أخبار ar.wedoany.com، أطلقت شركة "شينيرجي ماريتايم" (Seanergy Maritime) اليونانية المتخصصة في سفن الكيب سايز والمُدرجة في بورصة ناسداك، طرحاً عاماً في اليونان لإصدار سندات شركة لمدة خمس سنوات بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو (نحو 114 مليون دولار أمريكي).
يمتد طرح السندات في الفترة من 6 يوليو/تموز إلى 8 يوليو/تموز، ومن المتوقع أن يبدأ تداولها في بورصة أثينا التابعة لـ"يورونكست" (Euronext Athens) اعتباراً من 13 يوليو/تموز. وقد تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب لكل مستثمر بمبلغ 1000 يورو.
يبلغ الحد الأدنى لتغطية الطرح 75 مليون يورو. وفي حال تحقيق التغطية الكاملة، تتوقع "شينيرجي" أن تبلغ صافي العائدات نحو 95.6 مليون يورو، بعد خصم رسوم الإصدار التي تصل إلى 4.4 ملايين يورو كحد أقصى.
تخطط الشركة لتخصيص 76 مليون يورو من صافي العائدات لتمويل دفعات بناء سفن جديدة أو شراء سفن مستعملة، واستخدام المبلغ المتبقي البالغ 19.6 مليون يورو لتعزيز رأس المال العامل.
وفقاً لنشرة الإصدار الخاصة بـ"شينيرجي"، يضم أسطول الشركة الحالي 19 سفينة، تشمل سفينتين من نوع نيوكاسل ماكس و17 سفينة من نوع كيب سايز، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 3.46 مليون طن ساكن، ومتوسط عمر أسطول يبلغ 14.9 عاماً.
تمتلك الشركة أيضاً 7 سفن قيد الإنشاء، من بينها سفينة واحدة من نوع نيوكاسل ماكس بحمولة 211 ألف طن ساكن، ومن المتوقع تسليمها في الربع الثاني من عام 2028، بالإضافة إلى 6 سفن من نوع كيب سايز بطاقة إجمالية تبلغ 1.088 مليون طن ساكن.
من بين هذه السفن الست من نوع كيب سايز قيد الإنشاء، من المتوقع تسليم 4 سفن في الفترة بين الربع الثاني والربع الرابع من عام 2027، بينما سيتم تسليم السفينتين الأخريين في عام 2029. تبلغ التكلفة الإجمالية التعاقدية لبرنامج بناء السفن الجديدة 541.6 مليون دولار أمريكي.
قامت "شينيرجي" بدفع دفعات مرحلية بقيمة 72.6 مليون دولار، ورتبت تمويلاً بقيمة 236.5 مليون دولار. كما وافقت الشركة على بيع سفينتين لشركة "يونايتد ماريتايم" (United Maritime) المرتبطة بها، بقيمة 62.2 مليون دولار، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك، بعد سداد أو تحويل الديون ذات الصلة، إلى زيادة السيولة النقدية للشركة بنحو 25.4 مليون دولار.
يأتي هذا الإصدار السندي في إطار توجه أوسع لشركات الشحن اليونانية نحو أسواق رأس المال المحلية. فقد أكملت شركة "سيف بولكرز" (Safe Bulkers) مؤخراً الخطوات التنظيمية النهائية للإدراج المزدوج لأسهمها في بورصة أثينا التابعة لـ"يورونكست"، مما أضاف قاعدة من المستثمرين المحليين إلى إدراجها في بورصة نيويورك.
في السنوات الأخيرة، جذبت "شينيرجي" اهتمام مالكي سفن يونانيين آخرين. فقد تم إدراج كل من كونستانتينوس كونستانتينتاكوبولوس من شركة "كوستاماري" (Costamare)، وشركة "سفينكس إنفستمنت كورب" (Sphinx Investment Corp) التي يسيطر عليها جورج إيكونومو، ضمن قائمة المساهمين الرئيسيين في نشرة إصدار السندات.
يأتي هذا الإصدار السندي في وقت تعود فيه المزيد من شركات الشحن اليونانية إلى اعتبار أثينا خياراً مهماً في أسواق رأس المال. كانت شركة "سيف بولكرز" بقيادة بوليس هاجيوانو قد صرحت سابقاً بأن الإدراج في أثينا سيعزز وصول المستثمرين المؤسسيين الأوروبيين، ويحسن سيولة التداول، ويعزز صورتها في قطاع الشحن البحري. تأتي هذه التحركات في أعقاب استحواذ "يورونكست" على حصة مسيطرة في بورصة هيلينيك إكستشينجز (Hellenic Exchanges) في نهاية عام 2025، وتحول بورصة أثينا للأوراق المالية السابقة إلى بورصة أثينا التابعة لـ"يورونكست"، مما أدى إلى دمج اليونان بشكل أعمق في شبكة البورصات الأوروبية.
