أبولو تستحوذ على إيزي جيت في صفقة تبلغ 5.7 مليار جنيه إسترليني

أخبار ar.wedoany.com، في 6 أغسطس، توصلت شركة Eagle Bidco، التابعة لمؤسسة أبولو جلوبال مانجمنت الأمريكية لإدارة الأصول، إلى اتفاق مع شركة إيزي جيت البريطانية للطيران منخفض التكلفة بشأن عرض استحواذ نقدي موصى به. تعتزم أبولو الاستحواذ على جميع الأسهم العادية المصدرة والمقرر إصدارها في إيزي جيت بسعر 7.15 جنيه إسترليني للسهم الواحد، بما يعادل تقييمًا لرأس المال يبلغ نحو 5.7 مليار جنيه إسترليني. وعند اكتمال الصفقة، ستُشطب إيزي جيت من بورصة لندن وتتحول إلى شركة خاصة محدودة المسؤولية.

يمثل العرض النقدي البالغ 7.15 جنيه إسترليني للسهم الواحد علاوة تبلغ نحو 81% عن سعر إغلاق سهم إيزي جيت البالغ 3.94 جنيه إسترليني في 28 مايو. وإلى جانب العوض النقدي، يمكن للمساهمين المؤهلين اختيار مبادلة كل سهم من أسهم إيزي جيت بسهم واحد في شركة استمرار غير مدرجة، لمواصلة الاحتفاظ بحصة غير مباشرة في الشركة. وتخضع هذه الأسهم لسقف نسبي، ويُدفع أي عوض يتجاوز هذا السقف نقدًا.

أعلن مؤسس إيزي جيت، ستاليوس هاجي-يوانو، وعائلته التزامهم بدعم الصفقة، وتحويل ما يملكونه من نحو 116 مليون سهم في إيزي جيت إلى أسهم استمرار، بما يمثل نحو 15.31% من رأس مال الشركة الحالي. ووفقًا للهيكل المقترح، وبعد اكتمال الصفقة، سيحمل مساهمو الاستمرار ما بين 45.1% و49.9% من أسهم الشركة القابضة الجديدة، على أن يحتفظ صندوق استئماني تابع للاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 5% كحد أقصى، وتحتفظ صناديق أبولو بالحصص المتبقية بما لا يتجاوز 49.9%، وذلك بما يتوافق مع متطلبات ملكية شركات الطيران والسيطرة عليها.

كانت مؤسسة كاسل ليك الاستثمارية الأمريكية الأخرى قد تقدمت بعرض محتمل لشراء إيزي جيت بسعر 6.90 جنيه إسترليني للسهم الواحد، وتوصلت في يوليو إلى ترتيب مبدئي مع إيزي جيت. وفي 6 أغسطس، أعلنت كاسل ليك عدم تقديم عرض رسمي، وبالتالي أوصى مجلس إدارة إيزي جيت بالإجماع المساهمين بدعم خطة الاستحواذ النقدي من أبولو.

تخطط أبولو لتقييم الاستراتيجية الحالية مع إدارة إيزي جيت خلال 12 شهرًا من تاريخ نفاذ الصفقة، ووضع خطة تشغيلية لاحقة. وأوضحت أنها لا تخطط خلال هذه الفترة لإجراء تخفيضات جوهرية في القوى العاملة بمجموعة إيزي جيت، غير أنه بعد شطب الشركة من البورصة، قد تشهد بعض الوظائف المركزية المرتبطة بوضع الشركة المدرجة انكماشًا، وقد يتأثر عدد محدود من الوظائف. وسيظل المقر الرئيسي لإيزي جيت في بريطانيا، وكذلك مواقع الكيانات الحاصلة على تراخيص التشغيل الجوي في بريطانيا والنمسا وسويسرا، دون تغيير.

من المقرر تنفيذ الصفقة عبر آلية الترتيب الاتفاقي المنصوص عليها في قانون الشركات البريطاني لعام 2006، ولا تزال بحاجة إلى موافقة مساهمي إيزي جيت والمحاكم البريطانية وهيئات تنظيم الطيران والاستثمار. ووفقًا للجدول الزمني الحالي، يُتوقع اكتمال الصفقة قبل نهاية الربع الأول من عام 2027.