مركزاً جديداً. وقد بلغت قدرة المرحلة الأولى من ميناء شياومو على نقل السيارات 300 ألف سيارة سنوياً، وبدأت أعمال المرحلة الثانية رسمياً في يناير 2025، ومن المتوقع أن تتجاوز طاقتها السنوية مليون سيارة بعد تشغيلها في عام 2028، مما سيمهد "مساراً سريعاً" لتصدير السيارات لشركات مثل BYD.

ومن جانبها، وقعت شركة Global Car Carriers (GCC) التابعة لمجموعة MSC، كممثلة لدخول شركات خطوط الحاويات الدولية إلى هذا المجال، في يوليو 2026 عقوداً لبناء 12 سفينة دحرجة تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي المسال) في ثلاثة أحواض بناء سفن صينية. وستعيد هذه السفن الجديدة تشكيل هيكل أسطول GCC بالكامل. وتدير الشركة حالياً 20 سفينة في الخدمة، وبإضافة السفن الـ12 الجديدة قيد التسليم، سيصل إجمالي حجم الأسطول (التشغيلي وقيد البناء) إلى 32 سفينة. وبعد اكتمال تسليم جميع السفن، ستصبح سفن الدحرجة من فئة باناماكس والكبيرة الحجم العمود الفقري لأسطولها. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركات تشغيل دولية أخرى مثل شركة الشحن لشرق المحيط الهادئ وشركة Sallaum Lines السويسرية بتقديم طلبيات لبناء سفن جديدة في أحواض بناء السفن الصينية، مستهدفة مصادر الشحن الصينية المتزايدة باستمرار.

وتصب موجة طلبيات سفن الدحرجة الحالية في مصلحة أحواض بناء السفن الصينية ذات القدرات الإنشائية الناضجة بشكل ملحوظ، حيث تستحوذ شركات بناء السفن الصينية على الغالبية العظمى من طلبيات سفن الدحرجة الجديدة عالمياً خلال العامين الماضيين. ووفقاً لبيانات شركة كلاركسون، فمن بين 37 طلبية لبناء سفن دحرجة جديدة على مستوى العالم حتى منتصف يوليو 2026، تم استلام 35 طلبية من قبل أحواض بناء السفن الصينية، بنسبة سوقية تقارب 95%.

ومن الجدير بالذكر أن شركات صناعة السيارات الصينية لم تقدم هذا العام أي طلبيات لبناء سفن جديدة في أي حوض لبناء السفن. ويحلل خبراء في القطاع أن مشكلة رحلات العودة الفارغة الناجمة عن النقل في اتجاه واحد قد تكون أحد الأسباب الرئيسية التي تحد من توسيع شركات السيارات لأساطيلها. ففي ظل الهيكل التجاري الحالي، تبحر أعداد كبيرة من السفن محملة بالكامل بالسيارات من الصين إلى أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وغيرها، بينما تفتقر رحلات العودة إلى مصادر شحن سيارات مستوردة بنفس الحجم، مما يضطر معظم سفن الدحرجة إلى العودة فارغة، وهو ما يخفض مباشرة مستوى العائدات السنوية للسفن. وبالمقارنة مع سفن الحاويات التي يمكنها تحميل أنواع مختلفة من المنتجات الصناعية والمواد الخام في الاتجاهين لتكوين تدفقات شحن ذهاباً وإياباً، فإن اختلال التوازن الطبيعي في تدفقات الشحن على خطوط سفن الدحرجة يمثل عيباً بارزاً للغاية.

وحتى مع وجود أسعار الإيجار الحالية عند مستويات مرتفعة نسبياً تاريخياً، لا يزال العديد من مالكي السفن الصغار والمتوسطين الأكثر حذراً يخشون من أنه مع التسليم المركّز لعدد كبير من السفن الجديدة خلال الفترة 2026-2028، وتحسن المعروض من القدرة مقترناً بضغوط تكاليف النقل في اتجاه واحد، ستنخفض أسعار الإيجار بسرعة، وستطول فترة استرداد الاستثمار بشكل كبير، ولذلك يحافظون على ضبط النفس في طلب بناء سفن جديدة، ولا يرغبون في الاستثمار بشكل واسع النطاق دون دراسة كافية.

وفي الوقت نفسه، تتميز خطوط الحاويات بتغطية جغرافية عالمية أوسع وجداول رحلات أكثر كثافة، مما يجعلها مناسبة لشركات السيارات ذات الطلبيات الصغيرة والمتوسطة وتلك التي تفتح أسواقاً خارجية جديدة. وبالتزامن مع التحسين المستمر في الصين لخطط تحميل السيارات في الحاويات ونضج معدات التثبيت المساندة، تستمر سلامة النقل في الارتفاع. وبتأثير مشترك من عوامل متعددة، لن يقتصر دور سفن الحاويات في نقل السيارات على كونه حلاً طارئاً مرحلياً، بل سيتعايش مع النقل عبر سفن الدحرجة على المدى الطويل، مشكلاً نمطاً تكميلياً، ويصبح واقعاً جديداً دائماً في نظام الخدمات اللوجستية لتصدير السيارات الصينية.

إن النمو الانفجاري لصادرات السيارات الصينية في عام 2026 يعيد تشكيل البنية اللوجستية العالمية لنقل السيارات كاملة التجميع بحراً. ففي الأمد القصير، تشكل سفن الحاويات والسفن المتخصصة المحوّلة والموانئ المرتبطة بالنقل النهري-البحري معاً قنوات تكميلية متنوعة للقدرة، لاستيعاب فائض صادرات السيارات كاملة التجميع بمستوى ملايين السيارات سنوياً. وفي منظور متوسط وطويل الأجل، يشهد العالم موجة ساخنة لبناء سفن الدحرجة، حيث تستحوذ أحواض بناء السفن الصينية على الغالبية العظمى من الطلبيات الجديدة، وتواصل شركات السيارات وشركات الشحن توسيع أساطيل سفن الدحرجة الخاصة بها، لكن بسبب القيود المتعددة المتمثلة في دورات البناء وتدفقات الشحن أحادية الاتجاه ونية مالكي السفن في الاستثمار، يصعب سد فجوة قدرة الدحرجة بسرعة. ويدخل سوق النقل البحري للمركبات كاملة التجميع رسمياً مرحلة جديدة من "المسار المزدوج المتوازي: سفن الدحرجة كأساس، وسفن الحاويات كدعم طويل الأمد"، ولا يدعم هذا الهيكل اللوجستي استمرار العلامات التجارية الصينية المستقلة في الاستحواذ على حصص من سوق السيارات العالمية فحسب، بل يدفع أيضاً نحو الترقية المتكاملة لسلسلة الصناعة الكاملة للشحن وبناء السفن والموانئ في الصين، ويساهم في تحقيق التطور الدولي عالي الجودة لصناعة السيارات والصناعة البحرية الصينية في وقت واحد.