أخبار ar.wedoany.com، أعلنت شركة "بروسبيرا إنيرجي" (المدرجة في بورصة TSXV تحت الرمز PEI، وفي سوق OTC Pink تحت الرمز GXRFF) عن إطلاق طرح خاص غير وسيط، تعتزم من خلاله إصدار وحدات بسعر 0.04 دولار كندي للوحدة الواحدة، بهدف جمع تمويل إجمالي يصل إلى 12 مليون دولار كندي، وهو أكبر تمويل في تاريخ الشركة. سيُستخدم التمويل الذي تم جمعه لتفعيل أكثر من 140 بئراً في مخزون أصولها تنتظر استئناف الإنتاج، بالإضافة إلى سداد ديون الشركة.
على مدار العشرين شهراً الماضية، نفذت الشركة تعديلاً استراتيجياً ركز على إعادة تفعيل الآبار المغلقة سابقاً في المخزون الحالي، وقد حقق ذلك نتائج ملموسة. منذ التحول الاستراتيجي، أكملت "بروسبيرا" تفعيل 19 بئراً وأجرت أكثر من 60 عملية صيانة وإصلاح للآبار. وارتفع إنتاج أصلها الرئيسي "لوسلاند" من حوالي 54 برميلاً مكافئاً للنفط يومياً إلى 260 برميلاً مكافئاً للنفط يومياً، بزيادة قدرها 381%، مسجلاً أعلى إنتاج للحقل منذ ثماني سنوات. بلغت فترة استرداد الاستثمار للبئر الواحدة في هذه المشاريع من 6 إلى 8 أشهر فقط، وكانت كفاءة رأس المال التشغيلي أقل من 10 آلاف دولار كندي لكل برميل مكافئ للنفط يومياً.
من هذا التمويل، سيُخصص حوالي 10 ملايين دولار كندي مباشرة لبرنامج الصيانة والتفعيل، بينما سيُستخدم المبلغ المتبقي وقدره 2 مليون دولار كندي كرأس مال عامل. لا يتضمن هذا البرنامج أي حفر آبار جديدة، بل سيتم توجيه جميع الأموال إلى الآبار القائمة والمثبتة. تتوقع "بروسبيرا" أن يؤدي استئناف إنتاج الآبار المغلقة إلى تحقيق فائدة مزدوجة تتمثل في زيادة الإنتاج وتوسيع الاحتياطيات، مما يدعم تدفقاتها النقدية وقاعدة أصولها.
على الصعيد المالي، يهدف هذا الإصدار إلى إعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركة بشكل جذري. قامت الإدارة بتقييم رأس المال الدقيق اللازم لاستعادة رأس المال العامل الإيجابي، ومعالجة مشكلة الاستمرارية، وسداد جميع الديون خلال 24 شهراً من تاريخ الإغلاق. من المتوقع أن تُستخدم التدفقات النقدية الناتجة عن خطة التطوير لسداد القروض المضمونة ذات الأولوية والديون الثانوية والإتاوات الإجمالية الزائدة للشركة بشكل منهجي، والتي يبلغ إجماليها حوالي 30 مليون دولار كندي، على أن يتم استهلاك الرصيد إلى الصفر خلال الـ 24 شهراً القادمة. تجري الشركة في الوقت نفسه مناقشات مع المقرضين ذوي الأولوية بشأن التمديد طويل الأجل وإعادة التمويل. من المتوقع أن ينخفض صافي الديون بشكل كبير خلال فترة الخطة، ليتحول تدريجياً إلى وضع صافي نقدي.
فيما يتعلق بالاحتياطيات والضرائب، من المتوقع أن يؤدي كل بئر يتم تفعيله إلى تحويل الآبار المغلقة وغير المنتجة إلى احتياطيات مثبتة ومطورة ومنتجة، مع تقليل التزامات التخلص من الأصول للشركة. تمتلك "بروسبيرا" مجمعاً ضريبياً تراكمياً يبلغ حوالي 75.8 مليون دولار كندي، يشمل حوالي 38.1 مليون دولار كندي كخسائر غير رأسمالية وحوالي 32.1 مليون دولار كندي كمجمع موارد، ومن المتوقع أن يغطي بالكامل الدخل المتوقع قبل خصم الضرائب، مما يعني عدم الحاجة لدفع ضرائب دخل نقدية خلال فترة التطوير.
كما قارنت الشركة استراتيجيتها باستراتيجية شركة "هيميسفير إنيرجي"، التي تمكنت من زيادة إنتاجها من حوالي 1400 برميل مكافئ للنفط يومياً إلى حوالي 3800 برميل مكافئ للنفط يومياً من خلال تحسين معدل الاستخلاص من قاعدة أصولها الحالية، مما ساعدها على سداد الديون والوصول في النهاية إلى وضع صافي نقدي. وأشارت "بروسبيرا" إلى أنها تسعى إلى اتباع نفس مسار النمو وسداد الديون.
صرح شوبهام غارغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بروسبيرا"، بأن العمل خلال العشرين شهراً الماضية أثبت فعالية نموذج الأعمال الجديد، الذي يعتمد على تحقيق نمو منخفض المخاطر من خلال الآبار القائمة بدلاً من الاعتماد على الاستكشاف عالي المخاطر. وأضاف أن هذا التمويل يمكّن الشركة من تنفيذ خطة المخزون على نطاق كامل، مع استعادة رأس المال العامل الإيجابي، ومعالجة مشكلة الاستمرارية، وبناء مسار واضح لسداد جميع الديون في غضون عامين.
تتضمن كل وحدة من هذا الإصدار سهماً عادياً واحداً للشركة وأمر شراء أسهم عادية واحداً. يسمح كل أمر لحامله بشراء سهم عادي واحد بسعر تنفيذ قدره 0.06 دولار كندي خلال عامين من تاريخ الإغلاق. في حالة ممارسة جميع الأوامر، سيوفر ذلك للشركة رأس مال نمو يصل إلى 18 مليون دولار كندي. يتم هذا الإصدار وفقاً للإعفاءات من متطلبات نشرات الإصدار والتسجيل بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها، وستكون للأوراق المالية المصدرة فترة احتجاز قانونية مدتها أربعة أشهر ويوم واحد. يخضع هذا الإصدار لموافقة بورصة TSX Venture Exchange.
كما أعلنت الشركة عن تسوية تحويل الديون إلى أسهم. حيث توصلت "بروسبيرا" إلى اتفاقيات تسوية مع 3 موردين غير مرتبطين، تتعلق بمبالغ مستحقة الدفع تجارياً غير مسددة تبلغ قيمتها الإجمالية 42,800.24 دولار كندي، وسيتم تسويتها من خلال إصدار 996,005 سهماً عادياً. تمت تسوية مبلغ 14,800.24 دولار كندي مع موردين اثنين من خلال إصدار 296,005 سهماً عادياً (بسعر 0.050 دولار كندي للسهم)، وتمت تسوية مبلغ 28,000 دولار كندي مع مورد واحد من خلال إصدار 700,000 سهم عادي (بسعر 0.040 دولار كندي للسهم). بالإضافة إلى ذلك، قامت "بروسبيرا" بتحديث تحويل الديون إلى أسهم الذي تم الإعلان عنه سابقاً، حيث توصلت إلى اتفاقيات مع 5 موردين غير مرتبطين، تتعلق بمبلغ إجمالي قدره 170,476.02 دولار كندي، وسيتم تسويتها من خلال إصدار 4,100,306 سهم عادي.
ستعقد "بروسبيرا" مؤتمراً هاتفياً لتحديث أوضاع الشركة في 30 يونيو 2026 الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت الجبل القياسي)، ويمكن للمستثمرين التسجيل للمشاركة عبر Zoom.
شركة "بروسبيرا إنيرجي" هي شركة طاقة كندية متخصصة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، ويقع مقرها الرئيسي في كالغاري، ألبرتا. تتركز أصولها الأساسية في مقاطعتي ساسكاتشوان وألبرتا، وتشمل "كاثبرت" و"لوسلاند" و"هارتس هيل" و"بروكس".
