أخبار ar.wedoany.com، تُظهر بيانات شركة وود ماكنزي (Wood Mackenzie) أن الطلب على المحولات الرافعة الكبيرة المستخدمة في ربط محطات الطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية قد ارتفع بنسبة 274% بين عامي 2019 و2025. وخلال الربع الثاني من عام 2025، بلغ متوسط فترة التسليم لهذه المعدات 143 أسبوعًا، تلتها المحولات الكهربائية القياسية بمتوسط 128 أسبوعًا. وقد وصفت شركة هيتاشي للطاقة (Hitachi Energy)، وهي أحد الموردين الرئيسيين في هذا المجال، هذه الموجة من الطلب المتزايد بأنها غير مسبوقة، وبناءً على ذلك، أعلنت في عام 2024 عن خطة استثمارية عالمية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لتوسيع التصنيع. وتشير هذه الأرقام إلى أن النقص حاد بما يكفي لتأخير تشغيل محطات الطاقة ومراكز البيانات والتوسعات الصناعية، بغض النظر عن حجم الأموال المستثمرة. وقد تجلت هذه الديناميكية بالفعل في الولايات المتحدة، حيث تتنافس الشركات المصنعة ومطورو مراكز البيانات بشكل مباشر على سعة الشبكة والمعدات المحدودة، لأن عنق الزجاجة يقع في القاعدة التصنيعية في المنبع، والتي تقلصت لعقود ولا يمكن إعادة بنائها بين ليلة وضحاها. حاليًا، يستجيب المصنعون في ثلاثة بلدان باستثمارات كبيرة بما يكفي، مما يشبه الرهان على أن إنتاج المحولات المحلي أصبح بنية تحتية وطنية دائمة، وليس مجرد توسع تقليدي في الطاقة الإنتاجية.
سبقت كوريا الجنوبية غيرها في استغلال أزمة نقص المحولات، حيث استحوذ مصنعوها على حصة كبيرة من مبيعات المحولات فائقة الجهد في السوق الأمريكية. بدأت شركة إتش دي هايونداي إلكتريك (HD Hyundai Electric) في مارس في بناء مصنع ثانٍ في موقعها الإنتاجي في مونتغمري بولاية ألاباما، باستثمار يبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي، وأعلنت الشركة أن هذا سيزيد طاقتها الإنتاجية من المحولات فائقة الجهد بنسبة 50%، وسيضيف قدرات تصنيع واختبار للوحدات من فئة 765 كيلوفولت عند اكتماله في أبريل 2027. كما وقعت شركة إل إس إلكتريك (LS Electric) الكورية الجنوبية الأخرى هذا العام عقدًا بقيمة 312 مليون دولار أمريكي لتوريد محولات لمحطة طاقة متجددة ستزود مركز بيانات كبير قيد الإنشاء في جنوب شرق الولايات المتحدة بالطاقة الحيوية، على أن يتم التسليم بين عامي 2027 و2029. لا تسعى كلتا الشركتين إلى استغلال تراكم الطلبيات الحالي فحسب، بل تستثمران أموالهما قبل سنوات لاستهداف سوق من المتوقع أن يظل مشدودًا حتى بعد انتهاء دورة النقص الحالية.
يستند توسع الطاقة الإنتاجية في البرازيل إلى خطط شبكتها الكهربائية الوطنية كمرتكز، لكن الاستثمار التصنيعي وراءه تموله الشركات وليس الدولة. أعلنت هيتاشي للطاقة في عام 2024 عن استثمار يزيد عن 200 مليون دولار أمريكي لتوسيع مصنعها للمحولات في غواروليوس، وبناء مصنع جديد في بيندامونيانغابا بولاية ساو باولو، وأعلنت الشركة أن هذا المشروع سيزيد طاقتها الإنتاجية في البرازيل بنحو الضعف بحلول عام 2028. في مارس 2026، أضافت هيتاشي للطاقة استثمارًا إضافيًا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في أمريكا اللاتينية، منها 70 مليون دولار لتسريع التوسع في البرازيل، و80 مليون دولار لمصنعها للمحولات في دوسكيبراداس بكولومبيا. يمثل التوسع الخاص بالشبكة الكهربائية البرازيلية (الموضح في خطتها للطاقة PDE 2034) إشارة طلب يتعامل معها المصنعون، على الرغم من أن البيانات المحددة لسعات النقل والمحطات الفرعية في هذه الخطة يجب التحقق منها بالرجوع إلى وثائق التخطيط الرسمية البرازيلية قبل الاستخدام. أصبحت البرازيل مصدرًا مهمًا للمحولات إلى الولايات المتحدة، وهي واحدة من الدول القليلة إلى جانب المكسيك وكندا وكوريا الجنوبية التي تزود الحصة الرئيسية من واردات المحولات الكهربائية الأمريكية.
يمثل التوسع في الهند حالة تتجاوز رهان الشركات على سوق مربحة. تستثمر شركة توشيبا لأنظمة النقل والتوزيع (الهند) (Toshiba Transmission and Distribution Systems (India)) أكثر من 5.62 مليار روبية (حوالي 70 مليون دولار أمريكي) لتوسيع قاعدة تصنيعها في ولاية تيلانغانا، لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من محولات الطاقة من 30,000 ميغافولت أمبير إلى 42,000 ميغافولت أمبير، بزيادة قدرها 40%. تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التوسع من خلال مذكرة تفاهم موقعة مع حكومة ولاية تيلانغانا، وهي حالة نادرة تشارك فيها الحكومة بشكل مباشر في التوقيع على التزام تصنيعي. كما يدعم التوسع الأوسع للشبكة الكهربائية في الهند نفس الحجة: تواصل البلاد توسيع خطوط النقل عالية السعة من مناطق الطاقة المتجددة مثل كافدا في ولاية غوجارات، بما في ذلك خطوط تنقل عدة غيغاواطات من الكهرباء بجهد 765 كيلوفولت والتي تبنيها شركات تابعة لأداني ترانسميشن (Adani Transmission). يصف المحللون في القطاع الهند بأنها قاعدة تصدير للمحولات تنمو بسرعة متزايدة، على الرغم من أن البيانات التجارية الشاملة التي تقارن معدلات النمو بين الهند والدول المنافسة في التصنيع لم يتم تجميعها بعد في التقارير العامة.
أعلنت الولايات المتحدة في 15 يوليو عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات القادمة من البرازيل، على أن تدخل حيز التنفيذ في 22 يوليو، وذلك بعد تحقيق بموجب المادة 301 صنف فيه مسؤولو التجارة الأمريكيون الممارسات ذات الصلة على أنها ممارسات تجارية غير عادلة. يستثني الأمر عدة فئات، بما في ذلك القهوة ولحم البقر والمنتجات الحمضية وبعض سلع الطاقة ومكونات الطيران، ولا يتأكد حاليًا ما إذا كانت المحولات أو معدات الشبكة الأخرى مدرجة في قائمة الإعفاءات. لا تزال الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 50% على واردات النحاس سارية منذ عام 2025، وتدخل تكلفة هذا المُدخل في تصنيع المحولات بغض النظر عن بلد التجميع النهائي. مرت المعاملة الجمركية للسلع الهندية بعدة مراحل مختلفة خلال العام الماضي، ولا تزال موضع نزاعات قانونية، مما يجعل من الصعب تقديم بيان موثوق لأي معدل جمركي واحد ساري حاليًا وقت النشر. بشكل عام، تمثل هذه تكاليف حقيقية وعوامل عدم يقين متراكمة على سلاسل التوريد التي تعتمد عليها الولايات المتحدة. ينبع هذا الاعتماد من عدم قدرة الطاقة التصنيعية المحلية الأمريكية على تلبية الطلب بمفردها، وقد غير نفس الاعتماد نهج ولاية تكساس، التي تطلب الآن من مستخدمي الطاقة الكهربائية الكبار إثبات قدرتهم على تأمين المعدات وتوليد الطاقة قبل الانضمام إلى قائمة الانتظار للاتصال بالشبكة. قد تعزز الرسوم الجمركية مع مرور الوقت المبرر التجاري لموردي هذه الدول لتنويع قاعدة عملائهم، لكن لا توجد حاليًا أدلة على أن المصنعين الرئيسيين قد حولوا إنتاج المحولات بعيدًا عن المشترين الأمريكيين.
عند جمع الاستثمارات المعلنة، يظل الواقع الفعلي عملية انتظار. لن يكتمل مصنع إتش دي هايونداي الثاني في ألاباما قبل أبريل 2027. من المتوقع ألا يكتمل مصنع هيتاشي للطاقة في بيندامونيانغابا قبل عام 2028. تمتد فترة تسليم أحدث عقود إل إس إلكتريك حتى الفترة من 2027 إلى 2029. يستهدف توسع توشيبا في تيلانغانا العام المالي 2027. تم الإعلان عن كل هذه المشاريع خصيصًا بسبب النقص الحالي، لكن كل منها لن يؤتي ثماره إلا بعد سنوات من الإعلان، مما يعني أن النقص الذي أطلق موجة الاستثمارات من المرجح أن يستمر حتى عندما تدخل معظم الطاقة الإنتاجية الجديدة الخدمة في النهاية. تُظهر تجربة تايوان الخاصة في تخطيط الطاقة نفس النمط: الاستثمار المبكر لا يقصر فترات البناء التي تستغرق سنوات، بل يحدد فقط من سيكون في المقدمة عندما تنتهي هذه الفترة في النهاية. لا يمكن الحكم من إجمالي الاستثمارات فقط على ما إذا كان حجم الرهان المشترك لهذه الدول الثلاث كبيرًا بما يكفي لسد الفجوة حقًا، أم أنه كافٍ فقط للحصول على حصة أكبر في ظل نقص مستمر.
